Ngân hàng TMCP Phương Đông (HoSE: OCB) vừa công bố phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi, không kèm chứng quyền lần 2 trong năm 2026.
Theo kế hoạch, ngân hàng dự kiến phát hành 20.000 trái phiếu với mệnh giá 1 tỷ đồng mỗi trái phiếu, tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá lên tới 20.000 tỷ đồng.
Trái phiếu có thể được phát hành dưới hình thức chứng chỉ, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử. Lãi suất áp dụng có thể là cố định hoặc thả nổi, hoặc kết hợp giữa hai hình thức này, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật hiện hành và các quy định của Ngân hàng Nhà nước.
OCB dự kiến triển khai đợt huy động trong quý IV/2026. Theo phương án công bố, ngân hàng có thể chia nhỏ kế hoạch phát hành thành nhiều đợt, tối đa 20 đợt.
Thời gian phân phối của từng đợt không vượt quá 30 ngày kể từ thời điểm công bố thông tin trước chào bán. Tổng thời gian thực hiện toàn bộ chương trình phát hành nhiều đợt dự kiến không kéo dài quá 6 tháng kể từ ngày phát hành của đợt đầu tiên.
Nguồn vốn thu được sẽ được OCB sử dụng cho hoạt động cho vay, đầu tư hoặc các mục đích khác phù hợp quy định đối với tổ chức tín dụng.
Trong trường hợp sử dụng cho hoạt động tín dụng, ngân hàng dự kiến giải ngân cho cả khách hàng cá nhân và tổ chức thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau.
Danh mục dự kiến bao phủ từ nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; khai khoáng; công nghiệp chế biến, chế tạo; sản xuất và phân phối điện, khí đốt; xây dựng; thương mại; vận tải, kho bãi; lưu trú, ăn uống; thông tin, truyền thông đến tài chính, ngân hàng, bảo hiểm và bất động sản.
Bên cạnh đó, nguồn vốn có thể được sử dụng cho các lĩnh vực chuyên môn, khoa học và công nghệ, giáo dục, y tế, dịch vụ hỗ trợ, vui chơi giải trí và các ngành nghề khác phù hợp quy định.
Tỷ trọng phân bổ vào từng lĩnh vực có thể dao động từ 0% đến 100% tùy theo nhu cầu sử dụng vốn thực tế của ngân hàng trong từng thời kỳ.
Thời gian sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành được OCB dự kiến kéo dài từ thời điểm nhận tiền đến khi giải ngân hết, tối đa không quá 12 tháng kể từ ngày phát hành.
Về nghĩa vụ thanh toán, OCB cho biết nguồn trả nợ gốc và lãi trái phiếu dự kiến đến từ dòng tiền thu hồi các khoản cho vay đến hạn, nguồn thu từ các khoản đầu tư đến hạn cùng các nguồn vốn hợp pháp khác của ngân hàng.
Trong đó, dòng tiền phát sinh từ việc khách hàng thanh toán gốc và lãi vay được xem là một trong những nguồn chính để ngân hàng thực hiện nghĩa vụ với trái chủ.
Kế hoạch thanh toán trái phiếu cũng được xây dựng trên cơ sở dòng tiền từ hoạt động kinh doanh sau khi trừ các chi phí liên quan. Trong trường hợp không phát sinh mua lại trước hạn, OCB sẽ thực hiện trả gốc và lãi theo đúng phương án đã công bố.
Đợt phát hành quy mô lớn được đưa ra trong bối cảnh kết quả kinh doanh của OCB tiếp tục duy trì tăng trưởng.
Quý III/2026, ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 1.653 tỷ đồng, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm trước.
Lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 4.123 tỷ đồng, tăng trên 20% so với cùng kỳ.
Bên cạnh nguồn thu từ hoạt động tín dụng, OCB tiếp tục mở rộng các mảng dịch vụ, kiểm soát chi phí và phát triển các giải pháp tài chính phục vụ nhu cầu giao thương cũng như thanh toán quốc tế của khách hàng.
Với kế hoạch huy động tối đa 20.000 tỷ đồng trong quý IV, quy mô nguồn vốn của OCB có thể tiếp tục được bổ sung đáng kể trong giai đoạn cuối năm.
Khả năng giải ngân nguồn tiền này vào hoạt động tín dụng và đầu tư sẽ là yếu tố quan trọng quyết định hiệu quả của đợt phát hành cũng như mức độ đóng góp vào tăng trưởng kinh doanh trong các kỳ tiếp theo.
