Thị trường hàng hóa hôm nay 26/9: Sắc đỏ bao trùm, giá cà phê giảm mạnh, xăng thấp nhất 3 tuần

Một số thông tin tác động đến thị trường hàng hóa

Mộc Trà tổng hợp

Kinh tế vĩ mô:

- Ở tâm điểm cuộc khủng hoảng bất động sản của Trung Quốc, Evergrande đang chịu áp lực hoàn tất các kế hoạch chi tiết cho việc tái cơ cấu nợ nước ngoài, khi phải gánh khoản nợ gần 2,4 nghìn tỷ Nhân dân tệ (327 tỷ USD). Ngày 24/9 vừa qua, Tập đoàn cũng cho biết họ không thể đáp ứng các yêu cầu của Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc và Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia về việc phát hành trái phiếu mới, do các nghi ngờ vi phạm công bố thông tin.

- Chỉ số vận tải đường biển của Sàn giao dịch Baltic (BDI Index), đo lường chi phí vận chuyển hàng hóa trên toàn thế giới, đã tăng phiên thứ hai liên tiếp, tăng khoảng 1,3% lên mức cao nhất kể từ ngày 10/5 ở mức 1.614 điểm.

Chỉ số Capesize, theo dõi các tàu thường vận chuyển hàng hóa có trọng tải 150.000 tấn như quặng sắt và than, tăng 3,1% lên mức cao nhất trong hơn 4 tháng là 2.148 điểm và chỉ số Panamax, theo dõi các tàu thường chở than hoặc ngũ cốc khoảng 60.000 - 70.000 tấn, không thay đổi so với phiên trước ở mức 1.685 điểm. Cước vận tải đường biển tăng cao liên tục trong một thời gian sẽ tác động đến chi phí giá hàng hóa.

Dầu thô:

- Giá dầu tương lai hạ nhiệt khi vào giữa phiên giao dịch, dù mức giảm không nhiều, xăng giảm xuống mức thấp nhất 3 tuần. Sự phục hồi của chỉ số đồng đô la (DXY) lên mức cao nhất trong 6 tháng rưỡi làm giảm giá mặt hàng năng lượng. Ngoài ra, còn có những lo ngại rằng cuộc khủng hoảng nợ bất động sản ở Trung Quốc ngày càng trầm trọng sẽ làm chệch hướng nền kinh tế Trung Quốc và nhu cầu năng lượng đang đè nặng lên giá dầu thô. Trong ngắn hạn, giá dầu đang gặp khó khăn trong việc tìm hướng đi khi các nhà đầu tư cân nhắc bức tranh nguồn cung dầu thô thắt chặt, còn triển vọng nhu cầu lại không chắc chắn.

Các nhà kinh tế của Goldman Sachs bình luận rằng, giá năng lượng tăng khó có thể khiến chi tiêu tiêu dùng và GDP của Mỹ giảm. Giá dầu đã tăng ít hơn so với các đợt phục hồi trước đó và đầu tư vào lĩnh vực năng lượng cao hơn sẽ bù đắp mọi tác động tiêu cực từ chi phí.

- Giá dầu thô Brent kỳ hạn ổn định gần 93 USD/thùng vào thứ Hai khi các nhà đầu tư cân nhắc việc thắt chặt nguồn cung toàn cầu trước những lo ngại về triển vọng tiêu thụ. Dầu Brent đã tăng hơn 20% kể từ cuối tháng 6 khi các nước lớn trong OPEC+ là Saudi Arabia và Nga gia hạn cắt giảm nguồn cung cho đến cuối năm, làm dấy lên lo ngại về thâm hụt thị trường lớn hơn trong quý IV.

Ngoài ra, Nga đã ban hành lệnh cấm tạm thời xuất khẩu nhiên liệu sang hầu hết các nước nhằm ổn định thị trường nội địa. Trong 20 ngày đầu tháng 9, xuất khẩu dầu diesel của nước này giảm 28% so với cuối tháng 8. Trung bình mỗi ngày trong thời gian này, các công ty dầu mỏ Nga đã xuất khẩu 65.700 tấn diesel qua các cảng biển và đường sắt, giảm mạnh so với mức 91.800 tấn/ngày hồi tháng 8.

Nông sản:

- Theo Bộ Nông nghiệp Ukraine, xuất khẩu ngũ cốc của nước này trong 24 ngày đầu tháng 9 đã giảm mạnh xuống 1,5 triệu tấn, từ mức 3,2 triệu tấn của cùng kỳ 2022.

