Cổ phiếu RYG sắp lên HOSE, hé lộ quá trình tăng vốn "thần tốc" của công ty

Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán (VSDC) đã cấp giấy chứng nhận đăng ký và cấp mã chứng khoán cho Công ty CP Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia (Royal Invest JSC) với tên mã là RYG. Số lượng chứng khoán RYG đăng ký niêm yết là 45 triệu đơn vị, tương ứng với giá trị đăng ký 450 tỷ đồng. Bắt đầu từ ngày 20/11/2023, VSDC nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.

kể từ khi thành lập (năm 2009) tới nay, Royal Invest JSC đã trải qua 7 lần tăng vốn điều lệ liên tiếp

Trước đó, RYG đã thực hiện thành công đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) trong quý 3 - 4/2023 với giá 15.000 đồng/cp, số lượng cổ phiếu đã phân phối là 9 triệu cổ phiếu. Ngày 20/10/2023, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo RYG đã IPO thành công, qua đó trở thành công ty đại chúng.

Sau IPO, vốn điều lệ của RYG nâng từ 360 tỷ đồng lên 450 tỷ đồng, tương ứng 45 triệu cổ phiếu với 137 cổ đông trong nước.

Dựa trên kết quả đợt chào bán IPO, HĐQT RYG đã thông qua hồ sơ đăng ký niêm yết trên HOSE và xác định giá tham chiếu dự kiến của cổ phiếu RYG tại ngày giao dịch đầu tiên là 15.000 đồng/cp.

Được biết, kể từ khi thành lập (năm 2009) tới nay, Royal Invest JSC đã trải qua 7 lần tăng vốn điều lệ liên tiếp, từ 49,3 tỷ đồng lên 450 tỷ đồng, tức tăng gấp 8,13 lần so với thời điểm thành lập.

Điểm đáng chú ý là, trong đợt tăng vốn tháng 1/2022, Công ty chào bán hơn 14,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, với tỷ lệ chào bán là 67,82%, để tăng vốn điều lệ từ 214,52 tỷ đồng lên 360 tỷ đồng. Trong đó, số tiền huy động được sử dụng để trả nợ vay ngắn hạn, mua dây chuyền sản xuất gạch men, mua cổ phần Công ty CP Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia Khang.

Về cơ cấu cổ đông, trước đợt chào bán 9 triệu cổ phiếu ra bên ngoài, Royal Invest JSC chỉ có 17 cổ đông cá nhân sở hữu 100% vốn điều lệ. Trong đó, Công ty có 3 cổ đông lớn, gồm ông Đinh Việt Anh, Chủ tịch HĐQT (sở hữu 26% vốn điều lệ); bà Lê Thị Vi Na (sở hữu 24,65% vốn điều lệ); bà Nguyễn Thị Lê (sở hữu 18,85% vốn điều lệ). Còn lại 30,5% thuộc về các cổ đông nhỏ, sở hữu dưới 5% vốn điều lệ.

Quá trình tăng vốn thần tốc của Royal Invest JSC

Quay trở lại với quá trình tăng vốn, việc liên tục tăng vốn trong thời gian ngắn giúp vốn điều lệ tăng cao, nhưng đồng thời cũng đặt ra nhiều vấn đề trong quá trình tăng vốn. Trong đó, trước đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng, tại thời điểm 30/9/2023, Royal Invest JSC có vốn điều lệ 360 tỷ đồng, tổng vốn chủ sở hữu là 547,8 tỷ đồng và không phát sinh thặng dư vốn cổ phần từ đợt chào bán.

Trên lý thuyết, khi công ty chào bán cổ phiếu để tăng vốn, mệnh giá cổ phiếu là 10.000 đồng/cổ phiếu thì không phát sinh thặng dư, nếu phát hành trên mệnh giá sẽ phát sinh thặng dư dương và phát hành dưới mệnh giá sẽ phát sinh thặng dư âm.

Trong trường hợp của Royal Invest JSC, việc không phát sinh thặng dư vốn cổ phần trong 6 đợt tăng vốn trước đợt chào bán 9 triệu cổ phiếu ra bên ngoài cho thấy, Công ty phát hành cổ phiếu bằng mệnh giá. Tuy nhiên, với việc chào bán 9 triệu cổ phiếu ra bên ngoài vừa qua với giá 15.000 đồng/cổ phiếu, Công ty đã thiết lập lại mức định giá tối thiểu 15.000 đồng/cổ phiếu khi chào sàn HoSE.

Như vậy, với đợt chào bán tháng 1/2022 khoảng 14,55 triệu cổ phiếu, nhà đầu tư tham gia lãi 50% tổng vốn đầu tư, với lãi tối thiểu 72,74 tỷ đồng sau gần 2 năm tham gia góp vốn, chưa kể các đợt tăng vốn trong những năm trước. Rõ ràng, việc niêm yết của Royal Invest JSC là cơ hội lớn cho một bộ phận nhà đầu tư tham gia các đợt chào bán trước đó chốt lời.

Midcap gặp áp lực chốt lời, nhóm Bank lớn tiếp tục giúp VN-Index giữ điểm Trong phiên giao dịch chiều thứ Ba, thị trường chứng khoán tiếp tục gặp phải áp lực chốt lời tới từ nhóm cổ phiếu Midcap.

ABS Research công bố báo cáo chiến lược tháng 1/2024: "Dòng tiền nhập cuộc" Trong báo cáo chiến lược mới đây, bộ phận phân tích của Công ty Chứng khoán An Bình (ABS Research) đã chỉ ra những yếu ...

Tín hiệu tích cực của nhóm cổ phiếu ngân hàng dưới lăng kính kỹ thuật Dưới góc độ kỹ thuật, nhóm cổ phiếu ngân hàng hiện đang cho tín hiệu tích cực khi duy trì xu hướng tăng giá.