Nam Long (NLG) muốn huy động hàng trăm tỷ từ kênh trái phiếu với tài sản đảm bảo là cổ phần của Southgate

Công ty CP Đầu tư Nam Long (HoSE: NLG) vừa thông báo về nghị quyết Hội đồng quản trị liên quan đến kế hoạch phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo hình thức riêng lẻ với tổng giá trị phát hành tối đa 550 tỷ đồng.

Cụ thể, Nam Long sẽ phát hành tối đa 5.500 trái phiếu với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm và không phải nợ thứ cấp. Kỳ hạn trái phiếu là 5 năm, phát hành theo phương thức chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, dự kiến trong quý 2/2024.

Tài sản để đảm bảo nghĩa vụ cho trái phiếu của Nam Long là hơn 30,5 triệu cổ phần của Công ty CP Southgate

Tài sản bảo đảm cho trái phiếu là hơn 30,5 triệu cổ phần của Công ty CP Southgate, thuộc sở hữu của Nam Long Group, với giá trị tài sản đảm bảo là 886,2 tỷ đồng. Lãi suất trong 12 tháng đầu là 9,5%/năm, sau đó được tính bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 4,3%/năm.

Số tiền huy động từ đợt phát hành trái phiếu sẽ được sử dụng để góp vốn bổ sung vào Công ty TNHH Nam Long Commercial Property (100 tỷ đồng) và Công ty TNHH Đầu tư Nam Long Land (450 tỷ đồng), dự kiến trong quý 3 hoặc quý 4/2024.

Về kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2024 của Nam Long cho thấy doanh thu thuần đạt 204,6 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế báo lỗ hơn 65 tỷ đồng do sự sụt giảm trong hoạt động kinh doanh cốt lõi. Mặc dù các chi phí được tiết giảm, kết quả kinh doanh vẫn không khả quan.

Năm 2024, Nam Long đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 6.657 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 821 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau quý 1, công ty mới chỉ hoàn thành 3,1% mục tiêu doanh thu và còn rất xa mục tiêu lợi nhuận.

Tại thời điểm 31/3/2024, tổng tài sản của Nam Long đạt 28.821 tỷ đồng, trong đó hàng tồn kho chiếm phần lớn với 18.050 tỷ đồng, chủ yếu là tồn kho tại các dự án bất động sản dở dang. Tổng nợ phải trả là 15.440 tỷ đồng, với nợ ngắn hạn chiếm 10.156 tỷ đồng và nợ dài hạn 5.283 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt khoảng 13.381 tỷ đồng, giảm nhẹ 1,1% so với cuối năm 2023.

Tại một diễn biến khác, vừa qua, nhóm quỹ liên quan đến Dragon Capital đã mua vào 1,97 triệu cổ phiếu NLG, qua đó nâng tỷ lệ sở hữu từ 4,76% lên 5,18% vốn điều lệ của Công ty CP Đầu tư Nam Long và chính thức trở thành cổ đông lớn của doanh nghiệp này. Cụ thể, quỹ Amersham Industries Limited đã mua 1,8 triệu cổ phiếu và quỹ Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust (Equity) mua 0,17 triệu cổ phiếu.

Ở chiều ngược lại, ông Nguyễn Xuân Quang, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Nam Long, đã đăng ký bán 2 triệu cổ phiếu NLG, giảm tỷ lệ sở hữu từ 11,03% xuống còn 10,51% vốn điều lệ. Giao dịch này dự kiến sẽ được thực hiện từ ngày 22/5 đến ngày 20/6.

Giao dịch của ông Nguyễn Xuân Quang dự kiến diễn ra từ ngày 22/5 đến ngày 20/6/2024 theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận. Sau khi hoàn tất giao dịch, tỷ lệ sở hữu của ông Quang sẽ giảm từ 11,03% xuống còn 10,51%, tương ứng với 40,5 triệu cổ phiếu NLG.

Nam Long (NLG) huy động 550 tỷ đồng trái phiếu ‘bơm’ vốn cho 2 công ty con Số tiền thu được, Nam Long (NLG) dự kiến sẽ dùng để góp thêm vốn vào Nam Long Commercial Property và Nam Long Land.

Thông qua 4 "game" tăng vốn, cổ phiếu VIX đón sóng khớp lệnh đột biến Ngay sau khi thông qua 4 phương án tăng vốn trong thời gian sắp tới, cổ phiếu VIX đã có một phiên bật tăng mạnh ...

Nước Thủ Dầu Một (TDM Water) muốn thâu tóm 24% của Cấp thoát nước Cần Thơ (CTW) Trước đợt chào mua, Công ty CP Nước - Môi trường Bình Dương (Biwase, HoSE: BWE) - đơn vị có liên quan đến TDM Water, ...