- USDA cho biết Mexico đã mua 1,66 triệu tấn ngô Mỹ và xuất đi 1,05 triệu tấn, giao trong niên vụ 2023/24, trong khi 611.389 tấn sẽ được giao vào năm 2024/25. Giao dịch mua bán lớn diễn ra khi giá ngô tương lai trên sàn CBOT chỉ thay đổi nhẹ trong phiên giao dịch mở cửa thị trường, với hợp đồng có thanh khoản lớn nhất giảm 0,1%.

Cà phê, ca cao:

- Giá cà phê arabica giảm xuống mức thấp nhất trong 2 tuần do đồng Real Brazil suy yếu. Dự báo mưa ở Brazil đã làm giảm bớt lo ngại về hạn hán và khiến giá cà phê kỳ hạn giảm. Trung tâm Khí tượng nông thôn Clima cho biết Brazil sẽ có mưa trong tuần này. Trước đó, Somar Meteorologia đưa tin hôm thứ Hai rằng khu vực Minas Gerais của Brazil chỉ nhận được lượng mưa 0,9 mm trong tuần qua, tương đương 5% mức trung bình lịch sử. Minas Gerais chiếm khoảng 30% sản lượng cà phê arabica của Brazil.

Ngân hàng Đầu tư Quốc gia của Bờ Biển Ngà (BNI), dự kiến ​​tài trợ cho ngành ca cao và cà phê của nước này với hơn 165 tỷ CFA franc (khoảng 267,6 triệu USD) trong vụ mùa 2023/24 sắp tới, ngân hàng này phát đi thông tin vào ngày 22/9.

Đường:

- Giá đường mở phiên giảm hơn 1% chủ yếu do lực bán kỹ thuật, kết hợp với sự suy yếu của đồng real so với đô la. Số vị thế mở đối với hợp đồng đường NewYork kỳ hạn tháng 10 hết hạn vào thứ Sáu tuần qua đứng ở mức 116.157 hợp đồng, cao hơn nhiều so với con số 54.501 cùng kỳ năm ngoái.

Dù vậy, đường vẫn ghi nhận mức cao nhất trong 12 năm, tăng 14% so với tháng trước nhờ giá dầu thô tăng vượt quá 90 USD/thùng. Trong thời kỳ giá đường tăng cao này, Trung Quốc tuyên bố sẽ tiến hành đấu giá 126.700 tấn đường từ kho dự trữ của mình nhằm hạ nhiệt thị trường đường nội địa.

- Tại Ấn Độ: Tuần trước, chính phủ đã thực hiện các bước chủ động để đảm bảo thị trường đường cân bằng hơn, nhằm giải quyết mối lo ngại tích trữ. Cơ quan này đã ban hành chỉ thị yêu cầu các nhà kinh doanh đường, nhà bán lẻ, nhà bán buôn, chuỗi bán lẻ lớn và nhà chế biến phải cung cấp báo cáo hàng tuần về mức tồn kho của họ trên cổng thông tin của Bộ Thực phẩm. Chính phủ cũng đã thông báo rằng thông tin về lượng tồn kho phải được cập nhật vào thứ Hai hàng tuần.

Chính phủ cũng công bố đợt hạn ngạch bán hàng nội địa đầu tiên là 13 vạn tấn, hạn ngạch mà các nhà máy đường có thể bắt đầu bán ngay lập tức. Sau đó, các nhà máy nộp báo cáo tồn kho trước ngày 8/10 sẽ được cung cấp thông tin về đợt hạn ngạch thứ hai.

Bông:

Ngân hàng trung ương Tanzania cho biết hôm thứ Hai, rằng khối lượng xuất khẩu bông của nước này đã tăng 14% trong năm tài chính tính đến tháng 6/2023, so với niên vụ trước. Khối lượng tăng lên 52.600 tấn từ mức 46.300 tấn một năm trước đó. Ngân hàng cũng cho biết doanh thu tăng 31% lên 100,8 triệu USD từ con số 82,6 triệu USD.

Bông được bán ở mức 2.063,1 USD/tấn, tăng 16% so với 1.784,2 USD/tấn của năm trước. Theo Bộ trưởng Nông nghiệp Hussein Bashe, Tanzania đã lên kế hoạch sản xuất 350.000 tấn bông trong niên vụ kết thúc vào tháng 7, gấp 2,4 lần so với năm trước. Theo Hội đồng bông, Tanzania xuất khẩu gần như toàn bộ sản phẩm bông sang châu Á, chủ yếu sang Trung Quốc và Ấn Độ.

