Công ty CP Đầu tư phát triển công nghiệp và vận tải mua lại trước hạn 240 tỷ đồng trái phiếu

Mới đây, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển công nghiệp và vận tải (Tracodi; HoSE: TCD) đã thông qua chủ trương mua lại trước hạn 240.000 trong tổng 500.000 trái phiếu đang lưu hành có mã TCDH2124002. Mệnh giá trái phiếu là 1 triệu đồng/trái phiếu.

Theo dự kiến, TCD sẽ mua lại trước hạn lô trái phiếu này vào 29/3 với giá mua lại bằng mệnh giá trái phiếu cộng với lợi suất nắm giữ trái phiếu.

TCD thông báo sẽ mua lại trước hạn một phần trái phiếu TCDH2124002

Lô trái phiếu TCDH2124002 có trị giá 500 tỷ đồng đã được TCD phát hành vào ngày 28/12/2021 với kỳ hạn 36 tháng, đáo hạn ngày 28/12/2024. Lô trái phiếu này thuộc diện không chuyển đổi, có tài sản đảm bảo và có mức lãi suất áp dụng là 11,5%/năm. Trái phiếu do Chứng khoán Thủ đô tư vấn phát hành và đăng ký lưu ký.

Đáng chú ý, cuối năm 2022, TCD vay nợ 2.658 tỷ đồng (chiếm 27% tổng nguồn vốn), đa số là đi vay từ các ngân hàng và tổ chức tài chính.

Trong tháng 2/2023, TCD đã điều chỉnh mục đích sử dụng vốn trong đợt phát hành 50 triệu cổ phiếu riêng lẻ trong năm 2022, tổng số tiền thu được là 1.000 tỷ đồng. Trong đó, TCD giảm 120 tỷ đồng cho việc thực hiện hợp đồng giữa công ty và Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển năng lượng Thành Nguyên còn 30 tỷ đồng. Đồng thời dùng 120 tỷ đồng đó cho mục đích mới là bổ sung vốn lưu động, bao gồm thanh toán các khoản vay đến hạn, lãi phải trả cho các tổ chức tín dụng, lãi hợp tác kinh doanh, công nợ phải trả cho các đơn vị, các chi phí liên quan đến hoạt động của công ty… Các mục đích còn lại không thay đổi so với kế hoạch ban đầu.

Theo báo cáo tài chính năm 2022, doanh thu thuần của TCD đạt gần 2.945 tỷ đồng, giảm 5% so với năm trước đó. Công ty báo lãi sau thuế hơn 365 tỷ đồng, tăng 9%, tương đương thực hiện được 72% kế hoạch năm.

TCD được thành lập năm 1990. Năm 2017, cổ phiếu công ty niêm yết và giao dịch trên Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HoSE). Công ty hoạt động chính trong các lĩnh vực thi công xây dựng công trình giao thông, thủy lợi, dân dụng; xuất nhập khẩu, kinh doanh thương mại; xuất khẩu lao động; hoạt động du lịch; hoạt động đầu tư tài chính.

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch ngày 15/3, cổ phiếu TCD đóng cửa tại mốc 6.070 đồng/cổ phiếu.