Ngày 27/11/2024, Công ty CP DNP Holding (HNX: DNP) đã công bố kết quả mua lại trước hạn một phần lô trái phiếu DNPH2025001, theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).
 |
| Cuối tháng 9 năm nay, DNP Holding đã huy động thành công 150 tỷ đồng thông qua lô trái phiếu DNPH2428001 |
Cụ thể, DNP Holding đã chi 100 tỷ đồng để mua lại một phần lô trái phiếu DNPH2025001 trước thời hạn một năm, giảm giá trị còn lại của lô trái phiếu này xuống mức 100 tỷ đồng, tính theo mệnh giá. Lô trái phiếu DNPH2025001 được phát hành ngày 27/11/2020, với tổng giá trị 300 tỷ đồng, gồm 3.000 trái phiếu, mỗi trái phiếu mệnh giá 100 triệu đồng, kỳ hạn 60 tháng và dự kiến đáo hạn ngày 27/11/2025.
Trước đó, DNP đã thực hiện các đợt mua lại trước hạn đối với lô trái phiếu này, bao gồm 50 tỷ đồng vào ngày 27/11/2023 và 50 tỷ đồng ngày 28/11/2022. Các hoạt động mua lại cho thấy sự cam kết của doanh nghiệp trong việc quản lý hiệu quả nợ vay.
Ở chiều phát hành, cuối tháng 9 năm nay, DNP Holding đã huy động thành công 150 tỷ đồng thông qua lô trái phiếu DNPH2428001. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 48 tháng, được phát hành ngày 30/9/2024 với lãi suất 10,5%/năm. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và được bảo đảm bằng 15 triệu cổ phiếu DNP cùng các quyền lợi liên quan, với tổng giá trị tài sản bảo đảm đạt 344,25 tỷ đồng.
Theo DNP, mục đích phát hành trái phiếu DNPH2428001 là để cơ cấu lại bốn khoản nợ tại các ngân hàng thương mại. Ngoài ra, doanh nghiệp còn dự kiến phát hành thêm lô trái phiếu DNPH2428002 với quy mô tối đa 50 tỷ đồng. Lô trái phiếu này có cùng kỳ hạn và lãi suất như DNPH2428001, dự kiến phát hành trong tháng 11-12/2024, nhằm tái cơ cấu các khoản nợ ngắn hạn.
Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2024 cho thấy DNP Holding đạt doanh thu thuần 2.214,5 tỷ đồng, tăng 22,23% so với cùng kỳ năm 2023. Lợi nhuận ròng đạt gần 67,3 tỷ đồng, gấp hơn 4,7 lần so với quý III/2023, nhờ tăng trưởng doanh thu và kiểm soát chi phí hiệu quả.
Lũy kế 9 tháng đầu năm 2024, doanh thu thuần của DNP đạt hơn 6.243,2 tỷ đồng, tăng 17,77% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 123,2 tỷ đồng, giảm 11,68% do ảnh hưởng của chi phí tài chính tăng cao. Tính đến ngày 30/9/2024, tổng tài sản của DNP đạt hơn 17.254,2 tỷ đồng, tăng 7,32% so với đầu năm. Tổng nợ phải trả đạt 11.218,1 tỷ đồng, giảm nhẹ 1,75%.
 | CII ngưng chào bán trái phiếu chuyển đổi sau khi tăng vốn lên 3.200 tỷ đồng CII tăng vốn điều lệ lên 3.197,5 tỷ đồng sau phát hành 974.300 cổ phiếu chuyển đổi từ trái phiếu. 9 tháng 2024, doanh thu ... |
 | IDI phát hành trái phiếu xanh thủy sản đầu tiên tại châu Á - Thái Bình Dương Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đa quốc Gia (IDI), thành viên Tập đoàn Sao Mai công bố phát hành thành công trái ... |
 | KienlongBank thông báo chào bán đợt đầu trái phiếu ra công chúng Là một phần trong chiến lược phát triển bền vững nhằm huy động nguồn lực tài chính phục vụ các mục tiêu tăng trưởng và ... |
Nguyên Nam