Lợi nhuận ngành ngân hàng “gặp khó” năm 2023

(Banker.vn) Nhiều ngân hàng dự kiến đạt lợi nhuận cao trong năm 2023, thế nhưng không ít ngân hàng tỏ ra thận trọng với kế hoạch lợi nhuận 2023 khi thị trường được dự báo còn đối mặt với nhiều thách thức.

Ngân hàng Eximbank vừa thông báo Nghị quyết của Hội đồng quản trị về kế hoạch kinh doanh năm 2023 để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. Theo đó, nhà băng này dự kiến kế hoạch lợi nhuận 2023 ở mức 5.000 tỷ đồng trước thuế, tăng 42,9% so với mức dự kiến đạt được trong năm 2022 là 3.500 tỷ đồng.

Ban điều hành Eximbank ước tính, tổng tài sản đến cuối năm 2023 ở mức 210.000 tỷ đồng, tăng 14% so với cuối năm 2022. Trong đó, dư nợ cấp tín dụng đạt 146.600 tỷ đồng, tăng 14%. Với số dư nợ tín dụng kể trên, Eximbank dự kiến kiểm soát tỷ lệ nợ xấu nội bảng dưới mức 1,6% - giảm so với cuối năm 2022. Huy động vốn ước tăng 11,8% lên khoảng 165.000 tỷ đồng.

Lợi nhuận ngành ngân hàng “gặp khó” năm 2023
Ảnh minh họa.

Bên cạnh ngân hàng đặt mục tiêu cao, cũng có không ít ngân hàng tỏ ra thận trọng với kế hoạch lợi nhuận 2023 khi thị trường được dự báo còn đối mặt với nhiều thách thức.

Bà Nguyễn Thị Hương, Phó tổng giám đốc ABBank (mã ABB) đánh giá, trong năm 2023, nhiều nước vẫn duy trì chính sách thắt chặt tiền tệ, đặc biệt là suy thoái kinh tế đã manh nha xuất hiện ở một số thị trường trọng điểm như khu vực châu Âu, Trung Quốc… khiến các đơn hàng mới của doanh nghiệp trong nước sụt giảm. Chưa kể, lãi vay tiếp tục trong xu hướng tăng sẽ kéo chi phí tài chính của doanh nghiệp tăng cao hơn. Khó khăn của doanh nghiệp sẽ tác động trực tiếp lên hoạt động tín dụng nên đòi hỏi ngân hàng phải thận trọng hơn trong việc xây dựng kế hoạch kinh doanh.

Thực tế, bất chấp room tín dụng hạn chế và lãi suất huy động tăng, các ngân hàng vẫn không điều chỉnh giảm chỉ tiêu kinh doanh năm 2022 là do từng bước kiểm soát chi phí, tăng thu ngoài lãi. Ông Trần Minh Bình cho hay, để hoàn thành kế hoạch kinh doanh đề ra, một trong những giải pháp được VietinBank áp dụng là tập trung đẩy mạnh nguồn thu ngoài lãi và kiểm soát chi phí vốn. Trong quý cuối cùng của năm 2022, mặt bằng lãi suất huy động tiền gửi trên thị trường tăng mạnh, song VietinBank vẫn giữ ổn định lãi suất.

Ngoài ra, VietinBank còn là ngân hàng có nguồn thu tích cực từ bảo hiểm. Đầu năm 2022, VietinBank đã ký kết hợp đồng phân phối độc quyền thời hạn 16 năm với Manulife. Theo ước tính của Công ty Chứng khoán SSI, trong 5 năm tới, thu nhập từ kênh bán chéo bảo hiểm này của VietinBank sẽ tăng từ 30-50%.

Tổng giám đốc một ngân hàng cho hay, trong bối cảnh cạn room tín dụng, khó đẩy mạnh cho vay ra, còn lãi suất huy động tăng dần, ngân hàng rất khó đẩy tăng lợi nhuận. Vì thế, biện pháp tốt nhất là kiểm soát chi phí hoạt động và tăng thu ngoài lãi. Báo cáo tài chính của nhiều ngân hàng cho thấy, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng mạnh sau 3 quý đầu năm 2022, đóng góp đáng kể cho tổng thu nhập hoạt động, có thể kể đến những cái tên như Techcombank, Sacombank, VIB, VPBank... Tuy nhiên, lợi nhuận các ngân hàng này bắt đầu chậm lại trong quý cuối của năm 2022.

TS. Lê Xuân Nghĩa, chuyên gia tài chính - ngân hàng đưa ra đánh giá, nguyên nhân chính khiến tốc độ tăng trưởng lợi nhuận ngân hàng chậm lại là lãi suất huy động tăng đẩy chi phí huy động vốn cao hơn, khiến biên lãi thuần sụt giảm. Bên cạnh đó, tốc độ tăng lợi nhuận ngân hàng chậm lại do phải tăng trích lập dự phòng rủi ro khi nợ xấu có xu hướng gia tăng. Vì thế, khả năng lợi nhuận ngân hàng trong năm 2023 sẽ khó bứt phá.

Thực tế, trong quý III/2022, lợi nhuận trước thuế từ báo cáo tài chính của 17 ngân hàng niêm yết tăng trưởng 55,7% so với cùng kỳ năm trước, nhưng vẫn thấp hơn 3% so với mức tăng trưởng của quý liền trước chủ yếu do thu nhập ngoài lãi giảm 15,2%. Công ty Chứng khoán ACB (ACBS) nhận định, ngoài cạn room tín dụng, việc thị trường chứng khoán diễn biến kém khả quan khiến lợi nhuận từ kinh doanh chứng khoán của các ngân hàng gần như bằng không trong quý III/2022, cộng thêm tăng lãi suất huy động tăng quá cao sẽ gây áp lực lớn lên lợi nhuận ngân hàng.

“Trong năm 2023, kinh tế thế giới cũng như Việt Nam đối mặt với nhiều thách thức lớn, một trong số đó là lạm phát cao. Do đó, các ngân hàng trung ương lớn trên giới như Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ còn tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát nên áp lực tăng lãi suất trong nước rất lớn. Tuy nhiên, các ngân hàng sẵn sàng tiếp tục hy sinh lợi nhuận để giảm lãi suất, chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp, với nền kinh tế”, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú nhấn mạnh.

Văn Toàn

Theo: Kinh Tế Chứng Khoán