Hoàng Anh Gia Lai (HAG) muốn huy động nghìn tỷ từ chào bán cổ phiếu để trả nợ trái phiếu

Theo đó, HAG vừa công bố kết quả kiểm tra phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản liên quan đến việc chào bán 130 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 10.000 đồng/cp. Biên bản kiểm phiếu cho thấy tất cả tờ trình đều được thông qua.

Nhà đầu tư tham gia là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, số lượng dưới 100 người. HAG cho biết, thời gian chào bán ngay sau khi được UBCKNN chấp thuận. Nếu thành công, tổng vốn HAG dự kiến thu về 1.300 tỷ đồng.

Hồi tháng 4, HAG đã chào bán không thành công 161,9 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 10.500 đồng/cp

Theo kế hoạch, tổng số tiền thu được từ đợt chào bán là 1.300 tỷ đồng sẽ dùng để thanh toán khoản nợ gốc và lãi trái phiếu do HAGL phát hành, cơ cấu lại các khoản nợ vay tại ngân hàng TMCP Tiên Phong cho công ty con là Công ty CP Gia súc Lơ Pang và bổ sung nguồn vốn lưu động và cơ cấu lại nợ cho công ty con là Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai.

Trước đó, hồi tháng 4, HAG đã chào bán không thành công 161,9 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 10.500 đồng/cp. Dự kiến gần 1.700 tỷ đồng, HAG sẽ dùng để bổ sung vốn cho các công ty con và thanh toán một phần nợ gốc trái phiếu. Việc phát hành bất thành do “diễn biến giá cổ phiếu trên thị trường không phù hợp với giá chào bán dự kiến, dẫn đến việc các nhà đầu tư từ chối mua”.

Trên thị trường, HOSE thông báo giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu HAG theo Quyết định số 740/QĐ-SGDHCM ngày 7/10/2022 của SGDCK TP.HCM do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/6/2023 là âm 2.959,49 tỷ đồng căn cứ Báo cáo tài chính họp nhất soát xét bán niên 2023, cổ phiếu chưa đáp ứng quy định tại điểm b khoản 4 Điều 37 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/3/2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Chốt phiên ngày 26/9, giá cổ phiếu đứng ở mốc tham chiếu là 7.510 đồng/cổ phiếu và mức giá chào bán đợt này sẽ cao hơn 33% so với thị giá đóng cửa phiên 26/9 của HAG.

Về tình hình kinh doanh của công ty, doanh thu thuần trong tháng 8/2023 đạt 660 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu ngành chăn nuôi đạt 182 tỷ đồng, doanh thu cây ăn trái là 338 tỷ đồng, còn doanh thu ngành phụ trợ đạt 140 tỷ đồng.

Về sản lượng tiêu thụ từng ngành, doanh nghiệp của bầu Đức (Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch HĐQT HAG) cho biết đã xuất bán 32.584 con heo thịt và 30.900 tấn chuối.

Tháng này, HAG không công bố chi tiết về lợi nhuận tháng. Trong văn bản công bố, công ty cho biết, trước đó tại Hội nghị gặp gỡ nhà đầu tư được tổ chức vào ngày 20/8/2023, đa số cổ đông đề nghị công ty thông báo tình hình hoạt động kinh doanh tháng với hai chỉ tiêu là doanh thu và sản lượng tiêu thụ các ngành.

Đối với thông tin chi tiết về lợi nhuận từng ngành hợp nhất, HAG sẽ cập nhật theo từng quý và công bố vào tháng đầu tiên của quý tiếp theo. Đồng thời, HAG cũng thông tin, dự kiến doanh thu và sản lượng chuối của công ty sẽ tăng mạnh vào quý IV/2023.

Cũng tại hội nghị nhà đầu tư diễn ra chiều ngày 20/8, ông Đoàn Nguyên Đức cho biết HAG sẽ tìm cách trả hết 7.600 tỷ đồng nợ ngân hàng trong thời gian tới. Hiện tại các chủ nợ của HAG chủ yếu là Sacombank, TPBank và BIDV. Công ty cũng đang nợ nhà đầu tư 1.200 tỷ đồng. Tất cả các khoản nợ đều có tài sản đảm bảo. Trừ khoản trái phiếu giữa HAG và BIDV (ban lãnh đạo cho biết thực tế khoản trái phiếu này là nợ tái cơ cấu chứ không phải vay tiền), các khoản nợ công ty đều trả nợ đúng hạn.

Năm 2023, HAG dự kiến có lãi như kế hoạch, trả 1.000 tỷ đồng nợ cho ngân hàng, cùng với nguồn tiền từ Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (Mã: HNG).

Từ 2024, HAG kỳ vọng có lợi nhuận trên 2.000 tỷ đồng và dùng để trả nợ. Ban lãnh đạo khẳng định hiện không còn nhu cầu vay vốn để đầu tư. Đến 2026, công ty sẽ cố gắng xử lý hết khoản 7.600 tỷ nợ ngân hàng.

Cổ phiếu HAG tiếp tục chinh phục mệnh giá bất thành Đây đã là lần thứ 3 trong vòng 8 tháng, cổ phiếu HAG của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) chinh phục bất thành ...

Lỗ lũy kế gần cán mốc 3 ngàn tỷ, cổ phiếu HAG tiếp tục nằm trong diện cảnh báo Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) thông báo giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu HAG của Công ty CP Hoàng Anh ...

Hoàng Anh Gia Lai (HAG) chậm trả 3.800 tỷ đồng lãi và gốc trái phiếu đến hạn Kết thúc nửa đầu năm 2023, Hoàng Anh Gia Lai vẫn chưa thực hiện được nghĩa vụ thanh toán lãi lô trái phiếu HAGLBOND16.26 trị ...