Lãnh đạo MSB: Không loại trừ khả năng ngân hàng sẽ nhận sáp nhập PG Bank

Giai đoạn “tiền rẻ” đang dần trở lại?

Chia sẻ với truyền thông, lãnh đạo cao cấp của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) cho biết ngân hàng đang chuẩn bị phương án sáp nhập thêm một ngân hàng để trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua và Ngân hàng Nhà nước phê duyệt theo gợi ý của cơ quan này.

"Xu hướng sáp nhập trong lĩnh vực ngân hàng là tất yếu. Chúng tôi đang cân nhắc, lựa chọn một ngân hàng phù hợp với định hướng phát triển để thực hiện việc sáp nhập, giúp MSB tăng quy mô nhanh hơn. PG Bank là một trong số các ngân hàng mà chúng tôi đang quan tâm", lãnh đạo MSB cho hay.

MSB đang quan tâm đến PG Bank. Ảnh minh họa

Trước đó, trên thị trường đã xuất hiện nhiều tin đồn về việc sáp nhập của hai nhà băng này khi nhiều nhân sự từng giữ các vị trí quan trọng tại MSB lại lần lượt gia nhập PG Bank.

Cụ thể, vào tháng 5/2020, ông Hoàng Xuân Hiệp từ MSB đã bất ngờ đầu quân cho PG Bank và đảm nhiệm vai trò điều hành và xử lý các công việc của Khối Xử lý và Thu hồi nợ, Phòng Pháp chế và Tuân thủ.

Đến đầu tháng 11/2020, ông Nguyễn Phi Hùng, nguyên Phó Tổng giám đốc MSB cũng được bổ nhiệm làm Quyền Tổng giám đốc PG Bank.

Thông tin trên website của PG Bank cũng cho biết ông Nilesh Banglorewala, nguyên Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng của MSB đã được bổ nhiệm là Thành viên Hội đồng Quản trị của PG Bank vào tháng 4/2021.

Ông Oliver Schwarzhaupt từng đảm nhiệm chức vụ Giám Đốc Khối Quản lý rủi ro và Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc khối Quản lý Rủi ro tại MSB được bổ nhiệm là Thành viên Hội đồng quản trị của PG Bank từ ngày 26/4/2022.

Mới đây, ngày 1/2/2023, ông Đỗ Thành Công cũng chính thức gia nhập PG Bank với chức danh Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khối Tái thẩm định và Phê duyệt.

Trước khi gia nhập PG Bank, ông Đỗ Thành Công đã từng đảm nhiệm rất nhiều vị trí quan trọng tại MSB như Trưởng phòng tín dụng Sở giao dịch; Trưởng phòng Tái thẩm định hội sở chính; Giám đốc Chi nhánh Thanh Xuân; Giám đốc Trung tâm xử lý tín dụng tập trung Hà Nội (CPC Head); Phó Giám đốc Khối Quản lý rủi ro; Thành viên Hội đồng tín dụng và đầu tư; Thành viên Ủy ban Quản lý rủi ro; Thành viên Hội đồng xử lý rủi ro.

Theo công bố thông tin, MSB dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 vào ngày 21/4 để báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và thông qua nhiều kế hoạch quan trọng cho năm 2023.

Về phía PG Bank, ngân hàng hiện có vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng, trong đó cổ đông lớn nhất là Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) nắm 40%.

Trong diễn biến mới nhất, Petrolimex đã có thông báo về việc được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận chào bán ra công chúng 120 triệu cổ phiếu PGB của PG Bank mà tập đoàn này đang nắm giữ theo hình thức đấu giá công khai tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE).

Đây cũng là toàn bộ cổ phiếu PGB thuộc sở hữu của Petrolimex, giá khởi điểm tập đoàn này đưa ra là 21.300 đồng/cổ phiếu, tương đương giá trị chào bán ở mức 2.556 tỷ đồng.

Duy trì tốc độ tăng trưởng cao qua các năm

Tổng thu nhập hoạt động (TOI) và lợi nhuận của MSB luôn duy trì mức tăng trưởng khả quan. Tổng thu nhập hoạt động của MSB đã tăng gấp ba lần từ 3.248 tỷ đồng năm 2017 lên 10.588 tỷ đồng năm 2021 và tiếp tục duy trì ở mức gần 10.700 tỷ đồng trong năm 2022. Đồng thời, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đã tăng từ 164 tỷ đồng năm 2017 lên trên 5.000 tỷ đồng năm 2021 và hơn 5.700 tỷ đồng năm 2022.

