Hé lộ danh tính nhà đầu tư rót 350 triệu USD mua trái phiếu chuyển đổi của Thaco

Theo công bố của Jardine Cycle & Carriage (JC&C), Tập đoàn đã tham gia vào đợt phát hành lô trái phiếu chuyển đổi TCOCH2328001 với giá trị 8.680 tỷ đồng - tương đương 350 triệu USD - mà Công ty CP Tập đoàn Trường Hải (Thaco) vừa phát hành. Hiện tại, JC&C đang nắm giữ đang nắm 26,6% vốn cổ phần tại Thaco.

Được biết, lô trái phiếu nói trên của Thaco có mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, lãi suất được công bố là 6%/năm, đáo hạn vào ngày 14/11/2028 (tức kỳ hạn 5 năm). Các thông tin khác như bên mua lại, đơn vị đứng ra sắp xếp thương vụ, không được công bố.

Trước đó, vào tháng 2/2019, JC&C đã rót 3.900 tỷ đồng để gia tăng sở hữu tại THACO lên 26,57%, tương ứng với việc định giá tập đoàn này ở mức 9,4 tỷ USD.

Jardine Cycle & Carriage (JC&C) đã tham gia vào đợt phát hành lô trái phiếu chuyển đổi TCOCH2328001 với giá trị 8.680 tỷ đồng

Cũng theo Thaco, nhà đầu tư có quyền (nhưng không phải là nghĩa vụ) yêu cầu công ty mua lại toàn bộ hoặc một phần trái phiếu kể từ ngày có báo cáo tài chính hợp nhất năm 2027 được kiểm toán cho tới ngày đáo hạn của trái phiếu, hoặc trong các trường hợp mua lại trước hạn cụ thể được quy định trong các điều khoản và hợp đồng liên quan.

Đây là lô trái phiếu đơn lẻ có giá trị phát hành lớn nhất từ đầu năm và Thaco cũng trở thành doanh nghiệp có giá trị phát hành trái doanh nghiệp lớn thứ 2 trong năm nay, sau Công ty Capitaland Tower với 4 lô trái phiếu trị giá 12.240 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu, Jardine Cycle & Carriage - trực thuộc tập đoàn đa ngành Jardine Matheson - là một cái tên quen thuộc trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Jardine Cycle & Carriage được thành lập năm 1899 từ một cửa hàng tạp hóa tại Kuala Lumpur, công ty bán tất cả mọi thứ từ xà phòng, tuốc nơ vít cho đến xe đạp và sau đó là xe ô tô. Năm 1926, công ty mở rộng sang Singapore. Đến năm 2011, JC&C bị tập đoàn khổng lồ Jardine Matherson thâu tóm khi nắm trên 50% vốn điều lệ, hiện con số này lên tới 75%.

Doanh nghiệp hiện hoạt động và đầu tư tại 6 quốc gia trong đó mảng sản xuất ô tô đặt trụ sở chính tại Singapore, ngoài ra còn có trụ sở tại Malaysia, Myanmar và Indonesia.

Theo báo cáo bán niên của của Jardine Cycle & Carriage, doanh nghiệp này đã ghi nhận doanh thu 11,7 tỷ USD, tăng 9% so với cùng kỳ. Lợi nhuận ròng đạt 648 triệu USD, tăng 33%.

Tại Việt Nam, ngoài việc nắm vốn tại Thaco, JC&C còn đầu tư vào Công CP Cơ điện lạnh (REE) với 34,5% cổ phần và Công ty CP Sữa Việt Nam (Vinamilk) với 10,6% cổ phần.

Về Thaco, Tập đoàn này tiền thân là Công ty CP Ô tô Trường Hải, được thành lập vào ngày 29/4/1997, tại Đồng Nai. Người sáng lập là ông Trần Bá Dương, hiện cũng là Chủ tịch HĐQT doanh nghiệp.

