Lợi nhuận lập kỷ lục, TTC Sugar (SBT) chuẩn bị phát hành 44 triệu cổ phiếu trả cổ tức

Ngày 14/11 tới đây, Công ty CP Thành Thành Công Biên Hoà (TTC Sugar - Mã chứng khoán SBT) sẽ chốt danh sách cổ đông phát hành hơn 44 triệu cổ phiếu trả cổ tức. Tỷ lệ phát hành 7%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận về 7 cổ phiếu mới.

Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 440 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành được lấy theo lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ vào báo cáo tài chính năm gần nhất đã được kiểm toán của công ty.

Trên thị trường chứng khoán, tại phiên giao dịch sáng ngày 8/11, cổ phiếu SBT giảm 4,15% về mức 11.550 đồng/cổ phiếu. Khối lượng giao dịch trung bình 10 phiên gần nhất đạt hơn 1,8 triệu đơn vị.

Diễn biến giá cổ phiếu SBT thời gian gần đây (Nguồn: TradingView)

Lợi nhuận trước thuế vượt ngưỡng 1.000 tỷ đồng niên độ 2021-2022

Niên độ 2021-2022 của TTC Sugar vừa kết thúc ngày 30/6/2022 với doanh thu thuần đạt 18.319 tỷ đồng, tăng 24,7% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.045,5 tỷ đồng, tăng trưởng 33% so với cùng kỳ. Đây là lần đầu tiên lợi nhuận của doanh nghiệp ngành mía đường này vượt ngưỡng 1.000 tỷ đồng trong một niên độ kể từ khi hoạt động.

Nguồn: BCTC TTC Sugar

Được biết, niên độ 2021-2022, TTC Sugar đặt mục tiêu tổng doanh thu 16.905 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 750 tỷ đồng. Như vậy, Công ty đã vượt hơn 8% chỉ tiêu doanh thu và vượt hơn 39% mục tiêu lợi nhuận trước thuế.

Bên cạnh kết quả kinh doanh tăng trưởng tốt, tổng tài sản của TTC Sugar cũng tăng 21% so với cùng kỳ, đạt 26.172,5 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, tại ngày kết thúc niên độ, nợ phải trả của Công ty đạt 11.692 tỷ đồng, tăng 1,5 lần so với cùng kỳ.

Niên độ 2022-2023: Mục tiêu lợi nhuận đi lùi

Niên độ 2022-2021, TTC Sugar lên kế hoạch tổng doanh thu hợp nhất đạt 17.017 tỷ đồng và lợi nhuận trước đạt 850 tỷ đồng; lần lượt giảm 7% và 18,6% so với niên độ 2021-2022.

Về phương án phân phối lợi nhuận, Công ty dự kiến trích lập quỹ đầu tư phát triển là 5%; trích lập quỹ công tác xã hội và quỹ khen thưởng phúc lợi là 7%; kinh phí hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT) niên độ 2022-2023 để thực hiện nhiệm vụ do ĐHĐCĐ giao là 20 tỷ đồng.

Doanh nghiệp dự kiến trình cổ đông phương án chia cổ tức niên độ 2022 - 2023 với tỷ lệ dự kiến 4-6% mệnh giá.

Ngoài ra, TTC Sugar muốn chia cổ tức cổ phiếu ưu đãi với mức cổ tức cố định là 5,5%/năm trong 1,5 năm đầu tiên và các năm tiếp theo theo thỏa thuận giữa Công ty và DEG nhưng không vượt quá 12%/năm (đã bao gồm cổ tức đã trả trước đó).

Trong trường hợp lợi nhuận trước thuế vượt hơn so với kế hoạch, trích thưởng 5% của phần lợi nhuận trước thuế vượt so với kế hoạch cho HĐQT và Ban quản lý công ty.

Phát hành hơn 31 triệu cổ phiếu ESOP và gần 126 triệu cổ phiếu riêng lẻ

TTC Sugar dự kiến trình ĐHĐCĐ về việc phát hành 31,4 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), tương đương 5% cổ phiếu đang lưu hành. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là hơn 314,5 tỷ đồng. Thời gian thực hiện trước 30/6/2023.

Số cổ phiếu này bị hạn chế chuyện nhượng tối thiểu 1 năm và tối đa 3 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành. Trong đó, 40% số lượng cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm; 30% số lượng cổ phiếu bị hạn chế 2 năm và 30% số lượng cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng 3 năm.

Bên cạnh đó, Công ty cũng dự kiến trình ĐHĐCĐ phương án chào bán gần 125,8 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (dưới 100 nhà đầu tư), chiếm 20% số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Giá chào bán ủy quyền cho HĐQT xác định.

Mục đích phát hành để tăng quy mô vốn cho hoạt động kinh doanh. Thời gian hoàn tất phát hành trong vòng 90 ngày kể từ ngày UBCKNN có thông báo nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phần. Thời gian chào bán dự kiến trước ngày 30/6/2023. Số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Sáp nhập công ty con có vốn điều lệ 1.116 tỷ đồng

HĐQT TTC Sugar cũng trình ĐHĐCĐ thông qua việc sáp nhập công ty con theo phương án tái cấu trúc vốn nhằm tối ưu hóa hiệu quả hoạt động.

Cụ thể, công ty bị sáp nhập là Công ty TNHH MTV Mía đường Thành Thành Công - Biên Hòa, là pháp nhân mới được thành lập sau khi hoàn thành thủ tục tách doanh nghiệp đối với Công ty TNHH MTV Đường TTC Biên Hòa - Đồng Nai theo phương án tái cấu trúc, với vốn điều lệ hơn 1,116 tỷ đồng (SBT nắm giữ 100% vốn).

Trong đó, MTV Mía đường Thành Thành Công - Biên Hòa sở hữu các tài sản bao gồm hơn 4,3 triệu cổ phiếu do Công ty CP Đường Biên Hòa - Phan Rang phát hành, trị giá gần 85,7 tỷ đồng; 100% vốn góp tại Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa trị giá hơn 1.030 tỷ đồng (tài sản bị sáp nhập).

Toàn bộ tài sản bị sáp nhập sẽ được chuyển đổi thành tài sản của TTC Sugar khi MTV Mía đường Thành Thành Công - Biên Hòa sáp nhập vào Công ty theo đúng thủ tục pháp luật quy định. Thời gian thực hiện dự kiến trước 30/6/2023.

Cũng tại ĐHĐCĐ tổ chức tới đây, TTC Sugar dự kiến thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của bà Huang Lovia và ông Nguyễn Văn Đệ. Doanh nghiệp cũng dự kiến bầu một thành viên độc lập HĐQT và một thành viên HĐQT. Nhiệm kỳ thành viên HĐQT được bầu bổ sung là 5 năm kể từ ngày được bầu.