Trong cơ cấu thu nhập của MSB, thu nhập lãi thuần vẫn là động lực tăng trưởng chính. Năm 2022, nguồn thu này đạt8.322 tỷ đồng, tăng 34% so với năm trước và chiếm gần 78% trong tổng thu nhập hoạt động của ngân hàng.

Các nguồn thu từ phí, chủ yếu bởi hoạt động bán chéo bảo hiểm (bancassurance) và ngoại hối, cũng mang lại hàng nghìn tỷ đồng cho MSB trong năm qua. Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối mang về 1.000 tỷ đồng, gấp hơn 2,6 lần so với năm 2021. Thu nhập phí banca tăng 42% năm 2022 sau khi loại trừ phí upfront thu trong năm 2021.

Phía ngân hàng cho biết nếu loại bỏ khoản doanh thu khác trong năm 2021 từ ký kết hợp đồng bảo hiểm độc quyền với Prudential, năm 2022 vừa qua, MSB vẫn giữ mức tăng trưởng khả quan từ hoạt động kinh doanh dịch vụ ngân hàng cốt lõi.

Tốc độ tăng trưởng cao, lợi thế chi phí huy động thấp và nguồn lợi nhuận từ các thương vụ hợp tác bảo hiểm và chuyển nhượng các công ty con là những lợi thế của MSB được các chuyên gia phân tích của Chứng khoán Vietcombank cho rằng sẽ là yếu tố giúp ngân hàng bổ sung vốn phát triển ngân hàng bán lẻ và các hoạt động kinh doanh cốt lõi trong dài hạn.

Tái cấu trúc tài sản, tăng tỷ trọng bán lẻ

Trong năm 2022, cơ cấu cho vay của MSB chuyển dịch về tệp khách hàng cá nhân và SME và giảm tỷ trọng các lĩnh vực rủi ro cao. Tổng dư nợ tín dụng của ngân hàng tính đến thời điểm cuối năm ghi nhận tăng 18,8% so với đầu năm, đạt 120.644 tỷ đồng. Trong đó, cho vay cá nhân tăng 42% so với đầu năm, đạt 37.563 tỷ đồng và chiếm 31% tổng dư nợ.

Cho vay sản xuất, phân phối điện năng lượng và cho vay thương mại hàng công nghiệp nhẹ, hàng tiêu dùng cũng tăng lần lượt 45% và 31%, chiếm 8,55% và 8,88% tổng dư nợ.

Ở chiều ngược lại, dư nợ cho kinh doanh bất động sản, cơ sở hạ tầng và cho vay xây dựng đang được thu hẹp dần, giảm lần lượt 14% và 21% so với đầu năm.

Nguồn: MSB

Tăng CASA, giảm chi phí vốn

Năm 2022, MSB đã lọt Top 4 ngân hàng có tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) cao nhất trong ngành đều trên 30%.

Báo cáo tài chính của MSB cho thấy, số dư tiền gửi không kỳ hạn tại ngân hàng tiếp tục tăng trưởng trong năm 2022 (tăng 7,6%), dù xu hướng chung của toàn ngành là đi xuống. Tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn của ngân hàng theo đó đạt 31,2%, tỷ lệ CASA bình quân năm 2022 là 36%.

Tỷ lệ CASA cao và việc tối ưu hóa cơ cấu nguồn vốn đã giúp cho MSB là một trong số ít các ngân hàng giữ được NIM tăng trưởng, tăng từ 3,63% năm 2021 lên 4,5% năm 2022.

Tính đến 31/12/2022, tổng tài sản của MSB đạt hơn 213.000 tỷ đồng, tăng xấp xỉ 5% so với năm trước. Tỷ lệ dư nợ trên huy động (LDR riêng lẻ) của MSB đạt mức 68,77% (so với giới hạn 85%) và tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn của mảng ngân hàng được kiểm soát ở mức 23,57% (so với yêu cầu 37%).

Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) hợp nhất theo thông tư 41 đạt 12,33%. Tỷ lệ nợ xấu (NPL) của mảng ngân hàng) theo thông tư 11/NHNN đang ở mức 1,21%, dư nợ tái cơ cấu chỉ còn khoảng 1.400 tỷ đồng.