Thị trường hàng hóa hôm nay 20/9: Giằng co khi số liệu kinh tế Mỹ suy yếu, giá dầu đảo chiều giảm

Một số thông tin tác động đến thị trường hàng hóa

Kinh tế vĩ mô:

Theo dự báo của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ giảm xuống 2,7% vào năm 2024 sau khi ghi nhận mức dưới trung bình (là 3%) vào năm nay. Đây là mức tăng trường hàng năm thấp nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. OECD cho biết, những khó khăn của Trung Quốc là rủi ro lớn nhất đối với tổng nguồn cung toàn cầu.

Tại khu vực đồng euro (Eurozone), tỷ lệ lạm phát trong tháng 8 hạ nhiệt so với báo cáo sơ bộ trước đó nhờ giá năng lượng tiếp tục suy yếu. Cụ thể, chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 8 tăng 5,2% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn 0,1 điểm phần trăm so với báo cáo sơ bộ và mức tăng của tháng trước. Điều này đến từ việc giá năng lượng giảm 3,3% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, CPI lõi tăng 5,3% so với cùng kỳ, tương tự như dự báo và hạ nhiệt từ mức 5,5% của tháng trước.

Tháng 8 ở Mỹ, tỷ lệ khởi công xây dựng khu dân cư giảm 11,3% xuống 1,3 triệu căn, thấp hơn mức 1,4 triệu căn dự báo của giới phân tích, ghi nhận mức thấp nhất kể từ tháng 6/2020.

Bên cạnh đó, tình hình đình công tại Mỹ ngày một leo thang cũng gây sức ép đối với thị trường. Liên đoàn United Auto Workers (UAW) cho biết sẽ có thêm nhiều nhà máy phải đối mặt với tình trạng này nếu cuộc đàm phán giữa các bên đến 22/9 không có tiến triển. Các nhà máy sản xuất xe bán tải có lợi nhuận cao như Ford (F-150), Chevy Silverado của GM và Ram của Stellantis có thể là mục tiêu đình công tiếp theo.

Dầu thô:

Theo báo cáo mới nhất của Viện Dầu khí Mỹ API rạng sáng nay, tồn kho dầu thô thương mại Mỹ trong tuần kết thúc ngày 15/9 giảm 2,5 triệu thùng so với dự báo 2,2 triệu thùng của giới phân tích; tồn kho xăng tăng 730.000 thùng, cao hơn gấp đôi so với dự báo tăng 300.000 thùng.

Giá dầu thô WTI tháng 10 hôm thứ Ba ban đầu đã tăng lên mức cao mới 10 tháng rưỡi, kéo dài đà tăng được thấy trong ba tháng qua do sản lượng dầu đá phiến của Mỹ suy yếu, làm tăng thêm lo ngại về nguồn cung từ việc cắt giảm sản lượng kéo dài của Ả Rập Saudi và Nga.

Tuy nhiên, giá dầu sau đó giảm trở lại vào cuối phiên do áp lực thanh lý kéo dài và một số lo ngại về kinh tế toàn cầu, đặc biệt là báo cáo xây dựng nhà ở tại Mỹ và OECD đã cắt giảm dự báo GDP toàn cầu năm 2024.

Sản lượng dầu của Mỹ từ các khu vực sản xuất đá phiến đang trên đà giảm xuống 9,393 triệu thùng/ngày trong tháng 10, mức thấp nhất kể từ tháng 5/2023, theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ cho biết hôm qua. Đó sẽ là tháng giảm thứ ba liên tiếp.

- Chính phủ Nga đang xem xét áp thuế xuất khẩu đối với tất cả các loại sản phẩm dầu ở mức 250 USD/tấn, cao hơn nhiều so với mức phí hiện hành - từ ngày 1/10 đến tháng 6/2024 để giải quyết tình trạng thiếu nhiên liệu.

Xuất khẩu dầu thô của Nga trong tuần kết thúc ngày 17/9 ghi nhận 3,3 triệu thùng/ngày, không thay đổi nhiều so với tuần trước.

Nông sản:

- Hiệp hội Các nhà Xuất khẩu Ngũ cốc Brazil (ANEC) dự báo nước này xuất khẩu gần 7 triệu tấn đậu tương trong tháng 9, giảm so với 7,4 triệu tấn ước tính tuần trước.

- Bộ trưởng Nông nghiệp Kazakhstan báo cáo sản lượng thu hoạch ngũ cốc ở mức 6,6 triệu tấn tính đến ngày 19/9. Con số này giảm so với 14,2 triệu tấn vào cùng thời điểm năm ngoái, phản ánh cả năng suất yếu hơn và tốc độ thu hoạch chậm hơn.

- Theo dữ liệu của Hải quan Trung Quốc, nước này nhập khẩu 840 nghìn tấn lúa mì trong tháng 8. Con số này đã tăng 58% so với ngày 22/8. Lũy kế nhập khẩu 8 tháng đầu năm cao hơn 53% so với cùng kỳ, ghi nhận 9,56 triệu tấn.

Gạo:

Giá gạo giảm từ mức cao nhất trong hơn ba tháng, trong bối cảnh triển vọng nguồn cung của Mỹ cải thiện đôi chút. Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) trong báo cáo Ước tính Cung và Cầu Nông nghiệp Thế giới (WASDE) tháng 9, cho biết dự báo tổng sản lượng gạo niên vụ 2023/24 của Mỹ đã tăng thêm 17,3 triệu cwt lên 220,9 triệu cwt, nhờ diện tích thu hoạch và sản lượng cao hơn. Tuy nhiên, triển vọng gạo toàn cầu trong tháng này là do nguồn cung, tiêu dùng, thương mại và tồn kho giảm.

