VCBS tư vấn phát hành thành công 1.700 tỷ đồng trái phiếu cho Tập đoàn Masan

Theo đó, VCBS tham gia giao dịch phát hành trái phiếu với các vai trò Tổ chức tư vấn, Đại lý phát hành trái phiếu, Đại lý đăng ký và quản lý chuyển nhượng, Tổ chức lưu ký và Đại diện chủ sở hữu trái phiếu.

Được biết, trước đó Masan đã thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ MSNH2227007 có tổng mệnh giá tối đa 1.700 tỷ đồng. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có bảo đảm, không phải nợ thứ cấp và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của doanh nghiệp.

Trái phiếu này có kỳ hạn 60 tháng (5 năm) kể từ ngày phát hành với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu. Tất cả các trái phiếu này sẽ được chào bán trong cùng 1 đợt, dự kiến trong quý IV/2022. Thời gian đáo hạn trái phiếu là 60 tháng kể từ ngày phát hành, tương đương năm đáo hạn là 2027.

Mục đích chào bán nhằm cơ cấu lại các khoản nợ, cụ thể là thanh toán một phần hoặc toàn bộ khoản gốc đến hạn của các phái phiếu đã phát hành trước đó.

Lãi suất của trái phiếu thả nổi, bằng tổng của 4,1%/năm cộng với lãi suất tham chiếu của kỳ tính lãi đó (hiện khoảng 8,5%/năm). Như vậy, lãi suất của các khoản trái phiếu doanh nghiệp do Masan phát hành ra công chúng đợt này sẽ khoảng hơn 12%/năm.

Trước đó, vào cuối tháng 10, Masan cũng phê duyệt phương án phát hành 2 trái phiếu ra công chúng với tổng mệnh giá 4.000 tỷ đồng với mức lãi suất khoảng trên 12%/năm (tổng của 4,1%/năm cộng với lãi suất tham chiếu). Mục đích để đảo nợ.

Hồi tháng 9, tập đoàn này cũng đã đã huy động thành công hai lô trái phiếu kỳ hạn 5 năm với tổng trị giá 1.500 tỷ đồng nhằm cơ cấu lại nợ, thanh toán khoản gốc đáo hạn của trái phiếu MSNPO2022_01 (MSN11906), kỳ hạn 3 năm, đáo hạn ngày 26/9/2022.

Dự kiến sau khi phát hành, dư nợ trái phiếu còn lại của Masan là 19.500 tỷ đồng.

Masan vay thêm 1.500 tỷ đồng trái phiếu, tổng nợ vay vượt 2,4 tỷ USD Tính đến cuối quý II, nguồn vốn tài chính của Masan đạt 125.259 tỷ đồng, trong đó nợ phải trả đóng góp 86.463 tỷ đồng. ...

Masan phát hành 4.000 tỷ đồng trái phiếu Mới đây, HĐQT Công ty CP Tập đoàn Masan (HOSE: MSN) đã phê duyệt phương án phát hành 2 lô trái phiếu ra công chúng ...

Masan muốn phát hành 1.700 tỷ đồng trái phiếu Công ty CP Tập đoàn Masan (Masan, HOSE: MSN) vừa thông qua phương án phát hành trái phiếu với tổng giá trị 1.700 tỷ đồng.