TTC AgriS (SBT) muốn huy động 500 tỷ đồng trái phiếu để mở rộng thị phần nội địa, xuất khẩu mảng đường

TTC AgriS (SBT) muốn huy động 500 tỷ đồng trái phiếu để mở rộng thị phần nội địa, xuất khẩu mảng đường

Mới đây, Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa (TTC AgriS, HOSE: SBT) đã công bố kế hoạch phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2023.

Theo đó, TTC AgriS dự kiến phát hành tối đa 5.000 trái phiếu với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, qua đó huy động 500 tỷ đồng.

Lô trái phiếu này có kỳ hạn tối đa 36 tháng, là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo.

Lãi suất danh nghĩa dự kiến kết hợp giữa lái suất cố định và lãi suất thả nổi. Đối với 4 kỳ tính lãi đầu tiên, lãi suất trái phiếu được áp dụng cố định là 10,5%/năm. Đối với 8 kỳ tính lãi tiếp theo, lãi suất thả nổi và bằng tổng của 3,5%/năm cộng lãi suất tham chiếu.

Thời gian phát hành trái phiếu dự kiến trong quý IV/2023.

Tổ chức tư vấn phát hành, đại lý lưu ký, người đại diện sở hữu trái phiếu là Công ty CP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS); tổ chức bảo lãnh thanh toán là Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank, HOSE: TCB)

TTC AgriS cho biết, doanh nghiệp sẽ dùng toàn bộ 500 tỷ đồng huy động được qua kênh trái phiếu để góp vốn hợp tác với Công ty CP Hàng tiêu dùng Biên Hòa (BHC) - công ty con do TTC AgriS nắm 90% vốn.

Dự án hợp tác đầu tư và kinh doanh giữa TTC AgriS và BHC là dự án mở rộng thị phần nội địa, xuất khẩu các sản phẩm đường, cạnh đường và các sản phẩm thuộc ngành hàng thực phẩm, nước uống giải khát, sữa, bánh kẹo, có tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 550 tỷ đồng. Thời gian thực hiện kể từ khi ký hợp đồng hợp tác đến hết ngày 30/06/2027.

Thông tin dự án hợp tác đầu tư và kinh doanh giữa TTC AgriS và BHC

Về bên nhận đầu tư, BHC được thành lập ngày 16/05/2001, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, phường An Bình, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, hiện có vốn điều lệ là 3.577,8 tỷ đồng. Doanh nghiệp hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh đường và các sản phẩm phụ làm từ mía; sản xuất phân bón, vật tư ngành nông nghiệp; sản xuất và bán điện; tư vấn kỹ thuật và quản lý trong ngành sản xuất mía đường. HIện tại, bà Đặng Huỳnh Ức My – Phó Chủ tịch HĐQT TTC AgriS đang giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm người đại điện theo pháp luật của BHC.

Trong một diễn biến khác cũng liên quan đến hoạt động huy động vốn, đầu tháng 11/2023, TTC AgriS đã thông qua triển khai phương án chào bán hơn 148 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với mức giá 12.000 đồng/cp, nhằm huy động hơn 1.776 tỷ đồng.

Số tiền này sẽ được TTC AgriS dùng để thanh toán các hợp đồng mua đường, phân bón với các công ty con. Đáng chú ý, doanh nghiệp ưu tiên dùng 910 tỷ đồng để thanh toán hợp đồng mua đường các loại với BHC.

Thời gian thực hiện phát hành cổ phiếu dự kiến trước ngày 31/12/2024 và sau khi được UBCKNN chấp thuận.

Cần biết, kể từ khi niêm yết cổ phiếu trên sàn, đây là lần đầu tiên TTC AgriS thực hiện huy động vốn từ cổ đông hiện hữu. Trước đây, doanh nghiệp mía đường này thường tăng vốn bằng sáp nhập, phát hành ESOP, trả cổ tức cổ phiếu và phát hành cổ phiếu ưu đãi cổ tức cho quỹ đầu tư, phát hành trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược.

Theo tài liệu họp ĐHCĐ thường niên sắp tới, TTC AgriS sẽ trình cổ đông phương án chào bán 37 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cp, tỷ lệ thực hiện 5% tổng số lượng cổ phiếu phổ thông đang lưu hành, qua đó thu về 370 tỷ đồng, nhằm bổ sung nguồn vốn lưu động.

Như vậy, thông qua 2 phương án phát hành cổ phiếu, TTC AgriS dự kiến sẽ thu về gần 2.150 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp này còn có chủ trương cổ phần hóa, niêm yết/tái niêm yết công ty con, công ty liên kết, nhằm đẩy mạnh định vị thương hiệu TTC AgriS trên phạm vi toàn cầu và tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu hút vốn từ nhà đầu tư trong, ngoài nước. Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I niên độ 2023 – 2024, tại thời điểm ngày 30/9/2023, TTC AgriS đang sở hữu 18 công ty con trực tiếp, 12 công ty con gián tiếp.

Về tình hình kinh doanh, kết thúc kỳ kinh doanh từ ngày 1/7 – 30/9/2023, TTC AgriS ghi nhận doanh thu đạt 6.366 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, do chi phí lãi vay tăng mạnh, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đã bị bào mòn, chỉ đạt 217 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ.

Tính đến ngày 30/9/2023, tổng tài sản của TTC AgriS đạt 30.763 tỷ đồng, tăng nhẹ 3% so với cùng kỳ, tập trung chủ yếu tại tài sản ngắn hạn. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn lên tới 11.044 tỷ đồng.

Ở phía bên kia bảng cân đối kế toán, cuối tháng 9, tổng nợ phải trả của TTC AgriS đạt 19.994 tỷ đồng. Trong đó, nợ vay chiếm tới 59% tổng nợ, ghi nhận ở mức là 11.871 tỷ đồng, bao gồm 11.245 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn và 626 tỷ đồng nợ vay dài hạn.

Tổng dư nợ trái phiếu dài hạn tại cuối tháng 9 ghi nhận ở mức 733 tỷ đồng, gồm 416 tỷ đồng trái phiếu dài hạn đến hạn trả và 317 tỷ đồng trái phiếu dài hạn.

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch ngày 27/11, giá cổ phiếu SBT đóng cửa ở mức 13.330 đồng/cp, tăng 1,14%. Khối lượng giao dịch khớp lệnh đạt hơn 1 triệu đơn vị.

Lãnh đạo TTC AgriS (SBT) hoàn tất mua vào gần 8 triệu cổ phiếu công ty Trên thị trường, tại phiên giao dịch sáng ngày 22/12, cổ phiếu SBT tăng 2,75% lên mức 14.950 đồng/cổ phiếu. Khối lượng giao dịch trung ...

Cổ phiếu mía đường "lấy lại vị ngọt" sau lệnh cấm xuất khẩu của Ấn Độ Theo thông tin mới nhất, Chính phủ Ấn Độ dự kiến sẽ ban hành lệnh cấm các nhà máy xuất khẩu đường trong vụ mùa ...

Giá đường lấy lại đà tăng, cổ phiếu nào được kỳ vọng nhất? Giá đường quay trở lại đà tăng sau áp lực điều chỉnh diễn ra từ tuần trước khi giá đường chạm đỉnh cao nhất trong ...