VietinBank chào bán tiếp gần 3.100 tỷ đồng trái phiếu

CTG phát hành trái phiếu với giá trị là 100.000 đồng/ trái phiếu

Kết quả lô trái phiếu đợt 2

Theo đó, kết thúc đợt chào bán, VietinBank đã phân phối được gần 30,938 triệu trái phiếu, tương đương 77,31% tổng lượng chào bán. Trong đó số lượng trái phiếu có kỳ hạn 8 năm (CTG2230T2/02) là 15.000.000 trái phiếu, tương đương tỷ lệ 100%; số lượng trái phiếu kỳ hạn 10 năm (CTG2232T2/02) là15.923.700 trái phiếu, tương đương tỷ lệ 63,7%.

Được biết, lô trái phiếu được phát hành vào ngày 01/11/2023 với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, là loại không chuyển đổi, không có bảo đảm, không kèm theo chứng quyền, đồng thời là nợ thứ cấp và thỏa mãn các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 của VietinBank.

Tổng số tiền VietinBank thu được là 3.092 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí, nhà băng này thu ròng hơn 3.091 tỷ đồng.

Lãi suất áp dụng cho trái phiếu là lãi suất thả nổi, được tính bằng lãi suất tham chiếu (là bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng VND, kỳ hạn 12 tháng, trả lãi cuối kỳ được niêm yết của Agribank, BIDV, VietinBank, Vietcombank tại ngày xác định lãi suất) cộng biên độ.

Trong đó lãi suất loại kỳ hạn 8 năm là lãi suất tham chiếu cộng với biên độ 1,2%/năm và lãi suất loại kỳ hạn 10 năm là lãi suất tham chiếu cộng với biên độ 1,3%/năm. Thời gian chuyển giao trái phiếu đến trái chủ là trong vòng 30 ngày, kể từ ngày đợt chào bán trái phiếu (01/11/2023) và sẽ được thanh toán theo chu kỳ 1 lần/ năm trong các đợt trả lãi trái phiếu.

Cơ cấu vốn của CTG sau đợt chào bán trái phiếu đợt 2

Tính đến sau đợt chào bán trái phiếu, VietinBank có 39.973 tỷ đồng giá trị trái phiếu chưa đáo hạn trong tổng số nợ dài hạn là 625.491 tỷ đồng. Giá trị nợ ngắn hạn tương ứng đạt 1.119 nghìn tỷ đồng và tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu là 14.13 lần.

VietinBank thuộc nhóm ngân hàng dẫn đầu về lợi nhuận, cổ phiếu CTG tăng mạnh

VietinBank hiện đang tạm xếp ở vị trí thứ 4 dù lợi nhuận quý 3 và lũy kế 9 tháng đều tăng trưởng dương. Theo đó, lợi nhuận trước thuế trong quý 3 của VietinBank đạt hơn 4.870 tỷ đồng, tăng 17% so với năm 2022. Lũy kế 9 tháng, lợi nh4ận trước thuế của ngân hàng này đạt hơn 17.400 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2023, Hội đồng quản trị VietinBank đã phê duyệt kế hoạch lợi nhuận trước thuế riêng lẻ năm 2023 là 22.500 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng, nhà băng này thực hiện được hơn 77% kế hoạch lợi nhuận năm. Mức lợi nhuận trên cũng giúp nhà băng giữ vững vị trí Top 4 lợi nhuận ngành ngân hàng sau 9 tháng.

Trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu CTG bắt đầu tăng mạnh từ cuối tháng 7/2023. Giá trị cổ phiếu đạt đỉnh là vào giữa tháng 9 là 33.200 đồng/cp và tính đến cuối phiên ngày 3/11/2023, cổ phiếu CTG đang được giao dịch quanh mức 28.000 đồng/cp, tăng 2,38% so với đầu năm. Cổ phiếu CTG thường xuyên ghi nhận khối lượng giao dịch thỏa thuận lớn với mức thanh khoản bình quân gần 2,5 triệu cp/ngày.

Giá trị cổ phiếu CTG ghi nhận tới cuối phiên ngày 04/11/2023

	NHNN trình phương án tăng vốn điều lệ cho nhóm Big 4
	Sau BIDV, lộ trình tăng vốn điều lệ của Vietcombank, Vietinbank và Agribank ra sao?
	Nhờ cắt giảm gần 1.000 tỷ đồng dự phòng rủi ro, VietinBank báo lãi quý 3 tăng hơn 17%