Nam Long chuẩn bị chào bán 500 tỷ đồng trái phiếu, dồn sức cho Waterpoint giai đoạn 2

Masan muốn phát hành 1.700 tỷ đồng trái phiếu

Hội đồng quản trị Nam Long vừa phê duyệt phương án phát hành trái phiếu đợt 2 theo hình thức riêng lẻ với tổng giá trị phát hành lên đến 500 tỷ đồng.

Mệnh giá đạt 1 tỷ đồng/trái phiếu, dự kiến có kỳ hạn tối đa 7 năm. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có bảo đảm bằng sản là cổ phiếu của Nam Long tại công ty con (Công ty CP Nam Long VCD, 1.850 tỷ đồng tương ứng với 51% giá trị thị trường) và Công ty CP NNH Mizuki (1.501 tỷ đồng tương ứng 50% giá trị thị trường).

Mức lãi suất cố định hàng năm được tính toán bằng tổng của lãi suất cơ bản cố định tính theo VND cộng biên độ 3,5%/năm. Mục đích phát hành trái phiếu nhằm thực hiện dự án Waterpoint giai đoạn 2 (bằng hình thức góp vốn vào công ty con Nam Long VCD). Thời gian phát hành dự kiến vào quý IV/2022.

Trước đó, hồi tháng 6/2022, Nam Long cũng đã phát hành trái phiếu đợt 1 với tổng giá trị là 500 tỷ đồng, lãi suất 9,35%/năm. Số trái phiếu này có kỳ hạn 7 năm và được bảo đảm bởi cổ phiếu NLG tại VCD và Mizuki.

IFC sẽ mua 1.000 tỷ đồng trái phiếu phát hành trong năm nay của Nam Long. Ảnh minh hoạ

Được biết, Tập đoàn Tài chính quốc tế (IFC) - một đơn vị thành viên của Ngân hàng Thế giới cho biết sẽ đăng ký mua trái phiếu với tổng gái trị 1.000 tỷ đồng (khoảng 44 triệu USD) do Nam Long phát hành.

Về tình hình kinh doanh, luỹ kế 9 tháng, Nam Long có doanh thu thuần tăng 3,4 lần so với cùng kỳ, đạt 2.710 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 29,6% lên 43,1%. Trong khi đó, doanh thu tài chính chỉ có 78 tỷ đồng, cùng kỳ con số này lên tới 388 tỷ đồng (nguyên nhân là do quý III năm ngoái công ty ghi nhận lợi nhuận từ việc mua Công ty CP Southgate).

Việc doanh thu tài chính sụt giảm trong bối cảnh các chi phí đều neo cao đã khiến lợi nhuận sau thuế của Nam Long giảm mạnh 61%, còn 276 tỷ đồng. Trong đó, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ là 119 tỷ đồng, giảm 83%.

Với kết quả này, Nam Long mới chỉ hoàn thành 38% kế hoạch doanh thu và 18% chỉ tiêu lợi nhuận năm nay.

Tính tới ngày 30/9/2022, tổng dư nợ vay của Nam Long đạt 4.595 tỷ đồng, chỉ chiếm 18% tổng nguồn vốn. Trong đó, vay trái phiếu là 2.517 tỷ đồng. Sau đợt phát hành này, dự kiến tổng dư nợ trái phiếu của Nam Long đạt 3.017 tỷ đồng.