Vinpearl huy động 150 triệu USD qua kênh trái phiếu tại thị trường Singapore

Ngày 20/8, theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty CP Vinpearl đã hoàn tất phát hành 750 trái phiếu, mỗi trái phiếu có mệnh giá 200.000 USD tại thị trường Singapore. Tổng giá trị huy động đạt 150 triệu USD, với kỳ hạn 5 năm, đáo hạn vào ngày 20/8/2029.

Các thông tin chi tiết về mục đích phát hành, tài sản đảm bảo, lãi suất và đơn vị thu xếp đối với lô trái phiếu này không được công bố.

Hình minh họa.

Trước đó, vào tháng 4/2024, Vinpearl đã công bố các chỉ tiêu tài chính năm 2023 trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Theo báo cáo, trong năm 2023 Vinpearl ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt gần 671 tỷ đồng, giảm mạnh tới 84% so với năm 2022.

Vốn chủ sở hữu tại thời điểm cuối năm 2023 ở mức gần 13.317 tỷ đồng, tăng 4.847 tỷ đồng so với hồi đầu năm. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của công ty đã giảm mạnh từ 5,61 lần năm trước xuống chỉ còn 2,31 lần trong năm 2023, tương ứng với việc tổng nợ phải trả của Vinpearl giảm từ 47.517 tỷ đồng hồi đầu năm xuống còn 30.762 tỷ đồng, trong đó dư nợ trái phiếu chiếm hơn 12.500 tỷ đồng.

Nguồn: HNX.

Hiện tại, Vinpearl đang lưu hành một lô trái phiếu trị giá 425 triệu USD, được phát hành tại Singapore vào ngày 21/9/2021 với kỳ hạn 5 năm và lãi suất danh nghĩa 3,25%/năm, thanh toán định kỳ mỗi 6 tháng. Số tiền huy động từ trái phiếu này được sử dụng chủ yếu để bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh, thanh toán trước hạn khoản vay nước ngoài từ năm 2020, và thực hiện các dự án đầu tư, bao gồm việc nhận chuyển nhượng các hạng mục khách sạn thuộc dự án của Tập đoàn Vingroup.

Theo thỏa thuận phát hành, trái phiếu có thể được chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông của Vingroup với mức giá chuyển đổi là 109.680 đồng/cổ phiếu.

Trước đó, hồi cuối tháng 11/2023, Tập đoàn Vingroup đã công bố việc tách Công ty CP Vinpearl để thành lập một công ty con mới mang tên Công ty CP Thương mại và Kinh doanh Ngọc Việt. Công ty mới có vốn điều lệ dự kiến lên đến 20.420,1 tỷ đồng, với Vingroup nắm giữ hơn 99,96% vốn điều lệ.

Bên cạnh việc tái cấu trúc Vinpearl, Hội đồng quản trị Vinpearl cũng đã thông qua kế hoạch niêm yết công ty vào năm 2024. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên gần đây, tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã thông báo về kế hoạch IPO của Vinpearl và Xanh SM. Chủ tịch Phạm Nhật Vượng cho biết công ty đang khẩn trương chuẩn bị các thủ tục cần thiết, với mục tiêu đưa Vinpearl niêm yết trên sàn chứng khoán vào cuối năm 2024.

Vinpearl là thương hiệu nổi tiếng trong lĩnh vực dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí tại Việt Nam. Thương hiệu sở hữu chuỗi khách sạn, resort, spa, trung tâm hội nghị, ẩm thực, sân golf và khu vui chơi giải trí đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Vinpearl hiện sở hữu 44 cơ sở và 4 quần thể du lịch - giải trí tại 17 tỉnh thành trên toàn quốc, bao gồm 30 khách sạn với công suất trên 15.900 phòng, 7 công viên chủ đề và công viên giải trí VinWonders, 2 công viên bảo tồn động vật bán hoang dã, 4 sân golf tại Việt Nam và 1 sân golf tại Úc cùng 1 học viện cưỡi ngựa.

Nhờ đà hồi phục của ngành du lịch, hoạt động kinh doanh của Vinpearl cũng ghi nhận sự tăng trưởng đáng kể. Trong quý 2 vừa qua, tổng số đêm phòng bán đạt gần 452.000 phòng, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu từ VinWonders và Vinpearl Golf cũng lần lượt tăng 52% và 17% so với cùng kỳ năm ngoái.

OCB huy động thành công 3.000 tỷ đồng từ trái phiếu trong 2 ngày Ngày 13/8, Sở giao dịch chứng khoán TP Hà Nội (HNX) đã có báo cáo liên quan đến giao dịch trái phiếu tại Ngân hàng ...

Becamex IDC huy động 1.000 tỷ đồng qua trái phiếu, lợi nhuận quý 2 tăng đột biến Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP (Becamex IDC, HOSE: BCM) đã thực hiện thành công việc huy động 1.000 ...