SeABank thông qua kế hoạch chào bán 136 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

(Banker.vn) Trước đó, SeABank đã phát hành thành công 23,5 triệu cổ phiếu ESOP, tương đương tỷ lệ 1,925%, cho 926 cán bộ nhân viên (CBNV) của ngân hàng.

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank - Mã: SSB) vừa thông qua kế hoạch chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Cụ thể, ngân hàng sẽ phát hành 136 triệu cổ phiếu SSB cho cổ đông hiện hữu với giá 15.000 đồng/cp, tương đương với tỷ lệ phát hành là xấp xỉ 10,13%.

Nếu phát hành thành công, SeABank dự kiến thu về 2.040 tỷ đồng. Trong đó, ngân hàng sẽ dùng 1.540 tỷ đồng để cho vay khách hàng doanh nghiệp và cá nhân và 500 tỷ sẽ đầu tư trái phiếu tổ chức tín dụng và trái phiếu Chính phủ. Đồng thời, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ được bổ sung thêm 1.360 tỷ đồng.

Ngân hàng dự kiến thời điểm chào bán sẽ trong quý III hoặc quý IV năm nay, sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Trước đó, SeABank đã phát hành thành công 23,5 triệu cổ phiếu ESOP, tương đương tỷ lệ 1,925%, cho 926 cán bộ nhân viên (CBNV) của ngân hàng.

Giá phát hành cổ phiếu ưu đãi được phân loại theo hai nhóm đối tượng. Đối với các CBNV từ nhóm 1A đến nhóm 4 sẽ được mua với giá 15.000 đồng/cp và với CBNV thuộc nhóm 5 đến nhóm 10 được quyền mua với giá 16.800 đồng/cp.

Số cổ phiếu ESOP này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong ba năm và được giải tỏa dần qua từng năm. Trong năm nay, ngân hàng dự kiến nâng vốn điều lệ lên mức 16.598 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên giao dịch sáng ngày 31/8, giá cổ phiếu SSB đừng ở mức 35.650 đồng/cpm.

Diễn biến giá cổ phiếu SSB thời gian gần đây (Nguồn: TradingView)

Mới đây, SeABank đã ra thông báo điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa từ 0% lên 5%. Theo đó, điều chỉnh này sẽ có hiệu lực từ hôm 13/8.

SeABank chào sàn vào tháng 3 năm nay với room sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài là 0%. Tính đến 31/12/2020, ngân hàng chỉ có 1 cổ đông lớn đang sở hữu 6,56% vốn điều lệ là Công ty TNHH Phát triển và Đầu tư Phú Mỹ.

Kết thúc quý II, lợi nhuận trước thuế luỹ kế 6 tháng đầu năm của SeABank đạt gần 1.557 tỷ đồng, gấp 2,3 lần so với cùng kỳ năm 2020, gần bằng mức lợi nhuận của cả năm 2020. Trong đó, thu thuần từ hoạt động dịch vụ của ngân hàng tăng mạnh 211% lên 469,2 tỷ. Thu thuần từ lãi đạt 2.430 tỷ đồng, tăng 81,6% so với cùng kỳ.

Theo đó tính đến ngày 30/6/2021: Tổng tài sản của SeABank đạt 186.934 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế đạt gần 1.557 tỷ đồng, gấp 2,3 lần so với cùng kỳ năm 2020, gần bằng mức lợi nhuận của cả năm 2020; Thu thuần từ lãi đạt 2.430 tỷ đồng, tăng 182%; Thu thuần từ hoạt động dịch vụ tăng mạnh lên 469,2 tỷ đồng, tăng 311%; Tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) ở mức 38,3% so với mức 52,1% cùng kỳ năm 2020. Tỷ lệ nợ xấu tiếp tục giảm từ 1,86% cùng kỳ năm 2020 xuống còn 1,76% năm 2021.

Tháng 6/2021, SeABank được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận tăng vốn điều lệ tối đa thêm hơn 2.697 tỷ đồng, đưa tổng vốn điều lệ của Ngân hàng lên gần 14.785 tỷ đồng.

Anh Khôi

Theo Tạp chí Kinh tế Chứng khoán Việt Nam

Theo: Kinh Tế Chứng Khoán