Techcombank chốt phương án rót thêm hơn 10.000 tỷ đồng cho TCBS

(Banker.vn) Techcombank sẽ mua 105 triệu cổ phiếu được TCBS chào bán riêng lẻ với giá dự kiến 95.600 đồng/cổ phiếu. Tổng số tiền đầu tư dự kiến là 10.038 tỷ đồng.

VPBank sắp "mở khóa" gần 8 triệu cổ phiếu ESOP 2019 và 2020

ACBS: Lãi suất điều hành có thể tăng thêm 1-2 điểm % vào năm 2023

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) vừa có văn bản về đại hội đồng cổ đông thông qua phương án mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ của CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) với số phiếu tán thành đạt tỷ lệ 70,63 %.

Trước đó, Techcombank đã gửi văn bản xin ý kiến cổ đông về việc mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ của TCBS với tổng giá trị 10.038 tỷ đồng. Phía ngân hàng cho biết TCBS là công ty con của Techcombank với tỷ lệ sở hữu là 88,8%. Ngân hàng nhận định công ty chứng khoán này hoạt động hiệu quả trong 5 năm qua với tỷ lệ sinh lời (ROA và ROE) ở mức cao.

Techcombank chốt phương án bơm thêm hơn 10.000 tỷ đồng cho TCBS
Techcombank chốt phương án bơm thêm hơn 10.000 tỷ đồng cho TCBS. Ảnh minh họa

Vốn tăng thêm từ Techcombank sẽ được TCBS sử dụng cho các mục đích như duy trì vị thế dẫn đầu của công ty trong các mảng kinh doanh cốt lõi gồm cổ phiếu, trái phiếu, đầu tư và quản lý gia sản; tăng thị phần và số lượng khách hàng trong mảng kinh doanh giao dịch cổ phiếu và vay ký quỹ,... kết nối các hệ sinh thái.

Đồng thời, công ty sẽ đẩy mạnh hơn các mảng tự doanh vào thị trường cổ phiếu và và trái phiếu cũng như đẩy nhanh và mạnh hơn vào đầu tư vào công nghệ Wealthtech và khoa học dữ liệu.

Theo Techcombank việc mua cổ phần chào bán riêng lẻ của TCBS nhằm đảm bảo tính chủ động và hiệu quả trong hoạt động của TCBS và hiệu quả đầu tư của Techcombank, mang lại giá trị tối ưu cho ngân hàng và cổ đông.

Trong 2 năm gần đây, TCBS đã huy động được hơn 378 triệu USD tín chấp từ các định chế từ Anh, Nhật Bản, Đài Loan, Malaysia. Hiện tại, TCBS đang đàm phán để hoàn tất thêm một khoản vay hợp vốn tín chấp, tối đa lên đến 150 triệu USD từ các định chế tài chính lớn và uy tín tại Châu Á, dự kiến hoàn tất trong tuần đầu tháng 12/2022.

Về kết quả kinh doanh, TCBS tiếp tục dẫn đầu lợi nhuận toàn ngành chứng khoán 9 tháng đầu năm nay, đạt gần 2.200 tỷ đồng. Nếu không có gì thay đổi, đây sẽ là năm thứ 4 liên tiếp, TCBS tiếp tục giữ ngôi đầu lợi nhuận toàn ngành.

Techcombank chốt phương án rót thêm hơn 10.000 tỷ đồng cho TCBS

Không chỉ dẫn đầu về lợi nhuận, TCBS tiếp tục là công ty chứng khoán đứng đầu ngành về hiệu quả sinh lời cũng như các chỉ tiêu về an toàn vốn.

Hiện nay, tỷ lệ an toàn vốn (CAR) của TCBS đang đạt trên 300% thuộc top đầu các công ty chứng khoán và cao hơn nhiều so với quy định 220%. Sau kế hoạch tăng vốn này, CAR dự phóng của TCBS sẽ vượt trên 400%. Hạn mức cho vay ký quỹ của TCBS sẽ lên trên 40.000 tỷ đồng.

Trong khi đó, Techcombank được tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody’s đánh giá là một trong những ngân hàng có mức độ uy tín cao nhất tại Việt Nam năm 2022, với các điểm mạnh về vốn và khả năng sinh lời. Sau khi thực hiện kế hoạch tăng vốn cho TCBS, tỷ lệ an toàn vốn (CAR) hợp nhất của Techcombank dự kiến vẫn đạt 15,7%, ở vị thế cao nhất ngành ngân hàng, và cao hơn nhiều so với yêu cầu tối thiểu 8,0% của trụ cột I, Basel II.

Hồng Giang

Theo: Kinh Tế Chứng Khoán