Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố thông tin về việc Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển DB mua lại trái phiếu trước hạn. Cụ thể, vào ngày 10/10/2024, doanh nghiệp đã thực hiện mua lại gần 1.020 tỷ đồng trái phiếu mã DBICB2124001, giảm giá trị trái phiếu lưu hành còn khoảng 33,6 tỷ đồng.
 |
| Ảnh minh họa |
Lô trái phiếu này được phát hành vào ngày 26/10/2021, với tổng giá trị phát hành ban đầu là 1.360 tỷ đồng, lãi suất 9,5%/năm và có kỳ hạn 36 tháng. Dự kiến, trái phiếu này sẽ đáo hạn vào ngày 26/10/2024.
Theo văn bản công bố trên HNX, mục đích phát hành trái phiếu DBICB2124001 nhằm huy động vốn cho các dự án bất động sản do Công ty CP Tổng Công ty Hợp tác Kinh tế Việt Lào (Việt Lào) làm chủ đầu tư.
Trong đó, bao gồm Dự án Khu đô thị và nhà ở xã hội tại xã Hưng Hòa (TP Vinh) và Dự án mở rộng Khu đô thị xã Hưng Hòa. Ngoài ra, vốn từ trái phiếu còn được sử dụng cho các hoạt động kinh doanh hợp pháp khác của Đầu tư và Phát triển DB.
Lô trái phiếu DBICB2124001 được bảo đảm bởi nhiều tài sản, bao gồm toàn bộ quyền khai thác và quyền tài sản liên quan đến các dự án bất động sản của Việt Lào. Cụ thể, dự án được đảm bảo bao gồm toàn bộ các tài khoản và số dư tiền gửi tại các tài khoản dự án, cùng với các tài sản hình thành hoặc sẽ hình thành trong tương lai tại khu đất dự án TS3 thuộc xã Hưng Hòa.
Ngoài ra, tài sản đảm bảo còn bao gồm quyền sử dụng đất của Việt Lào đối với khu đất thực hiện Dự án, cùng toàn bộ tài sản gắn liền với khu đất này theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hiện tại.
Công ty CP Chứng khoán VNDirect là đại diện cho người sở hữu trái phiếu, trong khi Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hoàng Mai giữ vai trò quản lý tài sản đảm bảo.
Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển DB được thành lập vào tháng 7/2016, với vốn điều lệ ban đầu là 250 tỷ đồng, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực bất động sản. Đến ngày 30/8/2024, vốn điều lệ của công ty đã tăng lên mức 2.780 tỷ đồng.
Ông Lương Xuân Hà (sinh năm 1961) là chủ sở hữu, giám đốc và đại diện pháp luật của công ty từ khi thành lập đến nay. Ông Hà cũng được biết đến là người sáng lập Công ty CP Tập đoàn Ecopark, đơn vị phát triển Khu đô thị sinh thái Ecopark (Xuân Quan, Văn Giang, Hưng Yên).
Nửa đầu năm 2024, Đầu tư và Phát triển DB ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 105 tỷ đồng, giảm 51% so với cùng kỳ năm ngoái. Vốn chủ sở hữu của công ty đạt 5.596 tỷ đồng, tăng 11% so với đầu năm. Tuy nhiên, hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu cũng tăng từ 0,66 lên 0,84 lần, tương ứng với tổng nợ phải trả là 4.700 tỷ đồng, trong đó dư nợ trái phiếu còn khoảng 1.120 tỷ đồng.
Nửa đầu năm nay, Công ty đã chi hơn 274 tỷ đồng để thanh toán lãi và gốc của lô trái phiếu DBICB2124001.
 | Cổ phiếu NVL giảm sâu, trái chủ yêu cầu Novaland phải bổ sung thêm tài sản đảm bảo Các trái chủ không đồng ý việc không phải thực hiện thế chấp các quyền tài sản của Novaland do giá cổ phiếu NVL đang ... |
 | Vietcombank (VCB) chuẩn bị phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu xanh trong năm 2024. Đồng thời, ngân hàng cũng đang đẩy mạnh các thủ ... |
 | Cổ phiếu NVL thủng đáy lịch sử, giá trị Novaland trên sàn giờ còn bao nhiêu? Cổ phiếu NVL của Novaland tiếp tục giảm điểm phiên 16/10, đưa thị giá chạm đáy lịch sử và mất tới 44% giá trị từ ... |
Linh Đan