TPBank huy động 4.263 tỷ đồng trái phiếu, "vượt mặt" lợi nhuận thu về

Song song với kết quả kinh doanh không mấy khả quan, chất lượng nợ vay của TPBank cũng cần lưu tâm

Tính đến ngày 27/11/2023, Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank, HOSE: TPB) đã phát hành thành công 5 gói trái phiếu riêng lẻ với tổng khối lượng 4.633 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng, tổng giá trị huy động 463,3 tỷ đồng, trong riêng tháng 11.

Các trái phiếu của TPBank có kỳ hạn lên tới 10 năm, lãi suất ban đầu là 7,0%/năm tương đối rẻ so với mức bình quân trên thị trường. Đây không phải đợt phát hành rầm rộ nhất của ngân hàng trong năm nay, trước đó, tháng 7/2023, TPBank cũng hút về 3.800 tỷ đồng vốn thông qua kênh trái phiếu riêng lẻ.

Song song với kết quả kinh doanh không mấy khả quan, chất lượng nợ vay của TPBank cũng cần lưu tâm

Tuy nhiên, trong đó 1.800 tỷ đồng trái phiếu có kỳ hạn 3 năm và 2.000 tỷ đồng trái phiếu còn lại có kỳ hạn 2 năm. Sự phân hóa về lãi suất theo kỳ hạn của ngân hàng thể hiện khá rõ, khi 2 lô trái phiếu ngắn hạn này dự kiến mất 7,5%/năm tiền lãi cho trái chủ mỗi năm, cao hơn gần 5 điểm phần trăm so với 5 gói dài hạn đề cập phía trên.

Động thái phát hành trái phiếu của TPBank diễn ra trong bối cảnh hoạt động kinh doanh của ngân hàng không thực sự tốt. Trong quý III/2023, mặc dù lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái lên 2.870 tỷ đồng, tuy nhiên, TPBank phải tăng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng gấp 4 lần, chạm ngưỡng 1.300 tỷ đồng.

Đây là nguyên nhân khiến lợi nhuận sau thuế của ngân hàng giảm 26% cùng kỳ, xuống còn 1.262 tỷ đồng. Giải trình trước nhà đầu tư, TPBank cho biết những tháng qua tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp chưa ổn định, vẫn tiếp tục trầm lắng, cùng với việc thực hiện nhiều chính sách ưu đãi về lãi suất và phí dịch vụ nhằm hỗ trợ khách hàng vượt qua giai đoạn khó khăn, dẫn đến kết quả kinh doanh chưa đạt kỳ vọng của ngân hàng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, TPBank công bố thu nhập lãi thuần giảm 2% so với cùng kỳ còn 8.430 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế giảm 16% xuống 3.970 tỷ đồng, thấp hơn khối lượng phát hành trái phiếu của doanh nghiệp trong cùng khung thời gian. Ngân hàng theo đó đang cách khá xa mục tiêu lợi nhuận đề ra, sau 9 tháng chỉ hoàn thành 57% kế hoạch cả năm.

Song song với kết quả kinh doanh không mấy khả quan, chất lượng nợ vay của TPBank cũng cần lưu tâm. Theo đó, tổng nợ xấu tại ngày 30/9/2023 đạt 5.350 tỷ đồng, cao gấp 4 lần so với đầu năm, trong đó, cơ cấu nợ dưới tiêu chuẩn và nợ nghi ngờ cũng chứng kiến mức tăng bằng lần.

Hệ quả là tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay của TPBank tăng từ mức chỉ 0,84%, lên đến 2,97% sau 9 tháng đầu năm, gây lo ngại cho nhà đầu tư.

Liên quan đến trái phiếu riêng lẻ, đối lập với hoạt động phát hành mới, TPBank cũng tăng cường mua lại trước hạn hàng nghìn tỷ đồng trái phiếu. Cụ thể, trong ngày 30/6/2023, ngân hàng mua lại toàn bộ 1.000 trái phiếu đang lưu hành có mã TPBL2124010 được phát hành vào ngày 30/6/2021.

Từ 2/6 đến 28/6, TPBank mua lại toàn bộ 2.500 tỷ đồng trái phiếu đang lưu hành của các lô lần lượt là TPBL2225007, TPBL2124006 và TPBL2124005

Trước đó, vào ngày 26/5, TPBank cũng đã mua lại trước hạn toàn bộ 500 tỷ đồng đang lưu hành của mã TPBL2225007, phát hành ngày 26/5/2022. Tới ngày 31/5, TPBank tiếp tục mua trọn 1.000 tỷ đồng trái phiếu của mã TPBL2124006, được phát hành ngày 31/5/2021.

Cả 2 lô trái phiếu đều có thời hạn 3 năm. Hay từ ngày 15/5 - 25/5, TPBank đã mua lại toàn bộ 4.000 tỷ đồng trái phiếu đang lưu hành của các mã TPBL2124003, TPBL2225001, TPBL2225002, TPBL2225003, TPBL2225004, TPBL2225005.

TPBank: Nợ xấu vọt tăng gấp 4 lần, lợi nhuận lao dốc 26% trong quý III Kết thúc quý III/2023, TPBank ghi nhận kết quả kinh doanh ảm đạm với lợi nhuận giảm tới 26%. Thêm vào đó, nợ xấu vọt ...

Ngân hàng TPBank đầu tư 125 tỷ mua lại Công ty Quản lý quỹ Việt Cát Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận cho Ngân hàng TPBank góp vốn, mua cổ phần để mua lại Công ty Cổ phần Quản lý ...

Lộ diện 3 “đại gia” sắp góp 1.300 tỷ đồng vào Hoàng Anh Gia Lai Danh tính 3 nhà đầu tư tham gia vào đợt phát hành cổ phiếu sắp tới của Hoàng Anh Gia Lai đã được công bố. ...