Sonadezi Châu Đức (SZC) muốn chào bán 60 triệu cổ phiếu để trả nợ vay

Cụ thể, Công ty CP Sonadezi Châu Đức vừa công bố nghị quyết HĐQT ngày 21/8/2023 về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 2:1, tức cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu sẽ được quyền mua thêm 1 cổ phiếu.

Công ty CP Sonadezi Châu Đức (HOSE: SZC)

Theo đó, số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán là gần 60 triệu đơn vị, tương đương 50% số cổ phiếu đang lưu hành. Giá chào bán Sonadezi Châu Đức đưa ra là 20.000 đồng/cp, thấp hơn 39% so với giá của SZC trên thị trường hiện tại. Thời gian triển khai dự kiến triển khai trong quý 4/2023, ngay sau khi được UBCKNN chấp thuận.

Với số tiền huy động được ước tính gần 1.200 tỷ đồng, Sonadezi Châu Đức dự kiến sẽ dùng theo thứ tự ưu tiên là bổ sung nguồn vốn đầu tư, xây dựng dự án KCN Châu Đức (400 tỷ đồng); tái cơ cấu các khoản nợ vay đối với các tổ chức tín dụng và thanh toán gốc lãi trái phiếu đến hạn (800 tỷ đồng); trả gốc lãi các khoản vay tại Vietcombank (490 tỷ đồng) và trả gốc lãi trái phiếu SZCH2126001 phát hành năm 2021 (210 tỷ đồng). Thời gian giải ngân dự kiến từ quý 4/2023 đến quý 1/2025.

Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của Sonadezi Châu Đức sẽ tăng lên mức gần 1.800 tỷ đồng.

Trước đó ngày 25/07, Sonadezi Châu Đức đã phát hành thành công gần 20 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022, với tỷ lệ thực hiện quyền 5:1, tức 20% (tương ứng mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận nhận được 20 cổ phiếu mới). Sau hoàn tất, vốn điều lệ của Công ty lên mức gần 1.200 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2023, tính tới ngày 30/6/2023, Sonadezi Châu Đức đang có tổng nợ vay 2.413 tỷ đồng, bằng 148% vốn chủ sở hữu. Trong đó, nợ vay ngắn hạn là 500 tỷ đồng và nợ vay dài hạn là 1.913 tỷ đồng.

SZC đang lưu hành một lô trái phiếu phát hành từ tháng 1/2021, tổng giá trị phát hành 500 tỷ đồng. Công ty đã thanh toán 300 tỷ đồng tiền gốc của lô trái phiếu này nên giá trị còn lại là 200 tỷ đồng. Lô trái phiếu được huy động cho dự án Khu đô thị Châu Đức tại Bà Rịa Vũng Tàu và đã giải ngân 361 tỷ đồng.

Liên quan đến dự án trên, tại ĐHĐCĐ thường niên tổ chức hồi tháng 4 vừa qua, cổ đông Sonadezi Châu Đức đã thông qua tăng vốn đầu tư từ 1.237 tỷ đồng lên 9.381 tỷ đồng, tăng gấp gần 7 lần.

Khu đô thị Châu Đức có diện tích 690,55 ha, bao gồm ba dự án thành phần là Khu đô thị Châu Đức (phía Bắc) 498 ha, sân golf Châu Đức 152 ha và Khu dân cư Sonadezi Hữu Phước 40,5 ha.

Về tình hình kinh doanh của Sonadezi Châu Đức, sau 6 tháng đầu năm, công ty ghi nhận doanh thu đạt 351 tỷ đồng, giảm 35% so với cùng kỳ năm ngoái và lợi nhuận sau thuế 108 tỷ đồng, giảm 21% so với nửa đầu năm 2022.

Năm 2023, Sonadezi Châu Đức đặt kế hoạch doanh thu 914 tỷ đồng, tăng 4% so với năm 2022 và lợi nhuận sau thuế 210 tỷ đồng, tăng 7%. Kế hoạch doanh thu được đóng góp chủ yếu trong 2 mảng chính bao gồm cho thuê đất công nghiệp khoảng 555 tỷ đồng và mảng kinh doanh bất động sản dân dụng khoảng 221 tỷ đồng. Ngoài ra, doanh thu thu phí đường bộ khoảng 86 tỷ đồng, kinh doanh sân golf Châu Đức khoảng 40 tỷ đồng.

Như vậy, sau nửa đầu năm, Công ty mới thực hiện được 38% chỉ tiêu doanh thu năm nhưng đã hoàn thành 51% kê hoạch lợi nhuận.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu SZC của Sonadezi Châu Đức đang được giao dịch ở mức 34.800 đồng/cp (tại thời điểm kết phiên sáng ngày 23/8). So với thời điểm đầu năm cổ phiếu này đã tăng khoảng 33%.

Sonadezi Châu Đức (SZC) dự kiến chi trăm tỷ đồng trả cổ tức 2021 CTCP Sonadezi Châu Đức (HoSE – Mã: SZC) chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2021. Theo đó, ngày 1/9, SZC chốt danh ...

Sonadezi Châu Đức: Gánh nặng chi phí tài chính, giải phóng mặt bằng 'đè bẹp' lợi nhuận quý III Mới đây, Công ty CP Sonadezi Châu Đức (HOSE: SZC) công bố kết quả kinh doanh quý III/2022 kém khả quan, với doanh thu giảm ...

Sonadezi Châu Đức (SZC) báo lãi đậm, cổ phiếu lập tức bật tăng "kịch trần" Ngay sau khi Sonadezi Châu Đức công bố báo cáo tài chính quý II với các chỉ tiêu tài chính tương đối khởi sắc, cổ ...