VietinBank muốn phát hành thêm trái phiếu, tăng vốn cấp 2

Theo đó, Vietinbank dự kiến sẽ phát hành 100 trái phiếu với mệnh giá 1 tỷ đồng, kỳ hạn 8 năm. Lãi suất trái phiếu được tính bằng lãi suất tham chiếu cộng 0,8%/năm. Lãi suất tham chiếu ở đây là bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng VND kỳ hạn 12 tháng được công bố của 4 ngân hàng VietinBank, Vietcombank, BIDV, Agribank tại ngày xác định lãi suất.

Với giá phát hành bằng mệnh giá, ngân hàng dự kiến thu về 100 tỷ đồng. Thời gian thực hiện trong tháng 6 hoặc tháng 7. Trái phiếu bị hạn chế chỉ được giao dịch giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trừ trường hợp thực hiện theo bản án, quyết định của toà án,...

Trong 2 đợt phát hành riêng lẻ trước, VietinBank chào bán 1.585 tỷ đồng trái phiếu cho nhà đầu tư tổ chức.

Ngân hàng này cũng có kế hoạch phát hành 10.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng năm 2021, tương đương 100 triệu trái phiếu với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, chia ra làm 2 đợt. Đợt một từ quý II đến quý III, đợt hai từ quý III đến quý IV.

Đợt 1, ngân hàng sẽ chào bán 80 triệu trái phiếu với tổng giá trị 8.000 tỷ đồng. Trong đó, phát hành 4.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 8 năm và 4.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 10 năm. Trong đợt 2, VietinBank dự kiến phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 8 năm và 1.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 10 năm.

Trái phiếu được trả lãi mỗi năm 1 lần với lãi suất thay đổi. Cụ thể, trái phiếu kỳ hạn 8 năm (Trái phiếu 2129) có lãi suất bằng lãi suất tham chiếu cộng với 0,9%/năm. Trái phiếu kỳ hạn 10 năm (Trái phiếu 2131) có lãi suất bằng lãi suất tham chiếu cộng 1%/năm. Ngân hàng cho biết, việc phát hành trái phiếu nhằm tăng quy mô vốn hoạt động, thực hiện cho vay nền kinh tế, tăng vốn cấp 2 và đảm bảo các tỷ lệ an toàn vốn.

Về kế hoạch trong năm 2021, ngân hàng đặt chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế riêng lẻ dự kiến là 16.800 tỷ đồng; tăng trưởng tổng tài sản 6%-10%; dư nợ tín dụng tăng trưởng tối đa là 7,5% theo phê duyệt của NHNN và tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ tín dụng duy trì ở mức nhỏ hơn 1,5%.

Kết thúc quý I/2021, ngân hàng tiếp tục tăng trưởng ổn định với lợi nhuận trước thuế đạt 8.060 tỷ đồng, tăng 171% so cùng kỳ năm 2020. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm 69,3% xuống còn 1.350 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay ở mức 0,88%, thấp hơn so với mức cuối năm 2020 (0,94%).

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên giao dịch ngày 29/6, giá cổ phiếu CTG ở mức 52.900 đồng/cp. Kể từ đầu tháng 5 đến nay, giá cổ phiếu CTG đã tăng hơn 25%.

Diễn biến giá cổ phiếu CTG thời gian gần đây (Nguồn: TradingView)

Anh Khôi

Theo Tạp chí Kinh tế Chứng khoán Việt Nam