Thị trường hàng hóa hôm nay 05/10: Xăng dầu “đỏ lửa” sau số liệu kinh tế suy yếu, giá xăng thấp nhất 9 tháng

Một số thông tin tác động đến thị trường hàng hóa

Mộc trà tổng hợp

Kinh tế vĩ mô:

- Theo Viện Quản lý Cung ứng Mỹ (ISM), chỉ số quản lý mua hàng phi sản xuất trong tháng 9 đạt mức 53,6 điểm, giảm so với 54,5 điểm của tháng 8 do số đơn đặt hàng mới hạ nhiệt. Bên cạnh đó, chỉ số việc làm vẫn đang duy trì trên mức mở rộng trong tháng 9, với 53,4 điểm; chỉ số giá của lĩnh vực dịch vụ đạt 58,9 điểm, tương đương với tháng 8.

Trong khi đó, chỉ số quản lý mua hàng tổng hợp PMI của Mỹ trong tháng 9 do S&P Global khảo sát chỉ cao hơn dự báo 0,1 điểm, ghi nhận 50,2 điểm, tương đương tháng 8. Điều này cho thấy hoạt động kinh doanh ở Mỹ bị đình trệ trong tháng 9.

- Theo báo cáo Việc làm Quốc gia của ADP, thay đổi bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ tiếp tục suy yếu trong tháng 9 khi các doanh nghiệp thu hẹp hoạt động tuyển dụng. Cụ thể, bảng lương tăng thêm 89.000 việc làm trong tháng 9, thấp hơn mức 153.000 kỳ vọng của giới phân tích và mức 180.000 điều chỉnh tăng của tháng 8. Đây là mức thay đổi chậm nhất kể từ tháng 1/2021, cho thấy điều kiện lãi suất cao và các cuộc đình công nhà máy ô tô gần đây đã ảnh hưởng lớn tới thị trường lao động Mỹ.

- Ngoài ra, doanh số bán lẻ tháng 8 của khu vực Eurozone giảm 1,2% so với tháng trước, yếu hơn so với dự báo giảm 0,5% và là mức giảm lớn nhất trong 8 tháng.

Dầu thô

- Giá dầu thô và xăng lao dốc, dầu thô giảm xuống mức thấp nhất 5 tuần và xăng giảm xuống mức thấp nhất 9 tháng rưỡi. Báo cáo việc làm ADP tháng 9 của Mỹ yếu hơn dự kiến báo hiệu sự chậm lại trên thị trường lao động, gây ảnh hưởng tiêu cực đến nhu cầu năng lượng và giá dầu. Giá dầu thô tiếp tục suy yếu, bất chấp dữ liệu công bố tồn kho của EIA.

- Theo báo cáo của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), dự trữ dầu thô thương mại tuần kết thúc ngày 29/9 giảm nhẹ hơn ước tính so với báo cáo của API.

Cụ thể, dự trữ dầu thô thương mại (không bao gồm dự trữ chiến lược) giảm tiếp 2,2 triệu thùng về mức 414,1 triệu thùng. Còn tồn kho xăng tăng mạnh 6,5 triệu thùng. Nhu cầu dầu thô đối với hoạt động lọc hóa dầu tại các nhà máy ở Mỹ suy yếu khi đạt trung bình 15,6 triệu thùng/ngày, giảm 0,46 triệu thùng/ngày so với thông lượng dầu thô trong 1 tuần trước đó. Các nhà máy lọc dầu cũng giảm công suất hoạt động xuống dưới mức 87,3% so với 90% trước đó 1 tuần.

- Về phía Saudi Arabia, đúng như dự đoán, khẳng định kế hoạch gia hạn cắt giảm sản lượng tự nguyện 1 triệu thùng/ngày cho đến cuối năm.

Còn Nga sẽ duy trì cắt giảm tự nguyện 300.000 thùng/ngày cho đến cuối năm.

Nhà đầu tư giao dịch chốt lời trong bối cảnh lo ngại ngày càng tăng về triển vọng kinh tế, khi lãi suất trái phiếu Mỹ tăng lên mức cao chưa từng thấy kể từ trước cuộc khủng hoảng tài chính 2008.

Tuy nhiên, giá dầu thô dự kiến ​​vẫn được củng cố bởi những lo ngại về nguồn cung thắt chặt. Việc cắt giảm sản lượng của Saudi Arabia, được thực hiện lần đầu tiên vào tháng 7 và sau đó được gia hạn, được coi là động lực chính thúc đẩy đà tăng giá dầu.

