Phát Đạt (PDR) được UBCKNN chấp thuận chào bán riêng lẻ hơn 67 triệu cổ phiếu

Công văn số 718/UBCK - QLCB ngày 24/10/2023 của UBCKNN đã thông báo về việc nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Phát Đạt. Phương án này được Phát Đạt thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023, các Nghị quyết của HĐQT và đúng các quy định của pháp luật.

Theo phương án đã công bố, Phát Đạt dự kiến triển khai phương án huy động vốn từ chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Công ty sẽ phát hành hơn 67,16 triệu cổ phiếu cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với giá bán 10.000 đồng/cp. Số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. Thời gian dự kiến phát hành trong năm 2023 sau khi có chấp thuận của UBCKNN.

Với số tiền huy động được là 671,6 tỷ đồng, Phát Đạt sẽ dùng để thanh toán toàn bộ khoản nợ gốc và lãi trái phiếu mà doanh nghiệp đã phát hành trong năm 2021 và 2022. Thời gian trả nợ dự kiến trong quý III, IV/2023 và năm 2024 trên cơ sở thỏa thuận giữa công ty và người sở hữu trái phiếu về việc mua lại trái phiếu trước hạn (nếu có).

Trường hợp 1 số trái phiếu đáo hạn trước thời điểm hồ sơ chào bán riêng lẻ, ĐCĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT đàm phán với trái chủ để gia hạn thời gian thanh toán của những trái phiếu này. Nếu đàm phán không thành công, HĐQT lên phương án chủ động tìm kiếm các nguồn tài trợ khác để thanh toán đúng quy định.

Trường hợp số tiền huy động được từ đợt chào bán riêng lẻ không đạt được 100% như kế hoạch dự kiến, HĐQT sẽ cân nhắc bổ sung vốn còn thiếu thông qua số tiền thu được từ hoạt động kinh doanh và các hình thức huy động vốn khác phù hợp với quy định pháp luật.

Trên thị trường, chốt phiên 27/10, cổ phiếu PDR đạt mức 23.450 đồng/cp, thanh khoản trong phiên đạt hơn 14 triệu đơn vị.

Ngoài ra, HĐQT Phát Đạt cũng trình cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Theo đó, Công ty dự kiến phát hành tối đa hơn 134 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá chào bán 10.000 đồng/cp, tỷ lệ chào bán là 1:5,5 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền mua, mỗi 5,5 quyền mua được mua 1 cổ phiếu chào bán thêm). Thời gian dự kiến thực hiện trong năm 2023 và 2024.

Hơn 1.343 tỷ đồng dự kiến thu được sẽ được sử dụng để triển khai các dự án của Phát Đạt và của công ty con, bao gồm: Dự án đầu tư phát triển khu đô thị tại phân khu số 2 và 9 Khu du lịch sinh thái Nhơn Hội, Bình Định (132 tỷ đồng); Khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị Bắc Hà Thanh (hơn 511 tỷ đồng); Trung tâm thương mại dịch vụ khách sạn cao cấp Ngô Mây, Bình Định (400 tỷ đồng); Khu nhà ở phức hợp cao tầng Thuận An 1, Thuận An 2 (300 tỷ đồng).

Nếu phát hành cổ phiếu thành công theo 2 phương án, dự kiến vốn điều lệ của PDR sẽ tăng thêm 2.015 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ lên hơn 8.731 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, công ty đã công bố báo cáo tài chính quý 3/2023 với doanh thu tăng gần 3.100% so với cùng kỳ, từ 11 tỷ lên 355 tỷ đồng. Tuy nhiên doanh thu tài chính sụt mạnh khiến Phát Đạt lãi sau thuế 102 tỷ đồng, giảm 86% so với quý 3 năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của PDR đạt 550 tỷ đồng và lãi ròng đạt 400 tỷ đồng, lần lượt giảm 63% và giảm 71% so với cùng kỳ năm trước.

Trong một diễn biến khác, Phát Đạt vừa công bố thông tin Sở Xây dựng Bình Định đã cấp giấy phép xây dựng số 08/GPXD đối với dự án Khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị Bắc Hà Thanh của doanh nghiệp. Trước đó, ngày 15/9/2023, UBND tỉnh Bình Định đã ra quyết định giao 212.922 m2 đất cho Phát Đạt thực hiện dự án này.

Với giấy phép xây dựng được cấp, Phát Đạt cho biết sẽ được phép xây dựng các công trình công cộng, hạ tầng kỹ thuật (cây xanh, công viên, giao thông) trong phần diện tích 114.292,2 m2 (phần đất được giao không thu tiền sử dụng đất). Doanh nghiệp cũng cho biết dự án sẽ triển khai ngay các hạng mục đã được cấp phép và sớm triển khai ra thị trường.

Dự án Khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị Bắc Hà Thanh có tổng diện tích hơn 43 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 2.343 tỷ đồng. Dự án sẽ bao gồm các sản phẩm nhà phố, đất nền, shophouse,…

Đón tin vui từ siêu dự án, cổ phiếu PDR được nhận định có thể "tăng nóng" Mới đây, PDR báo tin vui toàn bộ dự án Khu nhà ở phức hợp cao tầng Thuận An 1 và 2 tại TP.Thuận An, ...

Phát Đạt (PDR): Nghịch lý doanh thu đột biến, lợi nhuận "bốc hơi" 86% trong quý III Doanh thu cốt lõi đột phá, song vì thiếu hụt nguồn thu tài chính nên lợi nhuận sau thuế của Phát Đạt (PDR) vẫn trượt ...

Doanh nghiệp tuần qua: Chờ đón pha lên sàn gây sóng của Helio Energy Trong khi hàng loạt doanh nghiệp báo lỗ, lợi nhuận sụt giảm, kết quả kinh doanh bùng nổ của ông lớn FPT và tân binh ...