Cụ thể, nguồn cung thế giới giảm 4,4 triệu tấn xuống còn 690,3 triệu tấn, chủ yếu là do tồn kho ban đầu và sản lượng ở Ấn Độ thấp hơn, do lượng mưa dưới mức trung bình trong tháng 8 ảnh hưởng đến vụ thu hoạch. Trong khi đó, mức tiêu thụ gạo toàn cầu năm 2023/24 đã giảm 0,2 triệu tấn xuống còn 522,7 triệu do mức giảm của Bangladesh và Việt Nam nhiều hơn mức tăng của Ấn Độ.

Cà phê:

Giá cà phê tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ dự báo thời tiết khô nóng trong tuần này tại khu vực miền Trung và Đông Nam Brazil. Ngoài ra, sức mạnh của đồng real Brazil (USDBRL) đang thúc đẩy giá cà phê khi đồng real hôm thứ Hai đã tăng lên mức cao mới trong 1 tháng rưỡi so với đồng đô la.

Cà phê Robusta hôm thứ Ba hạ nhiệt sau khi công ty kinh doanh cà phê Sucfina dự đoán rằng vụ thu hoạch cà phê Robusta năm 2023/24 của Uganda sẽ tăng 25% so với cùng kỳ do thời tiết thuận lợi.

Somar Meteorologia báo cáo, khu vực Minas Gerais của Brazil đã nhận được lượng mưa 2,5 mm trong tuần qua, tương đương 20% ​​mức trung bình lịch sử. Minas Gerais chiếm khoảng 30% sản lượng cà phê arabica của Brazil.

Đường:

Giá đường đã tăng trở lại mức cao nhất trong 12 năm sau dự báo thời tiết khô nóng ở Brazil. Giá đường cũng được thúc đẩy nhờ mức cao mới trong 10 tháng rưỡi của giá dầu thô WTI. Giá dầu và xăng cao hơn hỗ trợ giá ethanol và có thể thúc đẩy các nhà máy đường toàn cầu chuyển hướng nghiền mía sang sản xuất ethanol thay vì đường.

Kim loại

- Quan chức chính phủ Septian Hario Seto chia sẻ với Reuters, nhà sản xuất niken hàng đầu Indonesia sẽ không phê duyệt bất kỳ hạn ngạch sản lượng khai thác mới nào trong năm nay, một động thái có thể sẽ thắt chặt hơn nữa nguồn cung quặng niken. Việc phân bổ hạn ngạch khai thác của Indonesia đã bị trì hoãn sau khi chính phủ quay lại quy trình phê duyệt cũ, do cuộc điều tra đang diễn ra về hoạt động khai thác bất hợp pháp.

Người mua địa phương cho biết giá quặng niken ở Indonesia đã tăng mạnh trong những tuần gần đây, do sản lượng bị ảnh hưởng khi hạn ngạch bị dừng lại. Septian, Thứ trưởng Bộ Điều phối các vấn đề hàng hải và đầu tư Indonesia, cho biết hệ thống áp dụng hạn ngạch khai thác mới sẽ áp dụng cho các công ty khai thác niken từ tháng 10 và đơn đăng ký có thể được nộp từ tháng 11.

Thứ trưởng thừa nhận một số nhà máy ở Indonesia đã hạn chế và thậm chí đình chỉ sản xuất do thiếu quặng niken. Khoảng 2/3 nguồn cung cấp niken toàn cầu được sử dụng để sản xuất thép không gỉ và việc sử dụng nó trong pin xe điện đang tăng nhanh.

Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp Indonesia đang điều tra một cựu quan chức khai thác cấp cao, cáo buộc việc ông này nới lỏng quy trình phê duyệt hạn ngạch đã dẫn đến các hoạt động bất hợp pháp, gây thất thoát nhà nước 5,7 nghìn tỷ rupiah (372,84 triệu USD).

Lưu ý, chính quyền Indonesia phân bổ hạn ngạch sản xuất và bán hàng của mỗi thợ mỏ hàng năm, hạn ngạch này có thể được sửa đổi khi họ cần thêm.

- Tháng 8 ở Trung Quốc, nhập khẩu nhôm tăng gần 40% so với cùng kỳ năm ngoái lên mức 278.658 tấn. Con số này tăng hơn 20% so với tháng 7 khi nhu cầu tăng mạnh, trong khi tồn kho thấp. Tính chung 8 tháng, tổng lượng nhập khẩu lên tới 1,7 triệu tấn, cao hơn gần 16% cùng kỳ. Đáng nói trong số này, Trung Quốc tăng cường nhập khẩu nhôm từ Nga.

Thị trường hàng hóa hôm nay 19/9: Giá dầu tiến gần mức 95 USD/thùng, kim loại quý hồi phục tích cực ngược chiều nông sản Trên thị trường hàng hóa trong phiên hôm nay, các mặt hàng nhóm nông sản đồng loạt giảm mạnh. Trong khi đó, dầu thô và ...

Giá than dự báo duy trì mức cao trong thời gian tới Trung Quốc tăng cường nhập khẩu than từ tháng 7 nhằm bù đắp tình trạng thiếu thủy điện do hạn hán gây ra ở khu ...

Ngành gỗ Việt Nam tìm thấy cơ hội mới Nhu cầu tiêu thụ gỗ và sản phẩm gỗ thường có xu hướng tăng mạnh vào cuối năm. Đây được xem là cơ hội để ...