Trong khi đó, vào tháng tới, Nga sẽ xem xét liệu có nên cắt giảm sản lượng dầu tự nguyện sâu hơn hay tăng sản lượng hay không, đồng thời tiếp tục cắt giảm xuất khẩu hiện tại cho đến cuối năm, Phó Thủ tướng Alexander Novak cho biết hôm qua. Nga đã đồng ý thực hiện hai đợt cắt giảm nguồn cung dầu tự nguyện riêng biệt: Một lần vào tháng 4 họ quyết định cắt giảm sản lượng dầu thô 500.000 thùng/ngày cho đến cuối năm 2024, trong khi vào tháng 8 họ cho biết sẽ giảm xuất khẩu 300.000 thùng/ngày cho đến cuối năm nay.

Nếu giá dầu duy trì quanh mức 87 USD/thùng thì sẽ là mức thấp nhất kể từ ngày 11/9.

Trong khi đó, OPEC+ không thực hiện thay đổi nào đối với chính sách sản lượng dầu của nhóm, sau quyết định của Saudi và Nga về việc gia hạn cắt giảm nguồn cung tự nguyện cho đến cuối năm.

Saudi và Nga đã thu về thêm hàng tỷ đô la doanh thu từ dầu mỏ trong những tháng gần đây, sau khi việc cắt giảm sản lượng của họ khiến giá dầu thô tăng vọt.

Cà phê

- Tanzania có kế hoạch cung cấp 641,4 tấn cà phê hạt tại cuộc đấu giá 21/9, tăng so với mức chào bán trước đó là 559,2 tấn. Sau đó, tổng cộng 581,3 tấn đã được bán, tăng so với 569,3 tấn trong phiên đấu giá trước đó vào ngày 14/9. Mức giá cao nhất tại cuộc đấu giá ổn định là 150 USD/50 kg.

Các cuộc đấu giá cà phê Arabica ở Tanzania sử dụng chỉ số giá Sàn hàng hóa ICE Future của New York làm chuẩn. Giá Robusta tuân theo hợp đồng giao dịch tại London trên ICE.

Hầu như tất cả cà phê Tanzania đều được xuất khẩu.

Theo Bộ trưởng Nông nghiệp nước này Hussein Bashe, sản lượng cà phê nhân xanh của Tanzania dự kiến ​​sẽ tăng 3,7% so với cùng kỳ lên 85.000 tấn trong niên vụ bắt đầu từ tháng 7.

- Bộ Nông nghiệp Mỹ cho biết sản lượng cà phê của Kenya dự kiến ​​sẽ giảm 6,3% xuống còn 800.000 bao (60 kg) trong niên vụ tính đến tháng 9, từ mức 850.000 bao của năm trước, do năng suất thấp hơn trong bối cảnh giảm sử dụng phân bón với chi phí cao, và điều kiện thời tiết không thuận lợi.

Sắt thép

- Xuất khẩu thép của Ấn Độ có thể tăng trong năm 2023, nhờ mức tiêu thụ thép từ phía Trung Quốc cao hơn và sản xuất ổn định. Các nhà phân tích cho biết chênh lệch giá thép dự kiến ​​sẽ cải thiện trong quý II năm tài chính 2024 nhờ chi phí than giảm.

Trung Quốc đang thực hiện các bước để thúc đẩy tiêu dùng ô tô và nhà ở, cũng như đầu tư vào khu vực tư nhân, bao gồm mở rộng kế hoạch cải cách 16 điểm đối với bất động sản và đưa ra các ưu đãi như lãi suất thấp hơn cùng các khoản thanh toán trước, để kích thích doanh số bán nhà.

Các nhà phân tích dự đoán tỷ suất lợi nhuận thép sẽ hồi trở lại vào giữa năm tài chính 2024, nhờ sự cải thiện dần dần trong cân bằng thị trường của Trung Quốc, điều này làm giảm bớt áp lực lên giá thép và giảm chi phí nguyên liệu thô. Tuy nhiên, họ không dự đoán tỷ suất lợi nhuận vượt quá đáng kể so với mức giữa chu kỳ do thặng dư cơ cấu ngành thép của Trung Quốc và triển vọng nhu cầu yếu hơn ở Mỹ và châu Âu, dự kiến ​​sẽ tiếp tục gây áp lực lên giá thép.

