Tasco (HUT) dự kiến phát hành hơn 660 triệu cổ phiếu

Phát hành hơn 543 triệu cổ phiếu cho 21 cổ đông SVC Holdings

Tasco dự kiến sẽ phát hành 543,88 triệu cổ phiếu cho 21 cổ đông của Công ty CP SVC Holdings (SVC Holdings) với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Số tiền huy động ước đạt 5.438 tỷ đồng.

Mục đích nhằm hoán đổi toàn bộ cổ phần của đợt phát hành cho cổ đông của SVC Holdings đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 29/4/2022.

Tỷ lệ hoán đổi là 1:1, theo đó 1 cổ phiếu của SVC Holdings sẽ được hoán đổi 1 cổ phiếu HUT của Tasco. Số cổ phiếu hoán đổi này bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

SVC Holdings đang là cổ đông lớn nhất, chiếm 53,68% cổ phần của Công ty CP Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn (Savico), thương hiệu với hơn 11,2% thị phần xe ô tô mới với chuỗi phân phối từ Bắc vào Nam cùng nhiều bất động sản tại các các thành phố lớn như TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng...

Năm 2021, tổng tài sản của SVC Holdings hợp nhất đạt hơn 11.945 tỷ đồng, trong đó, vốn chủ sở hữu đạt 8.728 tỷ đồng. Ngoài mảng phân phối 10 hãng ô tô phổ thông (chiếm hơn 22% thị phần phân phối xe Toyota, 33% thị phần phân phối xe Ford...) của Savico.

SVC Holdings còn sở hữu các công ty phân phối ô tô Volvo, một trong những thương hiệu ô tô hạng sang được yêu thích tại Việt Nam.

SVC Holdings còn là chủ sở hữu Công ty CP Savico Hà Nội, chủ đầu tư của dự án trung tâm Savico Megamall 4,6 ha tại số 7-9 Nguyễn Văn Linh, Long Biên, Hà Nội, Toyota Giải Phóng, Toyota Long Biên và một số showroom tại các tỉnh thành phía Bắc và sở hữu Công ty CP Dana với các showroom phân phối tại khu vực miền Trung.

Tasco sẽ phát hành tổng cộng hơn 660 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 3.486 tỷ đồng lên 10.086 tỷ đồng. Ảnh minh hoạ

Phát hành hơn 116 triệu cổ phiếu, nâng vốn điều lệ của Tasco Land lên 750 tỷ đồng

Cùng ngày, Tasco cũng thông qua phương án phát hành 116,2 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Tỷ lệ phát hành là 3:1, tương ứng cổ đông sở hữu cứ 3 cổ phiếu sẽ được quyền mua 1 cổ phiếu mới. Thời gian phát hành dự kiến trong năm 2022.

Với số tiền dự kiến huy động hơn 1.162 tỷ đồng, Tasco dự kiến chi 550 tỷ đồng để góp vốn tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH Tasco Land (Tasco Land) - công ty con do HUT nắm 100% vốn điều lệ.

Trước đó, ngày 13/10/2022, Tasco đã góp thêm 100 tỷ đồng vào Tasco Land để nâng vốn điều lệ của công ty con này lên 200 tỷ đồng. Sau khi góp vốn, tỷ lệ sở hữu của HUT tại Tasco Land vẫn là 100% vốn điều lệ.

Như vậy, nếu đợt chào bán cổ phiếu này thành công, vốn điều lệ của Tasco Land sẽ tăng thêm 550 tỷ đồng, đạt 750 tỷ đồng.

Hơn 612 tỷ đồng còn lại, Tasco để góp vốn vào Công ty TNHH Bảo hiểm Tổng hợp Grouppama Việt Nam. Thời gian thực hiện trong quý I/2023. Công ty Bảo hiểm Tổng hợp Grouppama là đơn vị thành viên của Tập đoàn Groupama Assurances Mutuelles - một Tập đoàn bảo hiểm đến từ Pháp.

Hồi trung tuần tháng 9 vừa qua, sau khi được Bộ Tài chính thông qua, Tasco đã hoàn tất việc nhận chuyển nhượng vốn góp 100% của Công ty Bảo hiểm Tổng hợp Groupama Việt Nam.

Việc nhận chuyển nhượng vốn góp tại Công ty Bảo hiểm Tổng hợp Groupama Việt Nam có thể xem là bước đệm cho quyết định đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm mà "ông trùm BOT" Tasco đã thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2022./.