Kim loại:

- Giá vàng hạ nhiệt trong phiên mở cửa hôm qua khi chỉ số USD Index tiến gần đến mốc 106 điểm, sau khi các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cảnh báo rằng lãi suất sẽ duy trì ở mức cao lâu hơn, mặc dù động thái bị hạn chế do các nhà đầu tư mong đợi dữ liệu lạm phát vào cuối tuần này.

Vàng giao ngay đã giảm 0,1% xuống 1.923,9 USD/ounce khi mở cửa phiên, trong khi giá vàng tương lai của Mỹ cũng giảm 0,1% xuống 1.943,7 USD.

Carlo Alberto De Casa, nhà phân tích thị trường tại Kinesis Money, cho biết vàng đang trong giai đoạn củng cố sau khi giá không duy trì được trên 1.930 USD/ounce vào tuần trước, đồng thời cho biết thêm rằng vàng thỏi có thể bị áp lực hơn nữa về mức tâm lý quan trọng 1.900 USD, nếu Fed tăng lãi suất.

Lãi suất cao hơn không khuyến khích việc mua vàng không sinh lãi, vốn được định giá bằng đồng đô la. Đồng đô la dao động quanh mức cao nhất trong hơn 6 tháng, trong khi lãi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm chuẩn gần mức cao nhất trong 16 năm. Các nhà đầu tư hiện đang hướng tới chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE), thước đo lạm phát ưa thích của Fed, dự kiến ​​được công bố vào ngày 29/9.

- Theo Hiệp hội Thép Thế giới, tổng sản lượng thép thô toàn cầu trong tháng 8 ghi nhận khoảng 152,6 triệu tấn, cao hơn 2,2% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng thấp hơn 0,1% so với tháng 7. Tính chung 8 tháng đầu năm, tổng sản lượng đạt 1,25 tỷ tấn, thấp hơn 0,2% so với cùng kỳ.

- Tại Trung Quốc, giá thép cây kỳ hạn giảm xuống mức thấp nhất 4 tuần 3.660 nhân dân tệ/tấn (500,5 USD/tấn), trong bối cảnh có thêm rủi ro lây lan tài chính đối với lĩnh vực phát triển bất động sản thâm dụng thép của Trung Quốc. Những lo ngại về khả năng Evergrande phá sản xuất hiện sau khi Tập đoàn tuyên bố phải xem lại kế hoạch tái cơ cấu tín dụng của mình.

Đổi lại, thỏa thuận tái cơ cấu của Country Garden đã không thể xoa dịu được làn sóng bán tháo tài sản của công ty, khi đã bỏ lỡ thời hạn một đợt thanh toán khác. Tin tức này làm tăng thêm lo ngại rằng khả năng vỡ nợ sẽ ngăn cản hoạt động của một loạt dự án chưa hoàn thành và chưa khởi công, cản trở việc mua thép.

Dù vậy, mức tổn thất cũng được hạn chế nhờ hy vọng nhu cầu mạnh hơn ở nơi khác. JPMorgan lưu ý rằng việc sử dụng thép ở Trung Quốc vẫn có hy vọng nhờ mức độ xây dựng cơ sở hạ tầng cao sẽ bù đắp cho niềm tin suy yếu của doanh số bán nhà ở.

Thị trường hàng hóa hôm nay 23/9: Giá dầu hồi phục, xăng xuống mức thấp nhất hai tuần, cà phê thấp nhất một tuần Trên thị trường hàng hóa trong phiên hôm nay, nhóm nông sản, kim loại quý và dầu thô hồi phục. Trong khi đó, chiều ngược ...

"Hồi sinh" Đông Pao sau 7 năm: Việt Nam sắp có dự án đất hiếm thuộc top lớn nhất thế giới Việc khai thác hiệu quả mỏ Đông Pao vào năm 2024 – vốn đã không hoạt động trong ít nhất 7 năm qua, sẽ đưa ...

Thép cuộn cán nguội xuất khẩu từ Việt Nam sang Mexico bán phá giá lên tới 81%? Liên quan đến việc khởi xướng điều tra phòng vệ thương mại về thép, Luật Ngoại thương Mexico cho thời hạn các bên liên quan ...