Theo danh sách tỷ phú USD thế giới năm 2023 do Tạp chí Forbes (Mỹ) hồi đầu tháng 4/2023, Việt Nam có 6 đại diện. Các tỷ phú Việt Nam có khối tài sản trị giá 12,6 tỷ USD, "bốc hơi" 8,6 tỷ USD so với năm 2022. Tuy nhiên, tài sản của gia đình Chủ tịch Thaco Trần Bá Dương không thay đổi, ở mức 1,5 tỷ USD.

Đáng chú ý, ông Trần Bá Dương thành công vang dội với Thaco và bứt phá nhờ việc biến vùng sình lầy Thủ Thiêm trở thành khu đô thị kiểu mẫu Sala. Tuy nhiên, vị tỷ phú này có khoảng thời gian gặp khó trong việc giải cứu HAGL Agrico.

HAGL Agrico (HNG) là một doanh nghiệp nông nghiệp có diện tích đất lớn nhưng doanh thu và lợi nhuận khiêm tốn. Giá giá phân bón, vật tư nông nghiệp lên cao và chi phí vận chuyển tăng vọt trong thời gian hơn năm qua khiến doanh nghiệp nông nghiệp như HNG gặp nhiều khó khăn.

Thaco của ông Trần Bá Dương đổ cả tỷ USD vào HAGL Agrico nhưng đà hồi phục của doanh nghiệp này khá chậm.

Trước đó, tại ĐHCĐ bất thường đầu 2021, ông Trần Bá Dương cho biết, ông vào HAGL Agrico chỉ mong giúp doanh nghiệp này thoát hiểm và muốn đất nước có một doanh nghiệp nông nghiệp quy mô lớn theo mô hình sản xuất công nghiệp.

Ngày 15/5/2023, HAGL Agrico đã thực hiện ký kết bàn giao sân bay Nong Khang tại tỉnh Houaphan (Lào).

Tổng mức đầu tư của dự án là 82 triệu USD, nguồn kinh phí xây dựng dự án do Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) ký hợp đồng cho Chính phủ Lào vay, đại diện là Bộ Tài chính Lào. Đến tháng 12/2019, dự án chuyển đổi chủ thể cho vay từ HAGL sang Công ty CP Nông nghiệp quốc tế (HAGL Agrico).

Năm 2021, Tập đoàn Thaco tiếp quản và điều hành Công ty HAGL Agrico, đồng thời Thaco cũng tiếp quản dự án sân bay Nong Khang để tiếp thục thực hiện đẩy nhanh tiến độ bàn giao.

Về tình hình kinh doanh, theo công bố trên HNX, nửa đầu năm 2023 Thaco ghi nhận lãi sau thuế 1.076 tỷ đồng, giảm hơn 78% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính đến cuối tháng 6/2023, vốn chủ sở hữu của Công ty đạt 50.095 tỷ đồng. Quy mô tài sản cũng như nợ của Thaco tính đến giữa tháng 6 năm nay chỉ xếp sau ba ông lớn bất động sản đang niêm yết là VIC, VHM và NVL.

Năm 2023, đối với mảng ô tô, Thaco đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất trước thuế là trên 90.000 tỷ đồng trong đó doanh thu dịch vụ là 5.200 tỷ đồng.

Trước đó vào cuối tháng 6, theo Reuters, Thaco đã có kế hoạch xem xét bán khoảng 20% cổ phần tại công ty thành viên Thaco Auto theo một thỏa thuận có thể định giá công ty này lên tới 5 tỷ USD.

Nhiều doanh nghiệp “ngó lơ” sàn chứng khoán Hiệu quả của việc huy động vốn thông qua thị trường chứng khoán là một thực tế không thể phủ nhận. Bên cạnh đó còn ...

VietinBank Securities (CTS) lãi to nhờ "chốt lời" cổ phần THACO Việc đem danh mục tự doanh nắm giữ lâu năm ra "chốt lời" đã giúp VietinBank Securities (CTS) "thắng lớn" trong quý II/2023.

Tiềm năng lớn từ khai thác quặng Boxit: Đâu là doanh nghiệp hưởng lợi? Việt Nam có tiềm năng trở thành một nhà sản xuất nhôm lớn, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế tổng ...