Hậu đổi chủ, Victory Capital (PTL) chuẩn bị chào bán riêng lẻ 100 triệu cổ phiếu ngang mệnh giá

Vừa qua, HĐQT Công ty CP Victory Capital (HOSE: PTL) đã thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Gới chủ Victory Capital được đồn đoán là có liên quan mật thiết đến Đất Xanh Group.

Theo nghị quyết, PTL dự kiến phát hành cho nhà đầu tư chiến lược và nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp 100 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cp. Lô cổ phiếu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 3 năm với nhà đầu tư chiến lược và 1 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Trước đó, PTL đã hé lộ danh sách các nhà đầu tư sẽ tham gia đợt phát hành cổ phiếu, bao gồm 2 tổ chức là Công ty CP Grand House và Công ty CP KoKo Capital; cùng 4 cá nhân được cho là có liên quan đến Đất Xanh Group.

Mức giá chào bán khá khả quan, bởi thị giá của PTL đang quanh quẩn ở vùng 6.700 - 6.900 đồng/cp, là hệ quả sau hàng loạt phiên giảm mạnh.

Như vậy, nếu thương vụ diễn ra theo kỳ vọng, PTL sẽ tăng vốn điều lệ gấp đôi, từ 1.000 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý IV/2022 hoặc quý I/2023, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Bên cạnh đó, với số vốn 1.000 tỷ đồng dự kiến thu về, PTL sẽ dùng 700 tỷ đồng để góp vốn vào Công ty CP Đầu tư bất động sản Tiến Phát Đạt (công ty con), và 250 tỷ đồng vào Công ty CP Đầu tư Bất đản sản Phúc Khang Gia (công ty con) nhằm mở rộng quỹ đất. Còn lại 50 tỷ đồng bổ sung nguồn vốn lưu động.

Tiền thân của Victory Capital ngày nay là Petroland - Công ty CP Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí, thành lập năm 2007, hoạt động chính trong lĩnh vực đầu tư, tài chính và bất động sản.

Năm 2021, doanh nghiệp chính thức niêm yết trên sàn HOSE và đến tháng 3/2022, đổi tên thành Victory Capital như hiện tại.

Giới đầu tư đồn đoán, nhóm cổ đông đang chi phối PTL có nhiều quan hệ với Đất Xanh Group. Ngoài các đối tượng được PTL phát hành riêng lẻ trong lần tới như đã đề cập, bản thân ông Nguyễn Tấn Thụ, Chủ tịch HĐQT PTL còn đứng tên tại Công ty CP Dịch vụ và Đầu tư bất động sản Ngôi sao Phương Nam - cổ đông lớn, hiện sở hữu 5,29% cổ phần PTL.

Báo cáo tài chính thể hiện Đất Xanh Group tới cuối năm 2020 ghi nhận khoản phải thu 106,9 tỷ đồng với Ngôi sao Phương Nam, trước khi giảm về còn 16,1 tỷ đồng vào cuối năm ngoái.

Ngoài ra, ông Nguyễn Phú Hùng - Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của PTL, là người được ông Thụ kéo về ngay khi nhậm chức vào năm 2021, cũng chính là cựu "đồng nghiệp" với ông Thụ và từng đảm trách đến chức vụ Trưởng ban tại Đất Xanh Group.

Về tình hình kinh doanh, 6 tháng đầu năm, PTL ghi nhận doanh thu là 34 tỷ đồng tăng 64%, lợi nhuận sau thuế âm gần 5 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm ngoái có lãi 17 tỷ.

Năm 2022, PTL đặt mục tiêu doanh thu là 664,1 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 86,2 tỉ đồng. Như vậy, doanh nghiệp mới hoàn thành 5% chỉ tiêu doanh thu năm sau 6 tháng.

Về tình hình tài chính, cuối quý II, tổng tài sản của PTL là hơn 927 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng lớn nhất là khoản phải thu (34%). Hàng tồn kho hơn 89 tỷ đồng, chủ yếu từ dự án chung cư cao tầng Mỹ Phú, chung cư Petroland Quận 2 và dự án Quận 12.

Khoản tiền, khoản tiền tương đương với tiền và khoản tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn cuối quý II là 246 tỷ đồng.

Trong cơ cấu nguồn vốn, tại ngày 30/6, nợ phải trả của doanh nghiệp là 332 tỷ đồng, doanh nghiệp không sử dụng nợ vay. Vốn chủ sở hữu là 595 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế chưa phân phối âm 431 tỷ đồng tính tới hết quý II.

Ngoài ra, chúng tôi cũng xin giới thiệu tới độc giả các thông tin mà nhiều người quan tâm trong lĩnh vực Kinh tế - Chứng khoán được liên tục cập nhật như: #Nhận định chứng khoán #Bản tin chứng khoán #chứng khoán phái sinh #Cổ phiếu tâm điểm #đại hội cổ đông #chia cổ tức #phát hành cổ phiếu #bản tin bất động sản #Bản tin tài chính ngân hàng. Kính mời độc giả đón đọc.