Thị trường trái phiếu ngân hàng cuối năm 2024 thêm sôi động khi hàng loạt "ông lớn" trong ngành liên tiếp công bố các đợt phát hành quy mô lớn, nhằm huy động hàng nghìn tỷ đồng phục vụ tăng trưởng vốn và đáp ứng các chỉ tiêu an toàn tài chính.
BVBank vừa thông báo triển khai đợt phát hành trái phiếu lần thứ hai trong giai đoạn 2024-2025 với mục tiêu gia tăng nguồn vốn trung và dài hạn để phục vụ hoạt động kinh doanh, đồng thời bổ sung vốn cấp 2 theo quy định. Đợt phát hành này bao gồm 13 triệu trái phiếu, mỗi trái phiếu có mệnh giá 100.000 đồng, kỳ hạn 6 năm. Lãi suất cố định năm đầu tiên được ấn định ở mức 8,2%/năm, từ năm thứ hai sẽ được điều chỉnh theo lãi suất tham chiếu cộng thêm biên độ 2,5%. Thời gian đăng ký kéo dài từ ngày 16/12/2024 đến 6/1/2025 và ngày phát hành chính thức là 6/1/2025.
 |
Không kém cạnh, VietinBank cũng thông báo chào bán 40 triệu trái phiếu với tổng giá trị 4.000 tỷ đồng, trong đó chia thành hai mã trái phiếu gồm CTG2432T2/01 và CTG2434T2/01. Mã trái phiếu đầu tiên có kỳ hạn 8 năm với mức lãi suất cộng biên độ 1,05 điểm %/năm so với lãi suất bình quân kỳ hạn 12 tháng của nhóm Big4, trong khi mã còn lại có kỳ hạn 10 năm, lãi suất cộng biên độ 1,15 điểm %/năm.
Trái phiếu này có mệnh giá 100.000 đồng, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm, nhưng đủ điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của ngân hàng. Nhà đầu tư có thể đăng ký mua từ ngày 23/12/2024 đến 15/1/2025 với mức tối thiểu là 100 trái phiếu, tương đương 10 triệu đồng.
Trong bối cảnh nhu cầu vốn tăng cao, các ngân hàng khác cũng ráo riết tham gia vào cuộc đua phát hành trái phiếu. VIB đã hoàn thành đợt phát hành lô trái phiếu riêng lẻ đợt 9, kỳ hạn 7 năm, với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, thu hút 2.000 tỷ đồng với lãi suất 7,48%/năm. Trước đó, ngân hàng này cũng hoàn tất một đợt phát hành khác vào đầu tháng 12 với kỳ hạn 3 năm và lãi suất 5,3%/năm.
Tương tự, MSB huy động thành công 1.000 tỷ đồng qua lô trái phiếu MSBL2427012 kỳ hạn 3 năm với lãi suất 5,6%/năm. Ngân hàng này cũng phát hành lô trái phiếu kỳ hạn 5 năm với lãi suất 6,2%/năm, thu về thêm 1.000 tỷ đồng.
Không đứng ngoài cuộc chơi, TPBank ghi dấu với lô trái phiếu kỳ hạn 10 năm, lãi suất 6,2%/năm, huy động 500 tỷ đồng. ACB và OCB cũng có những đợt phát hành trái phiếu thành công. ACB thu về 250 tỷ đồng qua 250 trái phiếu kỳ hạn 5 năm với lãi suất 6,1%/năm, trong khi OCB huy động 3.700 tỷ đồng qua ba đợt phát hành, kỳ hạn 3 năm với lãi suất dao động từ 5,5% đến 5,6%/năm.
Theo đánh giá của FinnRatings, năm 2024 là một năm bận rộn của thị trường trái phiếu ngân hàng. Việc giải ngân tín dụng tăng tốc trong nửa cuối năm đã thúc đẩy các ngân hàng đẩy mạnh huy động vốn qua cả cổ phần lẫn phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Báo cáo từ Công ty Chứng khoán MB (MBS) cho biết tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành thành công trong tháng 11/2024 đạt 35.800 tỷ đồng, trong đó ngành ngân hàng chiếm tỷ trọng lớn nhất, lên tới 71%.
Những động thái tích cực này không chỉ giúp các ngân hàng tăng cường năng lực tài chính mà còn góp phần quan trọng trong việc hồi phục thị trường trái phiếu doanh nghiệp, vốn đã gặp không ít thách thức trong thời gian qua. Việc các ngân hàng tiếp tục đóng vai trò là nhà đầu tư chủ chốt cho trái phiếu doanh nghiệp, kết hợp với những chính sách đa dạng hóa nguồn vốn, hứa hẹn sẽ tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của thị trường trong tương lai.
 | VNDirect (VND) muốn gọi vốn trái phiếu 2.000 tỷ đồng Mục đích chào bán trái phiếu lần này của VNDirect nhằm huy động vốn để tăng quy mô đối với hoạt động cho vay giao ... |
 | VPS đặt mục tiêu lợi nhuận kỷ lục 3.500 tỷ đồng năm 2025, muốn đổi trụ sở và phát hành 7.000 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi VPS đặt mục tiêu lợi nhuận kỷ lục 3.500 tỷ đồng trong năm 2025, gấp 2,3 lần kế hoạch năm trước, đồng thời công bố ... |
 | Tỷ giá USD ngày 28/12/2024: Giảm nhẹ trên thị trường quốc tế Sáng ngày 28/12/2024, tỷ giá USD trong nước duy trì ổn định tại mức bán ra phổ biến 25.536 đồng/USD, trong khi chỉ số Dollar ... |
Anh Vũ