Ngân hàng LPBank thu về 4.200 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu riêng lẻ

	Loạt “ghế nóng” của các nhà băng “đổi chủ”
	VietinBank chốt kế hoạch lợi nhuận 2023
	Ngân hàng VIB sắp phát hành 20.000 tỷ đồng giấy tờ có giá

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPBank, Mã: LPB) vừa công bố kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ đợt 1,2 và 3 trong năm 2023. Cụ thể, vào ngày 22/9, LPBank đã hoàn thành phát hành 1.200 trái phiếu LPBL2326001 với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu. Ngày phát hành là 22/9 và hoàn tất trong cùng ngày. Lô trái phiếu trên sẽ đáo hạn vào ngày 22/9/2026 (kỳ hạn ba năm).

Vào ngày 25/9, nhà băng này tiếp tục phát hành thêm 1.000 trái phiếu LPBL2326002 với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu. Lô trái phiếu được bán xong ngay trong ngày và sẽ đáo hạn vào 25/9/2026 (kỳ hạn ba năm).

Tiếp tục vào ngày 26/9, Ngân hàng LPBank phát hành thêm 2.000 trái phiếu LPBL2326003, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu. Tương tự như hai lần trước, lô trái phiếu cũng phát hành xong trong ngày và sẽ đáo hạn sau ba năm, tức 26/9/2026.

Những lô trái phiếu này là trái phiếu không chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo và không kèm theo chứng quyền. Trái phiếu có quyền mua lại theo yêu cầu của tổ chức phát hành hoặc theo yêu cầu của người sở hữu cũng như theo thỏa thuận khác hoặc mua lại bắt buộc.

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt

Đáng chú ý, vào giữa tháng 8, Hội đồng quản trị LPBank đã thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ trong năm 2023 của ngân hàng. Mục đích của việc phát hành trái phiếu riêng lẻ lần này là nhằm cho vay khách hàng theo quy định của pháp luật. LPBank dự kiến sẽ sử dụng nguồn tiền từ phát hành trái phiếu để bổ sung vốn huy động trung và dài hạn nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn trung dài hạn của khách hàng.

Theo phương án ban đầu, LPBank sẽ phát hành trái phiếu thành 5 đợt vào tháng 9 và tháng 10/2023 với tổng khối lượng là 4.500 tỷ đồng. Tuy nhiên thực tế, chỉ sau ba đợt phát hành, ngân hàng đã thu về 4.200 tỷ đồng từ trái phiếu riêng lẻ. Ngân hàng này dự kiến sẽ sử dụng nguồn tiền từ phát hành trái phiếu để bổ sung vốn huy động trung và dài hạn nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn trung dài hạn của khách hàng.

Tại diễn biến liên quan, trong tháng 8, nhiều ngân hàng đã đẩy mạnh phát hành trái phiếu huy động được lượng vốn cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu về tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn. Theo dữ liệu của Hiệp hội Trái phiếu Việt Nam (VBMA), trong tháng 8 (tính đến ngày công bố thông tin 25/8/2023), có 15 đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị 13.555 tỷ đồng.

Trong đó, có tới 10 đợt phát hành trái phiếu của các ngân hàng với giá trị phát hành hơn 12.000 tỷ đồng. Được biết, từ nay đến cuối năm, một số ngân hàng sẽ tiếp tục lên kế hoạch phát hành trái phiếu.

Nhận định về vấn đề này, các chuyên gia cho rằng, việc các ngân hàng phát hành trái phiếu và mua lại trái phiếu trước hạn là những chuyển biến tích cực trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp.

Theo đó, các ngân hàng đang cần thêm nguồn vốn trung, dài hạn để đáp ứng yêu cầu giảm tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn từ mức 34% xuống còn 30% theo quy định tại Đều 1 Thông tư 08/2020/TT-NHNN - điều khoản có hiệu lực từ 1/10/2023. Việc tăng nguồn lực vốn từ trái phiếu cũng giúp các ngân hàng củng cố sức khỏe tài chính, bảo đảm các yêu cầu về tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu theo quy định. Về phía thị trường, hiện trái phiếu của các ngân hàng được đánh giá cao về uy tín, khả năng trả nợ nên đáp ứng được yêu cầu của nhiều nhà đầu tư.

Nguyên nhân chính khiến nhiều ngân hàng phát hành mới và mua lại trái phiếu trước hạn là do mặt bằng lãi suất giảm và nhu cầu vốn trung và dài hạn tăng. Các ngân hàng đang mua lại trái phiếu đã phát hành trước đó với lãi suất cao và phát hành trái phiếu mới với lãi suất thấp để tái cơ cấu nguồn vốn, củng cố nguồn lực tài chính. Đồng thời, ngân hàng có thể huy động vốn mới với chi phí rẻ hơn trước bằng kênh huy động tiết kiệm hoặc phát hành trái phiếu mới.

Gần 329 triệu cổ phiếu LPB đổ bộ lên sàn HOSE từ hôm nay (3/10) Theo thông tin của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPBank, HOSE: LPB), Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) đã chấp thuận niêm ...

Eximbank bổ nhiệm Quyền Tổng Giám đốc mới Mới đây, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank, HOSE: EIB) vừa có quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn ...

Vietcombank tiếp tục giảm lãi suất huy động, thấp hơn cả giai đoạn Covid-19 Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank, HOSE: VCB) vừa công bố biểu lãi suất huy động mới, áp dụng từ hôm nay (3/10/2023).