Techcombank hút gần 10.000 tỷ đồng trái phiếu chỉ trong 2 ngày

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank, HOSE: TCB) vừa công bố kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ trong tháng 9/2024. Chỉ trong hai ngày 26 và 27/9, Techcombank đã phát hành tổng cộng 5 lô trái phiếu với tổng giá trị lên đến 9.700 tỷ đồng.

Tính từ đầu năm đến nay, Techcombank đã phát hành thành công tổng cộng 14 lô trái phiếu, với tổng giá trị đạt 31.700 tỷ đồng

Cụ thể, lô trái phiếu TCBL2427013 có mệnh giá 1.000 tỷ đồng, trong khi ba lô trái phiếu khác, bao gồm TCBL2427012, TCBL2427011 và TCBL2427010, mỗi lô có giá trị 2.000 tỷ đồng. Các lô trái phiếu này đều có kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn vào ngày 27/9/2027. Lô trái phiếu có giá trị lớn nhất là TCBL2426014, trị giá 2.700 tỷ đồng, kỳ hạn 2 năm, dự kiến đáo hạn vào ngày 26/9/2026. Tất cả các lô trái phiếu trên đều có lãi suất 5%/năm.

Theo Techcombank, số tiền thu được từ việc phát hành và chào bán trái phiếu sẽ được sử dụng để cấp tín dụng cho các khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Thời điểm giải ngân dự kiến trước ngày 31/12/2024.

Thông tin 5 lô trái phiếu do Techcombank phát hành (Nguồn: HNX)

Tính từ đầu năm đến nay, Techcombank đã phát hành thành công tổng cộng 14 lô trái phiếu, với tổng giá trị đạt 31.700 tỷ đồng. Trong đó, mã trái phiếu TCBL2427005 là lô có giá trị lớn nhất, với 5.000 tỷ đồng, được phát hành vào ngày 11/6/2024, lãi suất 4,6%/năm và kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn vào năm 2027.

Ở chiều ngược lại, Techcombank cũng đã tiến hành mua lại trước hạn 10 mã trái phiếu với tổng giá trị 19.950 tỷ đồng trong năm 2024. Đáng chú ý, mã trái phiếu TCBL2326003 có giá trị lớn nhất, lên đến 5.000 tỷ đồng, được phát hành năm 2023 và dự kiến đáo hạn vào năm 2026.

Trong một diễn biến khác, Techcombank dự kiến chào bán 19,8 triệu cổ phiếu ESOP (cổ phiếu ưu đãi cho nhân viên) cho người lao động, tương ứng với 0,2815% vốn điều lệ. Thời gian dự kiến thực hiện đợt chào bán này sẽ diễn ra vào quý III hoặc quý IV năm 2024, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành. Sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu ESOP, vốn điều lệ của Techcombank dự kiến sẽ đạt mức 70.649 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, Techcombank ghi nhận kết quả ấn tượng trong nửa đầu năm 2024 với lợi nhuận trước thuế đạt 15.600 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhờ đó, Techcombank đã vượt qua BIDV (15.500 tỷ đồng) và đứng thứ hai chỉ sau Vietcombank (20.834 tỷ đồng).

Trong cùng kỳ, tiền gửi của khách hàng tại Techcombank đạt 481.900 tỷ đồng, tăng 6% so với đầu năm và 26,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) đạt mức 37,4%, cao nhất từ trước đến nay, với tổng số dư CASA đạt hơn 180.000 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/6/2024, tổng tài sản của Techcombank đạt 908.307 tỷ đồng, tăng 6,9% so với đầu năm. Tăng trưởng tín dụng của ngân hàng đạt 11,6%, tương ứng với tổng dư nợ đạt 591.600 tỷ đồng, phù hợp với hạn mức tín dụng được cấp bởi Ngân hàng Nhà nước.

Hút trăm tỷ đồng trái phiếu, TDG Global dồn cả cho dự án cụm công nghiệp Bắc Sơn 2 TDG Global hoàn tất phát hành lô trái phiếu TDGH2427001 trị giá 100 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm, lãi suất 12,5%/năm trong 12 tháng ...

BVBank phát hành thêm 69 triệu cổ phiếu, tiếp tục củng cố sức mạnh tài chính Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank, mã BVB) vừa công bố kế hoạch phát hành thêm gần 69 triệu cổ phiếu, nhằm huy động hơn ...

ACB huy động 27.840 tỷ đồng trái phiếu từ đầu năm 2024 Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) tiếp tục huy động thành công thêm 2.000 tỷ đồng thông qua phát hành trái phiếu, nâng tổng số ...