Về triển vọng lợi nhuận, giá xuất khẩu HRC của Trung Quốc có thể giữ ở mức 550 USD/tấn và tỷ suất lợi nhuận của các công ty Ấn Độ dự kiến ổn định hoặc cao hơn, nhưng nhu cầu nội địa của Trung Quốc yếu và xuất khẩu thép của Trung Quốc tăng trong năm qua là những yếu tố cần xem xét.

Than

Tờ Tân Hoa Xã đưa tin hôm qua, Trung Quốc đã bắt đầu cuộc đại tu thường niên tuyến đường sắt quan trọng để vận chuyển than, nối giữa tỉnh than lớn nhất Sơn Tây với nhà ga hàng đầu để đảm bảo nguồn cung cấp than nhiệt trong mùa đông.

Tân Hoa Xã cho biết thêm, công việc sửa chữa tuyến đường sắt nối Đại Đồng của Sơn Tây với cảng Tần Hoàng Đảo sẽ kéo dài 20 ngày, ngắn hơn 5 ngày so với thông thường. Trong quá trình đại tu, tuyến đường sắt sẽ tạm dừng hoạt động 3 giờ mỗi ngày nhưng sẽ duy trì vận chuyển hơn một triệu tấn than hàng ngày.

Tuyến đường huyết mạch dài 653 km (405,76 dặm) vận chuyển hơn 400 triệu tấn than mỗi năm, chiếm khoảng 9% tổng lượng than tiêu thụ của Trung Quốc.

Đồng

- Giá đồng giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 4 tháng do lo ngại về tăng trưởng toàn cầu sau khi lợi suất trái phiếu Mỹ tăng. Nhiều quan điểm cho rằng lãi suất sẽ phải ở mức cao để giảm lạm phát.

- Theo Nhóm nghiên cứu đồng quốc tế (ICSG), thị trường đồng toàn cầu dự kiến ​​sẽ thâm hụt 27.000 tấn trong năm nay và thặng dư 467.000 tấn vào năm 2024. ICSG cho biết việc sử dụng đồng tinh luyện trên thế giới dự kiến ​​sẽ tăng khoảng 2% vào năm 2023 và 2,7% vào năm 2024.

Nhóm cho biết: “Mặc dù triển vọng kinh tế toàn cầu còn nhiều thách thức, nhưng sự cải thiện dự kiến ​​trong hoạt động sản xuất, quá trình chuyển đổi năng lượng đang diễn ra và sự phát triển năng lực sản xuất bán dẫn mới ở nhiều quốc gia khác nhau sẽ hỗ trợ mức tăng trưởng cao hơn trong việc sử dụng đồng tinh chế trên thế giới vào năm 2024”.

- Giá đồng trên Sàn LME được giao dịch quanh mức 8.000 USD/tấn, dao động gần mức thấp nhất trong 4 tháng, do lo ngại tăng trưởng toàn cầu và hàng tồn kho tăng.

Tăng trưởng thế giới trong năm 2023 và 2024 sẽ chủ yếu được duy trì nhờ việc tiếp tục mở rộng công suất điện phân của Trung Quốc. Tuy nhiên, năm 2024 cũng sẽ chứng kiến ​​sự khởi động của các nhà máy luyện kim/lọc dầu mới hoặc mở rộng ở Indonesia, Ấn Độ và Mỹ, góp phần vào việc nâng cao sản lượng.

Thị trường hàng hóa hôm nay 4/10: Xăng chạm đáy 5 tháng, than và đường giảm mạnh ngược chiều giá bạc Trên thị trường hàng hóa trong phiên hôm nay, nhóm nông sản hạ nhiệt nhưng giá khí tự nhiên và kim loại quý như bạc ...

Nhu cầu dầu và đồng của Trung Quốc đang “bùng nổ” Sự gia tăng trên thị trường hàng hóa diễn ra bất chấp câu chuyện tăng trưởng kinh tế vĩ mô đang chững lại ở Trung ...

Tổ hợp hóa dầu 3 tỷ USD ở Tân Cương và tính toán của Trung Quốc trên “bàn cờ” dầu mỏ Trung Quốc đang xây dựng một trong những tổ hợp hóa dầu lớn nhất cả nước, để phục vụ cho nhu cầu dầu thô dự ...