Tại sao Indonesia chiếm phần lớn thị phần xuất khẩu than nhiệt toàn cầu năm 2023?

Các chuyến hàng của Indonesia đã tăng 11,5% so với cùng kỳ năm 2022, gần gấp đôi tốc độ tăng trưởng của tổng xuất khẩu than toàn cầu và đang trên đà đạt mức cao mới vào năm 2023 bất chấp những nỗ lực chuyển đổi từ năng lượng hóa thạch sang năng lượng tái tạo.

Lần đầu tiên, Indonesia chiếm hơn 50% lượng xuất khẩu than nhiệt toàn cầu trong khoảng thời gian 10 tháng đầu năm, cho thấy thành công của nước này trong việc giành thị phần từ các nhà xuất khẩu đối thủ.

Số liệu trong 10 tháng đầu năm 2023. Nguồn: LSEG

Thị phần của nhà xuất khẩu than lớn thứ hai thuộc về Australia là 19,4% trong 10 tháng đầu năm 2023, giảm từ mức 20% vào năm 2022, trong khi nhà xuất khẩu than lớn thứ ba là Nga chiếm 11% thị phần, giảm từ mức 12,3% vào năm 2022.

Nam Phi và Colombia, nước xuất khẩu lớn thứ tư và thứ năm, cũng mất thị phần vào tay Indonesia vào năm 2023. Hoa Kỳ, nước xuất khẩu lớn thứ sáu, tăng nhẹ thị phần toàn cầu.

Thị trường số 1

Trung Quốc là điểm đến hàng đầu của than Indonesia, cùng với Hồng Kông, nhập khẩu 183 triệu tấn tính đến tháng 10, tương đương khoảng 44% tổng lượng xuất khẩu của Indonesia.

Con số đó đã tăng 33% so với cùng kỳ năm 2022 và minh họa cho sự khởi sắc trong hoạt động công nghiệp của Trung Quốc vào năm 2023 so với mức nhu cầu thấp do Covid19 của năm ngoái.

Ấn Độ là nước mua than lớn thứ hai của Indonesia, chiếm khoảng 20% ​​thị phần trong tổng số (tương đương 82 triệu tấn). Philippines là thị trường lớn thứ ba với thị phần 7,2% (30 triệu tấn).

Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan cũng là những khách hàng lớn, và giống như Trung Quốc, dự kiến ​​họ sẽ tăng cường nhập khẩu than trong những tháng cuối năm do các tiện ích dự trữ trước nhu cầu điện để sưởi ấm tăng theo mùa.

Sức ép giá cả

Chìa khóa giúp Indonesia tăng thị phần là giá than Indonesia tương đối thấp so với các loại than cao cấp như Australia chào bán.

Theo dữ liệu của LSEG, loại than nhiệt tiêu chuẩn của Indonesia - với giá trị nhiệt lượng là 4.200 kilocalories/kg (kcal/g) - có giá trung bình khoảng 65 USD/tấn cho đến năm 2023. So với mức trung bình 184 USD/tấn đối với khoảng 6.200 kcal/kg than được vận chuyển từ Newcastle ở Australia.

Giá xuất khẩu từ Colombia, Nam Phi, Mozambique và Nga dao động ở khoảng giữa giá của Indonesia và Australia, nhấn mạnh rằng Indonesia có lợi thế bền vững về giá so với các nước cùng ngành do chất lượng than Indonesia thấp hơn so với các loại than khác.

Indonesia cũng có lợi thế đáng kể về chi phí vận chuyển đối với những nước tiêu thụ than hàng đầu là Trung Quốc và Ấn Độ, khiến nước này trở thành nhà cung cấp phổ biến cho các nhà nhập khẩu nhạy cảm về chi phí trên khắp châu Á. Theo dữ liệu của Shanghai Shipping Exchange, giá vận chuyển một tấn than từ Indonesia sang Trung Quốc hiện vào khoảng 8-10 USD/tấn, so với 14-15 USD/tấn cho chuyến hành trình từ Australia đến Trung Quốc.

Thời gian hành trình từ Indonesia đến các trung tâm nhập khẩu than lớn ở Trung Quốc và Ấn Độ cũng chỉ bằng một nửa thời gian hành trình từ Australia, điều này mang lại lợi thế cho các nhà xuất khẩu Indonesia trong việc đảm bảo các giao dịch giao ngay cho các lô hàng khẩn cấp.

Sự kết hợp giữa vị trí gần và giá thấp này có vẻ sẽ giúp Indonesia tiếp tục xuất khẩu than trong thời gian còn lại của năm, khi mức tiêu thụ than có xu hướng đạt đỉnh trên khắp Bắc bán cầu.

Giá than Australia gần đây giảm xuống mức thấp nhất kể từ giữa năm 2021 cũng sẽ làm tăng sự quan tâm đến các loại than chất lượng cao hơn của Australia bởi các cơ quan tiện ích đang tìm cách tối đa hóa sản lượng điện trong khi hạn chế khí thải.

Theo dữ liệu của Shanghai Shipping Exchange, giá vận chuyển một tấn than từ Indonesia sang Trung Quốc hiện vào khoảng 8-10 USD/tấn, so với 14-15 USD/tấn cho chuyến hành trình từ Australia đến Trung Quốc.

Thời gian hành trình từ Indonesia đến các trung tâm nhập khẩu than lớn ở Trung Quốc và Ấn Độ cũng chỉ bằng một nửa thời gian hành trình đi từ Australia, điều này mang lại lợi thế cho các nhà xuất khẩu Indonesia trong việc đảm bảo các giao dịch giao ngay cho các lô hàng cần gấp.

Sự kết hợp giữa vị trí địa lý gần và giá thấp này có vẻ sẽ giúp Indonesia tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu than hơn nữa trong thời gian còn lại của năm, khi mức tiêu thụ than có xu hướng đạt đỉnh trên khắp Bắc bán cầu.

Giá than ở Australia gần đây giảm xuống mức thấp nhất kể từ giữa năm 2021 cũng sẽ làm tăng sự quan tâm đến các loại than chất lượng cao hơn của quốc gia này bởi nhiều nơi trên thế giới đang tìm cách tối đa hóa sản lượng điện trong khi hạn chế lượng khí thải.

Thị trường hàng hóa hôm nay 9/11: Xăng dầu tiếp đà giảm sau tin tức tồn kho tăng, giá gạo và cà phê khởi sắc Trên thị trường hàng hóa phiên hôm qua, giá xăng dầu tiếp đà lao dốc do lo ngại về triển vọng nhu cầu và nguồn ...

Kinh tế Indonesia tăng trưởng chậm nhất trong hai năm do xuất khẩu giảm Tổng sản phẩm quốc nội GDP quý III của Indonesia tăng 4,94% so với cùng kỳ năm ngoái, dưới mức 5,05% được các nhà kinh ...

Trung Quốc rơi vào tình trạng giảm phát khi quá trình phục hồi vẫn còn mong manh Trung Quốc lại rơi vào tình trạng giảm phát vào tháng 10, cho thấy nước này đang gặp khó khăn trong việc thúc đẩy tăng ...