Vốn ngoại - nguồn vốn giá rẻ giúp các ngân hàng hạ thêm lãi suất cho vay

Trong một thông báo ngắn gọn cuối tuần qua, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) cho biết, JICA và Ngân hàng Sumitomo Mitsui Banking Corporation sẽ cung cấp khoản vay hợp vốn trị giá 100 triệu USD cho VPBank thông qua Quỹ Đầu tư và Tài chính Khu vực Tư nhân (PSIF) nhằm thúc đẩy tài trợ tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ lãnh đạo.

Còn đầu tuần, thông tin từ Ngân hàng Standard Chartered cho hay, Ngân hàng vừa bảo lãnh phát hành thành công khoản vay vốn nước ngoài lớn nhất từ trước tới nay trị giá 800 triệu USD cho Techcombank. Khoản vay tín chấp này bao gồm hai cấu phần: 600 triệu USD với kỳ hạn 3 năm và 200 triệu USD với kỳ hạn 5 năm. Lãi suất của khoản tín dụng bằng lãi suất cho vay USD liên ngân hàng (LIBOR) cộng biên độ 1,35%/năm cho kỳ hạn 3 năm và 1,62%/ năm cho kỳ hạn 5 năm.

Standard Chartered là tổ chức ban đầu đứng ra bảo lãnh phát hành và thu xếp khoản vay. Sau đó, Ngân hàng Cathay United, Công ty Chứng khoán Maybank Kim Eng, Ngân hàng State Bank of India và Ngân hàng Quốc tế Taishin cùng tham gia vào giao dịch với tư cách là các bên được đồng chỉ định thu xếp, bảo lãnh và dựng sổ chính cho khoản tín dụng.

Thị trường nhận định, việc huy động vốn lớn trên thị trường quốc tế với kỳ hạn 5 năm là dấu mốc quan trọng đối với các ngân hàng Việt Nam. Khoản vay của Techcombank hiện có giá trị lớn nhất đối với một định chế tài chính của Việt Nam trên thị trường vay hợp vốn quốc tế.

Trước đó, tháng 5/2020, thị trường chứng kiến Techcombank được giải ngân toàn bộ khoản vay hợp vốn quốc tế đầu tiên trị giá 500 triệu USD. Đây là khoản vay tín chấp có thời hạn 3 năm, với mức lãi suất bằng lãi suất cho vay USD liên ngân hàng (LIBOR) cộng biên độ 1,5%/năm. Khoản vay được điều phối bởi Ngân hàng United Overseas Bank Limited (UOB), đồng thời là bên đại diện quản lý khoản vay. UOB cùng với các ngân hàng Australia and New Zealand Bank Group Limited, CTBC Bank Co., Ltd, First Abu Dhabi Bank PJSC và Taishin International Bank Co., Ltd. (gọi chung là các bên được chỉ định thu xếp, bảo lãnh phát hành và dựng sổ khoản vay) đồng thu xếp khoản vay cho Techcombank.

Thực tế, tìm kiếm nguồn vốn rẻ thông qua vay vốn từ nước ngoài không phải là câu chuyện mới. Giữa năm 2019, VPBank đã huy động thành công 300 triệu USD thông qua phát hành trái phiếu quốc tế kỳ hạn 3 năm. Trái phiếu có lãi suất danh nghĩa 6,25%/năm, được phân phối cho các nhà đầu tư châu Á và châu Âu, với tỷ lệ lần lượt là 52% và 48%.

Tại thời điểm năm 2019, đây là lượng trái phiếu quốc tế lớn nhất lần đầu tiên được phát hành bởi một doanh nghiệp tư nhân của Việt Nam trên thị trường quốc tế. Mức lãi suất trái phiếu là mức thấp nhất do tổ chức tư nhân phát hành từ Việt Nam. Trái phiếu không có tài sản bảo đảm và được niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán Singapore.

Đầu năm 2020, VIB nhận khoản vay hợp vốn trị giá 70 triệu USD từ 3 định chế tài chính quốc tế gồm Ngân hàng Cathay United - Đài Loan, Ngân hàng Công thương Trung Quốc - chi nhánh Hồng Kông và Ngân hàng Bank of Communications.

Lưu Lâm

Theo Tạp chí Kinh tế Chứng khoán Việt Nam