Masan phát hành thành công hai đợt trái phiếu

Vừa huy động 600 triệu USD từ nước ngoài, Masan dự định vay tiếp 650 triệu USD

Masan cho biết ngày 22/2 vừa qua, doanh nghiệp đã hoàn tất chào bán 8 triệu trái phiếu mã MSNH2227002, thu về 800 tỷ đồng. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 60 tháng kể từ ngày phát hành. Lãi suất đối với hai kỳ tính lãi đầu tiên là 9,5%/năm; còn các kỳ tính lãi sau bằng tổng của 3,97%/năm và lãi suất tham chiếu.

Lãi suất tham chiếu được tính là trung bình cộng của lãi suất tiền gửi áp dụng đối với các khoản tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng tiền đồng kỳ hạn 12 tháng do Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn Việt Nam và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam công bố vào ngày xác định lãi suất có liên quan.

Masan là doanh nghiệp hiếm hoi vẫn đều đặn huy động vốn từ kênh trái phiếu từ đầu năm đến nay. Ảnh minh hoạ

Sau đợt chào bán này, tổng dư nợ vay của Masan đạt 32.561 tỷ đồng; trong đó nợ vay ngắn hạn đạt 20.708 tỷ đồng, nợ vay dài hạn đạt 11.853 tỷ đồng. Khối lượng trái phiếu chưa đáo hạn khoảng 21.000 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ vay/vốn chủ sở hữu đạt 2,28 lần.

Trước đó, ngày 20/2, Masan cũng hoàn tất chào bán lô trái phiếu MSNH2227001 trị giá 700 tỷ đồng với mức lãi suất tương tự lô trái phiếu trên.

Như vậy, chỉ trong 3 ngày, ông lớn ngành hàng tiêu dùng này đã thành công huy động 1.500 tỷ đồng từ kênh trái phiếu.

Song song với đó, Masan cũng đưa ra kế hoạch chào bán riêng lẻ lô trái phiếu trị giá 2.000 tỷ đồng vào ngày 7/3 tới đây. Số tiền thu được trong đợt chào bán sẽ được sử dụng để thanh toán một phần hoặc toàn bộ khoản gốc đến hạn của các trái phiếu BondMSN022023 với tổng mệnh giá phát hành 2.000 tỷ đồng đã được phát hành ngày 30/3/2020, đáo hạn 30/3/2023.

Masan là doanh nghiệp hiếm hoi trái phiếu đều đặn từ đầu năm đến nay. Không chỉ huy động nguồn vốn từ trái phiếu, Masan còn tích cực đẩy mạnh việc gọi vốn trên thị trường quốc tế.

Hồi đầu tháng 2 năm nay, ông lớn ngành hàng tiêu dùng này đã phê duyệt việc ký kết hợp đồng tín dụng với các nhóm các ngân hàng nước ngoài, gồm: BNP Paripas, Credit Suisse AG (chi nhánh Singapore), Standard Chattered, HSBC, UOB và các tổ chức tham gia tài trợ khác để vay số tiền ban đầu 83 triệu USD, cùng với quyền chọn gia tăng khoản vay lên tối đa 225 triệu USD.

Cùng với đó, Masan sẽ ký kết hợp đồng bảo lãnh với BNP Pariobas. Theo đó, Masan bảo lãnh nghĩa vụ thanh toán cho Công ty TNHH The Sherpa – một thành viên của Masan. Hợp đồng bão lãnh này liên quan đến hợp đồng tín dụng mà Sherpa ký với các ngân hàng ngoại để vay số tiền ban đầu quy mô 292 triệu USD, kèm quyền chọn gia tăng khoản vay thêm tối đa 50 triệu USD.

Như vậy, tổng quy mô giá trị 2 khoản vay kể trên đạt tối đa 650 triệu USD. Các thông tin về lãi suất và kỳ hạn các khoản vay mới chưa được công bố.

Về tình hình kinh doanh, năm 2022, doanh thu thuần của Masan đạt 76.189 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 4.754 tỷ đồng; giảm 53% so với năm 2021. Trên cơ sở đó, Masan đặt mục tiêu năm 2023 sẽ đạt doanh thu từ 90.000 - 100.000 tỷ đồng; tăng trưởng 18% - và 31% so với thực hiện năm 2022.