Doanh thu Q1/2023 của các CTCK đồng loạt giảm, có công ty báo lỗ

CTCK SSI (HSX: SSI)

Theo báo cáo tài chính riêng Q1/2023 vừa được Công ty CP Chứng khoán SSI (HSX:SSI) công bố, trong kỳ, doanh thu đạt 1.457 tỷ đồng. So sánh với cùng kì năm 2022, doanh thu của công ty giảm 26,4%. Tính tới ngày 31/03/2023, tổng tài sản của SSI đạt gần 52.105 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt khoảng 22.428 tỷ đồng.

KQKD Q1/2023. Nguồn: BCTC riêng Q1/2023 của CTCK SSI

Trong những bối cảnh khó khăn của thị trường cũng như nền kinh tế, SSI đã tận dụng tốt cơ hội để đạt được những kết quả khả quan. Trong quý I/2023, doanh thu từ mảng Dịch vụ Chứng khoán (bao gồm doanh thu từ cho vay ký quỹ, môi giới, tư vấn, lưu ký) đạt gần 618 tỷ đồng, đóng góp 42,4% vào tổng doanh thu. Thị phần môi giới cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có đảm bảo của SSI đạt 11,53%, tăng 1,57% so với quý trước. Số lượng tài khoản mở mới của SSI trong quý I/2023 gấp 1,5 lần so với quý IV/2022.

Cũng trong quý I/2023, doanh thu từ hoạt động Đầu tư ghi nhận ở mức hơn 679 tỷ đồng, là mảng đóng góp tỷ trọng lớn nhất vào doanh thu toàn Công ty với 46,6%. Cơ cấu danh mục đầu tư tập trung vào các tài sản tài chính an toàn và có thanh khoản cao. SSI tiếp tục duy trì chiến lược đầu tư an toàn, bền vững qua các khoản đầu tư vào các công ty đầu ngành, minh bạch trong quản trị, có mức định giá hợp lý và còn dư địa tăng trưởng tốt.

CTCK EVEREST (HSX: EVS)

Kết thúc Q1/2023, CTCK EVS lỗ ròng hơn 35 tỷ đồng, các hoạt động kinh doanh chính đều sụt giảm so với cùng kỳ. Trong Q1/2023, thanh khoản thị trường giảm mạnh dẫn tới doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán của EVS chỉ còn 5,7 tỷ đồng, thấp hơn 82% so với cùng kỳ năm trước. Tương tự, doanh thu từ hoạt động cho vay giảm mạnh 82% xuống còn 8,7 tỷ đồng.

Nguồn: Vietstockfiance

Doanh thu hoạt động tự doanh cũng giảm mạnh, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ FVTPL mất 64% so với cùng kỳ, xuống còn 46,9 tỷ đồng.

Sự sụt giảm doanh thu của các hoạt động kinh doanh chính dẫn đến tổng doanh thu hoạt động của Công ty giảm theo, từ mức 307 tỷ đồng cùng kỳ xuống còn 61,9 tỷ đồng quý 1/2023, tương ứng giảm 80%.

Song song đó, chi phí hoạt động Công ty cũng giảm mạnh 65%, đạt 84,9 tỷ đồng.

Chi phí giảm nhưng vẫn vượt doanh thu làm cho Công ty lỗ hoạt động kinh doanh gần 23 tỷ đồng và lỗ sau thuế hơn 35 tỷ đồng trong quý 1/2023.

Về cơ cấu tài chính, cuối quý 1/2023, tổng tài sản Công ty đạt 2.315 tỷ đồng, thấp hơn gần 6% so với đầu năm. Trong đó, các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/ lỗ (FVTPL) chiếm giá trị lớn nhất ở mức 1.806 tỷ đồng, thấp hơn 3% so với đầu năm.

Các khoản cho vay (margin) của Công ty cũng giảm so với đầu năm, dư nợ cho vay margin ở mức 215 tỷ đồng vào cuối quý 1, giảm 9% so với đầu năm.

