162 triệu cổ phiếu HAG bị "ế", kế hoạch tăng vốn thêm 1.700 tỷ đồng của HAGL "phá sản"

Theo như kế hoạch trước đó, HAGL sẽ chào bán gần 162 triệu cổ phiếu với mức giá 10.500 đồng/cp. Tổng số tiền dự kiến huy động là gần 1.700 tỷ đồng, HAGL sẽ dùng để bổ sung vốn cho các công ty con và thanh toán một phần nợ gốc trái phiếu. Cụ thể:

Bổ sung vốn gần 800 tỷ đồng cho công ty con là Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai để hoạt động kinh doanh, bao gồm nhưng không giới hạn hoạt động mua bán vật tư nông nghiệp, trái cây, thức ăn chăn nuôi.

Bổ sung vốn gần 400 tỷ đồng cho Công ty CP Gia súc Lơ Pang để đầu tư các dự án trồng cây ăn trái tại huyện Chư Sê, huyện Đăk Pơ, huyện Đăk Đoa, huyện Chư Prong (tỉnh Gia Lai). Ngoài ra, HAG dành 500 tỷ đồng còn lại để trả nợ gốc đối với trái phiếu phát hành ngày 30/12/2016.

Hoàng Anh Gia Lai cho biết, mục đích ban đầu đợt huy động vốn để bổ sung vốn cho các công ty con và thanh toán một phần nợ gốc trái phiếu

Danh sách nhà đầu tư tham gia gồm 2 tổ chức là Công ty TNHH Glory Land, Công ty CP Quản lý quỹ Việt Cát và 6 cá nhân (trong đó có 5 cá nhân là cổ đông của HAGL).

Tại thời điểm công bố kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ hồi tháng 4/2022, giá cổ phiếu HAG ở mức 13.000 – 14.000 đồng/CP, nên mức giá 10.500 đồng/CP riêng lẻ là phù hợp. Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua, cổ phiếu HAG liên tục giảm giá về dưới mệnh giá (10.000 đồng/cp), nên việc các nhà đầu tư từ chối mua là dễ hiểu. Hiện giá cổ phiếu HAG chỉ còn 8.150 đồng/cp (phiên giao dịch hôm nay 19/4).

Hoàng Anh Gia Lai cho biết, mục đích ban đầu đợt huy động vốn để bổ sung vốn cho các công ty con và thanh toán một phần nợ gốc trái phiếu. Tuy nhiên, không hoàn thành đợt chào bán, vì vậy Công ty thông qua phương án bù đắp thiếu hụt vốn.

Đầu tiên, Công ty sẽ giữ nguyên quy mô đầu tư sản xuất kinh doanh, đồng thời, sử dụng dòng tiền từ việc thanh lý các khoản đầu tư tài chính, thu hồi nợ từ các đối tác, vay vốn ngân hàng và dòng tiền tạo ra từ các dự án đang triển khai để đảm bảo thực hiện kế hoạch theo phương án đầu tư sản xuất.

Thứ hai, Công ty sử dụng nguồn tiền từ việc thu nợ nhóm Công ty CP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng anh Gia Lai và từ hoạt động thanh lý một số tài sản không sinh lời để thanh toán nợ gốc trái phiếu trong thời gian quy định.

Được biết, trong năm 2022, Hoàng Anh Gia Lai thông qua kế hoạch đăng ký chào bán 161.904.760 cổ phiếu với giá 10.500 đồng/cổ phiếu để huy động gần 1.700 tỷ đồng, cổ phiếu phát hành bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm và dự kiến triển khai trong năm 2022.

Số tiền huy động, Hoàng Anh Gia Lai dự kiến dùng gần 800 tỷ đồng bổ sung nguồn vốn lưu động thông qua hình thức cho vay đối với công ty con là Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai; 400 tỷ đồng bổ sung vốn thông qua hình thức cho vay đối với công ty con là Công ty CP Gia súc Lơ Pang; và 500 tỷ đồng trả nợ gốc đối với khoản trái phiếu do Công ty phát hành ngày 30/12/2016 với mã HAGLBOND16.26.

Diễn biến giá cổ phiếu HAG từ đầu năm 2023 đến nay (Nguồn: TradingView)

Mới đây, Hoàng Anh Gia Lai đã công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, đại hội dự kiến tổ chức ngày 28/4 tại TP. HCM.

Trong năm 2023, Hoàng Anh Gia Lai đặt kế hoạch doanh thu 5.120 tỷ đồng, tăng 0,2% so với cùng kỳ và lợi nhuận dự kiến 1.130 tỷ đồng, tăng 0,4% so với thực hiện trong năm 2022. Đối với kế hoạch đầu tư, Công ty dự kiến duy trì quy mô 7.000 ha chuối; duy trì quy mô 10 cụm chuồng trại với công suất nuôi 600.000 con heo thịt mỗi năm.

Về định hướng kinh doanh, tập trung mọi nguồn lực cho hai ngành nghề kinh doanh cốt lõi là chăn nuôi và trồng trọt; thực hiện các thủ tục liên quan tới việc nhận chuyển nhượng Công ty CP Gia súc Lơ Pang và đầu tư góp vốn thành lập Công ty CP BAPO Hoàng Anh Gia Lai; hoàn thành cơ bản việc thoái vốn đầu tư vào nhóm Công ty CP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico, mã HNG – sàn HoSE), giảm mạnh số dư nợ ngân hàng và giảm chi phí lãi vay; triển khai thực hiện việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2022. Về cổ tức, năm 2022, Công ty tiếp tục không trả cổ tức cho cổ đông.

Trước đó, hồi đầu tháng 4, ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức), Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai, đã thông báo về kết quả sản xuất kinh doanh trong tháng 3 với doanh thu thuần là 652 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 101 tỷ đồng.

"Toàn bộ lợi nhuận trong tháng 3 đến từ mảng chuối nhờ giá bán cao và sản lượng đạt như kỳ vọng trong khi giá heo vẫn ở mức thấp", ông Đức nói.

Được biết, trong tháng 3, HAGL đã xuất bán 21.231 tấn chuối, trong đó có 18.676 tấn chuối xuất khẩu và 2.566 tấn chuối dành cho gia súc.

Chứng khoán phiên sáng 19/4: AGR "có sóng", VN-Index gần như đi ngang Thị trường chứng khoán phiên giao dịch sáng ngày 19/4 chứng kiến cổ phiếu AGR "nổi sóng" với mức tăng trần, tuy vậy VN-Index vẫn ...

Thị trường chứng khoán ngày 19/4/2023: Tín hiệu kỹ thuật phiên chiều Tạp chí điện tử Kinh tế Chứng khoán Việt Nam dẫn nguồn Vietstock đưa ra những phân tích tín hiệu kỹ thuật phiên chiều ngày ...

Tập trung chuẩn bị tốt cho Đại hội Công đoàn UBCKNN nhiệm kỳ 2023-2028 Để chuẩn bị tốt cho Đại hội Công đoàn, Đảng uỷ cơ quan UBCKNN chú trọng khơi dậy ý chí, khát vọng, tinh thần tự ...