HĐQT Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex - CTCP (HoSE: BCM) vừa phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần thứ hai trong năm 2026.
Theo kế hoạch, doanh nghiệp dự kiến phát hành tối đa 12.000 trái phiếu mã BCML12602, mệnh giá 100 triệu đồng mỗi trái phiếu, tương ứng tổng giá trị huy động tối đa 1.200 tỷ đồng.
Lô trái phiếu có kỳ hạn 36 tháng, thuộc loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền. Tại thời điểm phát hành, trái phiếu chưa hoàn tất thủ tục về tài sản bảo đảm.
Lãi suất được áp dụng theo cơ chế kết hợp giữa cố định và thả nổi. Trong bốn kỳ tính lãi đầu tiên, nhà đầu tư được hưởng mức cố định 12,5%/năm. Các kỳ sau, lãi suất bằng lãi suất tham chiếu cộng thêm 3,5 điểm phần trăm, nhưng không thấp hơn 12,5%/năm.
Becamex Group cho biết sau khi hoàn tất các thủ tục liên quan, doanh nghiệp sẽ thế chấp 7 quyền sử dụng đất với tổng diện tích hơn 12 ha tại phường Bình Dương, TP.HCM, cùng tài sản gắn liền với đất để bảo đảm cho nghĩa vụ trái phiếu.
Toàn bộ số tiền huy động dự kiến được sử dụng để cơ cấu một số khoản nợ ngân hàng. Việc giải ngân dự kiến thực hiện trong quý IV/2026.
Đợt huy động mới diễn ra chỉ ít tháng sau khi Becamex Group phát hành thành công 710 tỷ đồng trái phiếu mã BCML12601 vào cuối tháng 8. Lô này cũng có kỳ hạn ba năm và đáo hạn ngày 28/8/2029.
Tương tự kế hoạch mới, số tiền từ BCML12601 được sử dụng để cơ cấu các khoản vay ngân hàng. Tài sản bảo đảm là các bất động sản có tổng diện tích hơn 8 ha.
Song song với việc phát hành thêm trái phiếu, doanh nghiệp cũng liên tục xử lý các khoản nợ đến hạn. Ngày 15/9, Becamex Group đã thanh toán 2.500 tỷ đồng tiền gốc cùng gần 69 tỷ đồng tiền lãi để tất toán toàn bộ lô BCMH2126005.
Trước đó, doanh nghiệp thông qua phương án mua lại trước hạn một phần lô BCMH2427003 với tổng giá trị 60,6 tỷ đồng. Tính đến ngày 15/10, tổng dư nợ trái phiếu của Becamex Group còn khoảng 12.055 tỷ đồng.
Quy mô nợ cũng là một trong những điểm đáng chú ý trên bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp.
Tại cuối tháng 6/2026, tổng nợ phải trả của Becamex Group vượt 40.100 tỷ đồng, tăng khoảng 7% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ tài chính đạt hơn 26.300 tỷ đồng, tăng khoảng 10% và chiếm gần 66% tổng nợ phải trả.
Việc tiếp tục phát hành trái phiếu để cơ cấu các khoản vay cho thấy Becamex Group đang chủ động sắp xếp lại kỳ hạn và nguồn vốn trong bối cảnh quy mô dư nợ vẫn ở mức lớn.
