Tổng quan thị trường sắt thép toàn cầu cuối tháng 9/2023

Sản xuất thép của Trung Quốc duy trì đà tăng

Những thách thức chính hiện nay đối với thị trường thép Trung Quốc bao gồm mức sản xuất vẫn gia tăng liên tục tại các nhà máy thép và việc thiếu thực thi các chính sách nhằm giảm sản xuất thép thô. Theo thống kê của Hiệp hội Sắt thép Trung Quốc (CISA) những ngày đầu tháng 9, các doanh nghiệp thép lớn đang sản xuất trung bình 2,15 triệu tấn thép thô mỗi ngày, tăng 5,5% so với tháng trước. Ngoài ra, tỷ lệ vận hành lò cao phần lớn vẫn ở mức khoảng 91%.

Xem xét các điều kiện thị trường gần đây, sau đợt tăng giá than cốc đầu tiên, các nhà máy thép đang phải đối mặt với tỷ suất lợi nhuận giảm do chi phí sản xuất vẫn tăng cao. Khi kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh Trung Quốc đến gần (ngày 1/10), nhu cầu dự trữ hạ nguồn ngày càng tăng, góp phần làm giảm lượng tồn kho sản phẩm thép nói chung.

Nhưng dường như vào năm nay, người mua đang hạn chế nhu cầu trong bối cảnh thị trường bất động sản Trung Quốc tiếp tục suy yếu. Cổ phiếu bất động sản Trung Quốc sụt giảm do lo ngại về khả năng phá sản của Tập đoàn Evergrande làm tăng thêm những dấu hiệu căng thẳng mới trong toàn ngành. Dự đoán, giá thép thị trường nội địa chủ yếu sẽ có biến động nhỏ với xu hướng tăng trong tuần này, giá quặng sắt nhìn chung sẽ ổn định trong thời gian tới và triển vọng giá có thể duy trì ở mức 118 - 125 USD/tấn.

Giá quặng sắt và tồn kho của Trung Quốc giảm mạnh trước Lễ Quốc Khánh

Giá quặng sắt trên đường biển giảm mạnh trong tuần trước, phần lớn là do hoạt động thu mua quặng sắt trước kỳ nghỉ lễ ở hầu hết các nhà máy thép đã hoàn thành trước Tết Trung thu và Quốc Khánh sắp tới của Trung Quốc (29/9 – 6/10/2023).

Tổng quan thị trường sắt thép toàn cầu cuối tháng 9: Sản xuất tăng nhẹ, giá tương đối ổn định

Mộc Trà tổng hợp

Theo nguồn tin của kinhtechungkhoan.vn, trong tuần trước, tỷ lệ vận hành lò cao Trung Quốc có biến động nhỏ so với đầu tháng 9, nhưng vẫn duy trì trên 91%, trong khi tỷ lệ vận hành lò điện tăng nhẹ. Khối lượng giao dịch đối với các sản phẩm thép chính có xu hướng trái chiều và lượng tồn kho sản phẩm thép tiếp tục giảm, trong đó mức giảm chủ yếu đến từ các sản phẩm thép xây dựng.

Lô hàng quặng sắt từ một số cảng lớn của Australia đến Trung Quốc trong tuần 18-24/9. Số liệu kinhtechungkhoan.vn

Cũng trong tuần kết thúc ngày 24/9, xuất khẩu quặng sắt của Australia sang Trung Quốc giảm 21.000 tấn so với tuần trước nữa, xuống 17,6 triệu tấn, trong khi xuất khẩu của Brazil tăng 1,316 triệu tấn lên 7,413 triệu tấn. Như vậy, tổng lượng quặng sắt Trung Quốc nhập từ hai quốc gia này tăng 1,3 triệu tấn trong một tuần, lên 25 triệu tấn. Trong khi đó, lượng quặng sắt trung bình hàng ngày đến 5 cảng lớn nhất miền Bắc đạt 1,22 triệu tấn, giảm 240.000 tấn so với tuần trước.

Nhu cầu quặng sắt của Trung quốc nhìn chung có thể vẫn ổn định trong bối cảnh tốc độ vận hành lò cao ở các nhà máy thép Trung Quốc tăng nhẹ và tỷ suất lợi nhuận đạt được rất ít.

Tại ngày 21/9, tồn kho quặng sắt tại 46 cảng lớn của Trung Quốc là 110,65 triệu tấn, giảm 2,95 triệu tấn so với ngày 14/9. Trong số này, khoảng 71,8 triệu tấn thuộc về thương nhân.

