Agribank tăng vốn cấp 2 thêm 1.800 tỷ đồng thông qua phát hành trái phiếu

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) vừa công bố kết quả đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ.

Cụ thể, ngày 8/4, ngân hàng đã phát hành thành công gần 2.100 trái phiếu, huy động được gần 1.800 tỷ đồng. Trong đó, có 600 trái phiếu dành cho nhà đầu tư cá nhân với mệnh giá 500 triệu đồng/trái phiếu, 1.489 trái phiếu dành cho nhà đầu tư tổ chức với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu.

Trái phiếu có kỳ hạn 7 năm, là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được đảm bảo bằng tài sản. Lãi suất phát hành thực tế là 6,88%/năm, trả lãi định kỳ 3 tháng/lần.

Agribank được quyền mua lại toàn bộ khối lượng trái phiếu sau hai năm kể từ ngày phát hành.

Theo báo cáo kết quả chào bán của Agribank, có hai nhà đầu tư cá nhân và ba nhà đầu tư tổ chức trong nước đã mua toàn bộ số trái phiếu này.

Agribank cho biết sẽ sử dụng số tiền huy động được để tăng vốn cấp 2, nhằm đáp ứng các tỷ lệ an toàn hoạt động và tăng khả năng thanh khoản toàn hệ thống.

Đồng thời, ngân hàng sẽ tăng thêm nguồn vốn dài hạn đáp ứng nhu cầu cho vay nền kinh tế nói chung, đặc biệt là cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, doanh nghiệp vừa và nhỏ...

Theo báo cáo của Agribank về tình hình tài chính của năm 2020, tính đến 31/12/2020, vốn chủ sở hữu của ngân hàng đạt 71.417 tỷ đồng; hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 20,94 lần; dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu là 0,46 lần; lợi nhuận sau thuế đạt 10.382 tỷ đồng; tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 14,95%; tỷ lệ an toàn vốn đạt 10,3%.

Linh Đan

Theo Tạp chí Kinh tế Chứng khoán Việt Nam