Tracodi muốn huy động gần nghìn tỷ trái phiếu, lãi suất không dưới 11%/năm

Theo đó, trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm. Kỳ hạn của lô trái phiếu là 60 tháng, kỳ tính lãi 3 tháng/lần; lãi suất trong 4 kỳ tính lãi đầu tiên là 11%, ở các kỳ kế tiếp được tính bằng tổng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 4%/năm, nhưng không thấp hơn mức 11%/năm.

Ban lãnh đạo Tracodi quyết định sử dụng toàn bộ cổ phần các cổ đông đang nắm giữ tại Công ty CP Đầu tư và Phát triển Sơn Long (gọi tắt là Công ty Sơn Long), cùng với quyền tài sản phát sinh liên quan đến dự án Bãi Cháy, thuộc sở hữu doanh nghiệp này làm tài sản bảo đảm cho trái phiếu.

Phối cảnh dự án Bãi Cháy của Công ty Sơn Long.

Được biết, Công ty Sơn Long là doanh nghiệp thành lập ngày 2/1/2009, hiện vốn điều lệ đạt 1.600 tỷ đồng. Công ty Sơn Long là trường hợp điển hình của mẫu doanh nghiệp dự án, gần như không có bất kỳ hoạt động kinh doanh nào khác, ngoài tập trung phát triển dự án Bãi Cháy.

Năm 2020, Công ty Sơn Long chứng kiến sự thay đổi quan trọng trong cơ cấu thượng tầng, giám đốc kiêm người đại diện pháp luật được chuyển từ bà Đoàn Thị Thúy (SN 1965), nhân sự thuộc Mai Linh Group của đại gia Hồ Huy, sang cho bà Phạm Thị Điệp (SN 1980).

Chưa đầy nửa tháng sau, cuối tháng 10/2020, bà Điệp tiếp tục nhường ghế cho bà Phạm Thị Hạnh (SN 1977), một trong số cổ đông sáng lập của R&H Group, thương hiệu địa ốc mới nổi của Chủ tịch Vinahud Trương Quang Minh, cũng là một đối tác thân thiết của Bamboo Capital - công ty mẹ của Tradico.

Trong năm này, Công ty Sơn Long có cú tăng vốn mạnh mẽ từ vài chục tỷ đồng, lên 1.600 tỷ đồng như hiện tại. Và mới đây, ngày 23/6/2022, ông Trần Thái Duy (SN 1985) đã bước vào tiếp quản Công ty Sơn Long với cương vị giám đốc, thay thế cho bà Phạm Thị Hạnh.

Về dự án Bãi Cháy nói trên, đây là dự án khu khách sạn, dịch vụ, du lịch tại phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh với quy mô 3,2 ha. Dự án được giao cho Công ty Sơn Long làm chủ đầu tư từ tháng 9/2016, và nhà đầu tư, phát triển dự án là Vinahud.

Theo thông tin từ Tracodi, chứng thư thẩm định giá ngày 24/8/2022 của Công ty CP Thẩm định giá - Dịch vụ Nghĩa Hưng thể hiện giá trị định giá cổ phần của Công ty Sơn Long tại thời điểm tháng 8 khá lạc quan, với 22.856 đồng/cổ phần.

Tính đến hết quý II, dư nợ vay của Tracodi tăng gấp 2,3 lần so với hồi đầu năm, lên 1.486 tỷ đồng. Nợ phải trả đứng ở mức 5.176 tỷ đồng, cao hơn 43% giá trị vốn chủ sở hữu.

Thời gian tới, Tracodi tiếp tục xác định lĩnh vực hạ tầng sẽ là mũi nhọn trong giai đoạn tới, trong đó, trọng tâm sẽ là những dự án hạ tầng tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Liên danh giữa Tracodi và Bamboo Capital vừa qua đã được UBND tỉnh Sóc Trăng đã ra văn bản chấp thuận nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng tuyến đường trục kinh tế Bắc – Nam tỉnh Sóc Trăng (đường tỉnh 935C).

Ngoài ra, Tracodi đã làm việc với UBND tỉnh Tây Ninh về việc lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Gò Dầu - TP. Tây Ninh - Xa Mát. Cả hai dự án trên sẽ được đầu tư theo phương thức PPP với tổng mức đầu tư trên 10.000 tỷ đồng, dự kiến sẽ khởi công trong năm 2024.

Kết thúc nửa đầu năm, hoạt động kinh doanh của Tracodi khá đối lập với doanh thu thuần giảm 30% so với cùng kỳ, xuống còn 1.218 tỷ đồng, do mảng xây dựng ảm đạm. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế vẫn tăng gần 41% lên 394 tỷ đồng, nhờ khoản thu nhập tài chính đến từ việc thoái vốn một phần tại BCG Land và khoản thu nhập từ cổ tức trong kỳ.

Trên thị trường, cổ phiếu TCD vừa giảm kịch biên độ trong phiên 19/9, giảm còn 13.300 đồng/cổ phiếu. Thanh khoản 1,3 triệu đơn vị, xấp xỉ mức bình quân trong 7 ngày gần nhất.