Giá thép ở các khu vực khác tương đối ổn định

Tại Trung Quốc, giá thép tấm xuất khẩu Trung Quốc vẫn ổn định dù thị trường trong nước yếu hơn. Trong khi đó, giá chào bán thép tấm từ các nhà máy tính đến hôm nay ở mức 580 - 585 USD/tấn FOB cho lô hàng giao tháng 11. Giá thép cây nội địa Trung Quốc vào cuối tháng 9 thay đổi không đáng kể so với đầu tháng. Cụ thể, giá thép cây giao ngay ở Thượng Hải và Quảng Châu giữ quanh mốc 530 USD/tấn. Bên cạnh đó, giá thép HRB 400 16-25mm tăng 3,5 USD/tấn lên 520 USD/tấn. Tuy nhiên giá thép cuộn cán nóng và ống thép giảm nhẹ tương ứng 0,3 và 0,6%. Giá HRC Việt Nam tuần qua cũng tăng gần 0,5%.

Ở Đông Nam Á, giá phôi thép cũ của Nga được chào bán tăng nhẹ. Tuần trước, một thỏa thuận mua 26.000 tấn phôi thép cũ của Nga, sẽ được vận chuyển từ các cảng Viễn Đông của Nga, đã được chốt ở mức 515 USD/tấn.

Đối với thép cuộn cán nóng (HRC), giá ở khu vực các quốc gia Đông Nam Á giữ ổn định trong suốt một tháng qua với mức 570 USD/tấn CFR, ở Bắc Âu là 640 USD/tấn, giảm khoảng 3%. Ở Mỹ ghi nhận cao nhất 705 USD/tấn CFR và thấp nhất ở Trung quốc với 545 USD/tấn FOB, giá ở cả hai thị trường này giảm nhẹ trong tuần qua và thấp hơn 3-4% so với đầu tháng 9.

Sản xuất thép thô toàn cầu tăng nhẹ trong tháng 8

Theo dữ liệu của Hiệp hội Thép Thế giới (WSA), sản xuất thép thô của 63 quốc gia trong tháng 8 ghi nhận 152,6 triệu tấn, cao hơn 2,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 8 tháng đầu năm, sản xuất thép thô tăng nhẹ lên 1,25 tỷ tấn. Trong đó, Trung Quốc vẫn chiếm gần 57% tổng sản lượng toàn cầu.

Tổng quan thị trường sắt thép toàn cầu cuối tháng 9/2023

Mộc Trà tổng hợp/Worldsteel

Tại Mỹ, trong tuần kết thúc ngày 23/9, sản lượng thép thô trong nước là 1,74 triệu tấn, tăng nhẹ so với đầu tháng 9 và 3% so với cùng kỳ năm ngoái, tỷ lệ sử dụng công suất là 76,3%.

Theo dữ liệu từ Viện Thép Brazil (IABr), sản lượng thép thô của nước này trong tháng 8 đạt khoảng 2,7 triệu tấn, thấp hơn gần 6% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, sản lượng thép tấm giảm 12% so với cùng kỳ xuống mức 1,9 triệu tấn; thép bán thành phẩm tăng 44% so với cùng kỳ năm ngoái, ghi nhận 832.000 tấn.

Tính chung 8 tháng đầu năm, sản lượng thép thô của quốc gia này đạt 21,3 triệu tấn, giảm 8,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Sản phẩm thép tấm giảm gần 10% xuống còn 15 triệu tấn và sản lượng bán thành phẩm tăng 19,6% lên 6,4 triệu tấn so với cùng kỳ năm trước.

Theo dữ liệu sơ bộ từ Hiệp hội Thép Argentina (Acero Argentino), trong tháng 8, sản lượng thép thô của Argentina đã tăng 22% so với tháng trước lên khoảng 422.000 tấn. Trong khi đó, sản lượng thép cuộn cán nóng tăng 16% so với tháng 7 lên gần 210.000 tấn và sản lượng thép cuộn cán nguội tăng 3,7% lên 110.000 tấn. Sản lượng thép dài khoảng 188.000 tấn, tăng 12%. Con số này cho thấy hoạt động của các nhà máy thép đã trở lại bình thường. Vào tháng 7, sản xuất thép của Argentina bị ảnh hưởng bởi các cuộc đình công.