Victory Capital (PTL) muốn phát hành 100 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá gấp đôi thị trường

Cụ thể, Victory Capital dự kiến chào bán thêm 100 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 10.000 đồng/cp để huy động 1.000 tỷ đồng, cổ phiếu phát hành bị hạn chế chuyển nhượng 3 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và 1 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, dự kiến triển khai trong quý III hoặc quý IV/2023, sau khi được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Victory Capital vừa thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ từ 1.000 lên 2.000 tỷ đồng

Điểm đáng lưu ý, trong phiên 23/6, cổ phiếu PTL đang giao dịch tại mức 4.820 đồng/cp. Như vậy, giá chào bán cổ phiếu riêng lẻ đang gấp hơn 2 lần so với thị giá hiện tại.

Số tiền huy động, Victory Capital dự kiến góp thêm 700 tỷ đồng vào công ty con là Công ty CP Đầu tư Bất động sản Tiến phát Đạt để thực hiện đầu tư mở rộng quỹ đất, nâng vốn điều lệ từ 50 tỷ đồng lên 750 tỷ đồng, triển khai trong quý III hoặc quý IV/2023; góp thêm 250 tỷ đồng vào công ty con là Công ty CP Đầu tư Bất động sản Phúc Khang Gia để thực hiện đầu tư mở rộng quỹ đất, vốn điều lệ dự kiến tăng từ 50 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng; thời gian góp vốn dự kiến trong quý III hoặc quý IV/2023; và còn lại 50 tỷ đồng sẽ bổ sung vốn lưu động.

Danh sách 5 nhà đầu tư riêng lẻ dự kiến tham gia đợt phát hành của Victory Capital.

Công ty cho biết, danh sách nhà đầu tư mua trong đợt phát hành riêng lẻ dự kiến gồm Công ty CP Grand House dự kiến mua 30 triệu cổ phiếu (nâng sở hữu từ 0% lên 15% vốn điều lệ); Công ty CP KoKo Capital dự kiến mua 20 triệu cổ phiếu (nâng sở hữu từ 0% lên 10% vốn điều lệ); bà Trần Thị Hường dự kiến mua 23,4 triệu cổ phiếu (nâng tỷ lệ sở hữu lên 12,38% vốn điều lệ); nhà đầu tư Lê Thế Tình dự kiến mua 22,5 triệu cổ phiếu (nâng sở hữu từ 0% lên 11,25% vốn điều lệ) và nhà đầu tư Trần Ngọc Minh Trí đăng ký mua 4 triệu cổ phiếu (nâng sở hữu từ 0% lên 23,5% vốn điều lệ).

Tiền thân của Victory Capital là Công ty CP CP Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí – Petroland, một doanh nghiệp trong ngành kinh doanh bất động sản. Doanh nghiệp này đã thay đổi nhận diện thương hiệu và đổi tên sau khi thực hiện tái cấu trúc vào năm 2022.

Cổ phiếu PTL chính thức niêm yết trên sàn HoSE từ ngày 15/9/2010, tại thời điểm niêm yết, cổ đông lớn gồm Tổng Công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (mã PVX) sở hữu 28,4% vốn điều lệ; Tổng công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam sở hữu 10% vốn điều lệ; Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV Oil) sở hữu 9% vốn điều lệ; Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. HCM (CII) sở hữu 8,5% vốn điều lệ; Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam (BIDV) sở hữu 8% vốn điều lệ; và còn lại 36,1% thuộc về nhóm cổ đông khác.

Tuy nhiên, từ 3-7/12/2021, Tổng Công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam đã bán ra toàn bộ 36% vốn điều lệ (hơn 36 triệu cổ phiếu) tại Victory Capital và không còn sở hữu cổ phần nào. Ngược lại, ngày 7/12/2021, bà Đỗ Thị Hiền mua vào 7,93 triệu cổ phiếu PTL để nâng sở hữu từ 16,03% lên 23,96% vốn điều lệ.

Cũng trong ngày 7/12/2021, ông Nguyễn Văn Vinh mua vào hơn 11 triệu cổ phiếu PTL để nâng sở hữu từ 9,03% lên 20,08% vốn điều lệ; ông Lê Văn Thăng mua vào hơn 8,5 triệu cổ phiếu để nâng sở hữu từ 0% lên 8,52% vốn điều lệ và trở thành cổ đông lớn; và bà Lê Thị Tư mua vào 8,5 triệu cổ phiếu để nâng sở hữu từ 0% lên 8,52% vốn điều lệ.

Như vậy, lượng cổ phiếu mà Tổng Công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam bán ra tương đương với lượng cổ phiếu mà 4 cá nhân mua vào tại Victory Capital.

Sau khi về tay nhóm cổ đông mới, năm 2022, Công ty ghi nhận lỗ 114,1 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 15,8 tỷ đồng.

Trong quý I/2023, doanh nghiệp ngành bất động sản này ghi nhận doanh thu thuần chỉ đạt hơn 7 tỷ đồng, giảm gần 71% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ hơn 220 triệu đồng, cùng kỳ lỗ hơn 2,1 tỷ đồng.

Doanh nghiệp cho biết, trong quý I/2023, tình hình sản xuất kinh doanh của công ty vẫn còn gặp nhiều khó khăn do công ty chưa triển khai được thêm dự án mới nào, doanh thu chủ yếu đến từ hoạt động cho thuê văn phòng, khai thác cơ sở hạ tầng Tòa nhà Victory Tower và doanh thu từ hoạt động tài chính.

Mặc dù, chi phí quản lý doanh nghiệp trong kỳ giảm mạnh từ việc tinh gọn bộ máy quản lý và từ việc quản lý chi phí có hiệu quả. Tuy nhiên, doanh thu vẫn không đủ bù đắp chi phí nên kết quả kinh doanh thua lỗ.

Cổ phiếu PTL tăng trần 5 phiên liên tiếp, HoSE yêu cầu Victory Capital giải trình Trước đó, HoSE cho biết sẽ đưa cổ phiếu PTL vào cảnh báo từ ngày 12/7/2022 do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ...

Cổ phiếu PTL liên tiếp "tím", Victory Capital nói gì? Trước đó, cổ phiếu PTL bị HOSE đưa vào diện cảnh báo từ ngày 12/7 do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày ...

Hậu đổi chủ, Victory Capital (PTL) chuẩn bị chào bán riêng lẻ 100 triệu cổ phiếu ngang mệnh giá Trên thị trường, cổ phiếu PTL hiện dao động quanh ngưỡng 6.700 - 6.900 đồng/cp, chênh lệch đáng kể so với mệnh giá.