CTCK TP.HCM (HSX:HCM)

Công ty CP Chứng khoán TP.HCM (HSC, mã cổ phiếu HCM) ghi nhận tổng doanh thu hoạt động đạt hơn 630 tỷ đồng trong Q1/2023, giảm hơn 40% so với cùng kỳ năm 2022.

KQKD Q1/2023. Nguồn: BCTC riêng Q1/2023 của CTCK TP.HCM

Mảng cho vay ký quỹ chiếm tỷ trọng cao nhất với 223 tỷ đồng, tương đương 45,6% tổng doanh thu công ty và giảm 40% so với cùng kỳ năm 2022. Doanh thu môi giới đạt 132 tỷ đồng, tương đương 25% tổng doanh thu HSC và giảm 53% so với cùng kỳ. Hoạt động đầu tư tự doanh đạt hơn 125 tỷ đồng doanh thu, giảm 33% và đóng góp 25,6% vào tổng doanh thu.

Hiện tại, 3 mảng này đang đóng góp đến 98% tổng doanh thu của HSC. Ngoài ra, mảng tư vấn tài chính doanh nghiệp trong kỳ ghi nhận 1,9 tỷ đồng. Cần nhấn mạnh, quý đầu năm nay thị trường chứng khoán tiếp tục lình xình. Thống kê cho thấy, giá trị giao dịch bình quân trên thị trường cổ phiếu chỉ đạt 11.400 tỷ đồng/phiên, giảm 63% so với cùng kỳ năm 2022. Điều này ảnh hưởng đến hoạt động công ty chứng khoán nói chung và HSC nói riêng.

Khấu trừ chi phí, HSC thu về lợi nhuận trước thuế đạt hơn 154 tỷ đồng, giảm 56% so với quý 1/2022. Tương ứng, thu nhập trên một cổ phiếu (EPS) trong kỳ của doanh nghiệp này đạt 271 đồng/cổ phiếu.

Tính đến thời điểm 31/3/2023, tổng tài sản HSC vào mức 14.139 tỷ đồng, giảm 8% so với đầu kỳ. Trong đó, vốn chủ sở hữu đạt 8,016 tỷ đồng. Hệ số thu nhập trên vốn cổ phần (ROAE) đạt 6,2%.

CTCK MBS (HSX:MBS)

Công ty CP Chứng khoán MB (MBS, HNX: MBS) ghi nhận doanh thu hoạt động Q1/2023 đạt 336 tỷ đồng, giảm 45% so với thực hiện trong cùng kỳ năm trước. Kết quả, lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế trong quý đầu năm lần lượt ghi nhận mức 152 tỷ và 121 tỷ đồng, giảm khoảng 40% so với con số kỷ lục từng ghi nhận trong quý 1 năm trước.

KQKD Q1/2023. Nguồn: BCTC riêng Q1/2023 của CTCK MBS

Doanh thu từ lãi cho vay và phải thu (chiếm 36% doanh thu hoạt động) cũng giảm 43%, còn hơn 120 tỷ đồng. Ngược lại, lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) ghi nhận hơn 38 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ. Doanh thu từ lưu ký chứng khoán đạt 5,4 tỷ đồng, tăng 23%.

Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) giảm nhẹ, đạt 68 tỷ đồng.

Tương ứng mức giảm doanh thu, chi phí hoạt động cũng giảm xuống còn một nửa so với cùng kỳ, chiếm gần 115 tỷ đồng. Trong đó, chi phí môi giới chứng khoán, chiếm tỷ trọng lớn trong chi phí, giảm 47% xuống còn 98 tỷ đồng.

Trước những thông tin trên, cổ phiếu thuộc nhóm chứng khoán đang có những diễn biến trái chiều. Đà tăng của nhóm chứng khoán trong thời gian tới sẽ phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố cũng như những biến động của Vn-Index.