BAF khởi động lại kế hoạch phát hành 600 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi

Nước Thủ Dầu Một (TDM) muốn đấu giá 10 triệu cổ phiếu, giá khởi điểm 28.300 đồng/cp

Theo đó, BAF dự kiến phát hành 600 trái phiếu với mệnh giá 1 tỷ đồng/ trái phiếu. Tổng giá trị huy động tối đa 600 tỷ đồng. Đây là trái phiếu chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo và phát hành tại thị trường trong nước. Thời gian dự kiến triển khai là trong quý IV/2022 đến quý I/2023.

Số trái phiếu này có kỳ hạn 7 năm với lãi suất cố định là 5,25%/năm. Nếu tổ chức mua trái phiếu không chuyển đổi, trái chủ sẽ nhận bổ sung thêm 5,25%/năm cho các kỳ tính lãi, nâng lãi suất thực đợt phát hành lên 10,5%/năm.

BAF dự kiến sử dụng số tiền huy động được như sau: 280 tỷ đồng góp vốn để tăng vốn điều lệ Công ty CP Chăn nuôi Công nghệ cao Hải Đăng Tây Ninh từ 120 tỷ đồng lên 400 tỷ đồng; 110 tỷ đồng sẽ góp vốn để tăng vốn điều lệ tại Công ty TNHH Đầu tư Trang trại xanh 2 từ 20 tỷ đồng lên 130 tỷ đồng; và góp lần lượt 70 tỷ đồng vào 3 Công ty là Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Bắc An Khánh, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Đông An Khánh và Công ty TNHH Chăn nuôi Nam An Khánh.

Đơn vị mua trái phiếu là International Finance Corporation (IFC) – thành viên của Ngân hàng Thế giới (WB).

Trước đó, ngày 23/8/2022, BAF đã phát hành thành công 300 tỷ đồng trái phiếu đợt 1, kỳ hạn 36 tháng, lãi suất 10,5%/năm và định kỳ trả lãi 6 tháng một lần. Ngày kết thúc đợt chào bán là 23/8/2022. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo.
Về tình hình kinh doanh, luỹ kế 9 tháng năm 2022, BAF ghi nhận doanh thu thuần giảm 46% so với cùng kỳ, còn 4.890 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 286 tỷ đồng, tăng 17%.

Xét về cơ cấu doanh thu, mảng bán nông sản giảm 54% còn gần 3.934 tỷ đồng (chiếm 80% tổng doanh thu); doanh thu hoạt động chăn nuôi tăng 95% lên hơn 955 tỷ đồng (chiếm gần 20%).

Theo giải trình của BAF, sản lượng và doanh thu mảng kinh doanh chăn nuôi theo mô hình khép kín tăng mạnh hơn 95% so với cùng kỳ, do cơ cấu đàn dần đi vào ổn định và các trại mới đi vào vận hành.

Bên cạnh đó, giá bán heo trung bình quý 3 tăng 21% so với năm trước. Đây là động lực chính cấu thành nên tăng trưởng lợi nhuận. Riêng mảng kinh doanh thương mại nông sản thuần túy sẽ thu hẹp dần theo đúng chủ đích nhằm tối ưu nguồn lực cho hoạt động chính.

Năm 2022, BAF đặt kế hoạch doanh thu đi lùi 43% so với thực hiện năm 2021, mang về 5.950 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 402 tỷ đồng, tăng gần 25%. Như vậy, công ty đã thực hiện được 71% mục tiêu lợi nhuận năm sau 9 tháng.

Trên thị trường, đóng cửa phiên giao dịch ngày 9/11, cổ phiếu BAF giảm 100 đồng về còn 21.000 đồng/cp.

Ngoài ra, chúng tôi cũng xin giới thiệu tới độc giả các thông tin mà nhiều người quan tâm trong lĩnh vực Kinh tế - Chứng khoán được liên tục cập nhật như: #Nhận định chứng khoán #Bản tin chứng khoán #chứng khoán phái sinh #Cổ phiếu tâm điểm #đại hội cổ đông #chia cổ tức #phát hành cổ phiếu #bản tin bất động sản #Bản tin tài chính ngân hàng. Kính mời độc giả đón đọc.