Thị giá trượt dốc, Hodeco hủy kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ giá 100.000 đồng/cp

Hodeco dự kiến hủy kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ

Công ty CP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Hodeco - HOSE: HDC) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) 2023 với nhiều nội dung quan trọng liên quan đến dòng tiền.

Theo đó, công ty sẽ trình cổ đông thông qua việc hủy kế hoạch phát hành tối đa 8,6 triệu cổ phiếu với giá tối thiểu 100.000 đồng/cp đã được ĐHĐCĐ 2022 thông qua. Hodeco cho rằng, phương án này không còn phù hợp với tình hình hiện tại, Hội đồng quản trị (HĐQT) sẽ xem xét hình thức huy động vốn khác phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Cũng theo tài liệu vừa được công bố, HĐQT Hodeco dự kiến trình cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.

Theo đó, công ty muốn chào bán thêm 20 triệu cp cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua, với mức giá 15.000 đồng/cp, thấp hơn 53% so với thị giá phiên 31/03 (32.050 đồng/cp). Phương án này triển khai sau khi Công ty triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022.

Tổng số tiền tối thiểu huy động được 300 tỷ đồng sẽ được HDC sử dụng để thanh toán gốc lãi của các khoản nợ vay ngắn và dài hạn, nợ trái phiếu đến hạn cho các tổ chức tín dụng, các tổ chức cá nhân khác. Thời điểm thực hiện dự kiến từ quý III-IV/2023.

Một nội dung quan trọng khác được nêu ra trong tài liệu, HDC dự kiến trình cổ đông thông qua kế hoạch phát hành tối đa 800 tỷ đồng trái phiếu với mục đích thực hiện các dự án do công ty làm chủ đầu tư.

Đây là loại trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ tại thị trường trong nước, có kỳ hạn 2 năm, lãi suất cố định do HĐQT đàm phán và quyết định. Trái phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Thời gian phát hành dự kiến trong năm 2023.

Bên cạnh đó, HDC cũng sẽ trình cổ đông phát hành tối đa 200 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Như vậy, tổng giá trị 2 đợt phát hành là 1.000 tỷ đồng.

Nhìn lại kết quả kinh doanh năm 2022, HDC ghi nhận 1.558 tỷ đồng doanh thu và gần 421 tỷ đồng lãi sau thuế, thực hiện lần lượt hơn 81% kế hoạch doanh thu và gần 98% mục tiêu lợi nhuận năm.

Với kết quả này, công ty dự kiến chia cổ tức 2022 bằng cổ phiếu cho cổ đông, với tỷ lệ 25% (sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 25 cổ phiếu mới). Trước đó, HDC cũng đã chia cổ tức 2021 bằng cổ phiếu với cùng tỷ lệ này.

Dự kiến tổng số lượng cổ phiếu phát hành là hơn 27 triệu cp, thời gian thực hiện trong quý II-III/2023. Nguồn vốn thực hiện từ lợi nhuận chưa phân phối tính đến thời điểm 31/12/2022 theo BCTC kiểm toán năm 2022. Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ HDC dự kiến tăng thêm hơn 270 tỷ đồng. Sang năm 2023, HDC lên kế hoạch chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 20 - 25%.

	Khai sai thuế, Hodeco (HDC) bị Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu “gõ đầu”
	Hodeco (HDC) đẩy mạnh huy động vốn thông qua chào bán cổ phiếu, trái phiếu
	Hodeco (HDC) sẽ đẩy mạnh hoạt động huy động vốn trong 2023