VPBank triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức tỉ lệ 80%

Theo đó, ngân hàng phát hành dự kiến 1,97 tỷ cổ phiếu cho cổ đông với tỷ lệ phát hành 80% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm chốt quyền. Trong đó, tỷ lệ phát hành cổ phiếu trả cổ tức là 62,15%, nghĩa là cổ đông sở hữu 10.000 cổ phiếu phổ thông sẽ được nhận thêm 6.215 cổ phiếu mới, tương ứng với 1,23 tỷ cổ phiếu được phát hành để trả cổ tức.

Tỷ lệ phát hành cổ phiếu thưởng là 17,85%, tức cổ đông sở hữu 10.000 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 1.785 cổ phiếu mới, tương đương với 747,84 triệu cổ phiếu thưởng.

Nguồn vốn phát hành từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối, Quỹ đầu tư phát triển và Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 và Báo cáo tài chính kiểm toán kết thúc ngày 31/7/2021 với tổng giá trị gần 19.758 tỷ đồng.

Toàn bộ hồ sơ phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được HĐQT thông qua. Thời gian thực hiện là ngay trong năm 2021 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Sau khi hoàn tất phát hành, vốn điều lệ của VPBank sẽ tăng từ gần 25.300 tỷ đồng lên mức 45.058 tỷ đồng.

Trước đó, trao đổi với nhà đầu tư, lãnh đạo VPBank cho hay, ngay sau khi Ngân hàng Nhà nước và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phê duyệt, VPBank sẽ công bố ngày chốt danh sách cổ đông, dự kiến sẽ trong tháng 9/2021.

Theo dự kiến, trong tháng 9/2021, VPBank cũng sẽ ghi nhận khoản thu nhập bất thường gần 30.000 tỷ đồng từ thương vụ bán 49% vốn của FE Credit cho đối tác ngoại.

Trước đó, ngày 7/9/2021, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản số 6355/NHNN-TTGSNH chấp thuận nguyên tắc chuyển đổi hình thức pháp lý của Công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPB FC).

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước chấp thuận nguyên tắc chuyển đổi hình thức pháp lý của VPB FC từ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. VPB FC có trách nhiệm công bố thông tin chuyển đổi hình thức pháp lý và thực hiện thủ tục tiếp theo để đề nghị Ngân hàng Nhà nước chấp thuận chuyển đổi hình thức pháp lý theo quy định tại Thông tư số 36/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015 của Ngân hàng Nhà nước quy định việc tổ chức lại tổ chức tín dụng và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Văn bản của Ngân hàng Nhà nước là cơ sở để VPBank hoàn tất thương vụ bán 49% vốn cho FE Credit, nhận về khoản thanh toán khủng.

Theo lộ trình tăng vốn của VPBank, đến năm 2022, ngân hàng sẽ tăng mạnh vốn điều lệ từ mức 25.300 tỷ đồng hiện nay lên 75.000 tỷ đồng từ 3 nguồn chính.

Thứ nhất, thu về gần 1,4 tỷ USD từ thương vụ bán 49% tại FE Credit cho đối tác Nhật (SMBC).

Thứ hai, phát hành gần 2 tỷ cổ phiếu giá trị gần 20.000 tỷ đồng từ nguồn cổ tức và thặng dư cổ phần (tương ứng tỷ lệ tổng cộng 80%).

Thứ ba, phát hành riêng lẻ 15% cho cổ đông chiến lược nước ngoài.

Anh Khôi

Theo Tạp chí Kinh tế Chứng khoán Việt Nam