DIC Corp (DIG) muốn huy động 2.100 tỷ đồng qua kênh trái phiếu để rót vào 3 dự án bất động sản

Ngày 27/12/2023, Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, HOSE: DIG) đã công bố nghị quyết HĐQT thông qua việc huy động vốn dưới hình thức phát hành trái phiếu.

DIC Group dự kiến phát hành 2.100 tỷ đồng trái phiếu thành 3 đợt, thực hiện trong quý IV/2023 và 2024.

Theo đó, doanh nghiệp này sẽ phát hành tối đa 21.000 trái phiếu riêng lẻ với mệnh giá 100 triệu đồng, qua đó huy động 2.100 tỷ đồng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có đảm bảo là bảo lãnh thanh toán của tổ chức tín dụng, dự kiến được triển khai thành 3 đợt, bắt đầu từ quý IV/2023 đến năm 2024.

DIC Corp cho biết, mục đích phát hành trái phiếu là nhằm bổ sung vốn thực hiện đầu tư dự án Khu đô thị du lịch Long Tân; đầu tư xây dựng dự án Chung cư A5 thuộc Khu trung tâm Chí Linh, TP. Vũng Tàu và đầu tư xây dựng giai đoạn 2 & 3 của dự án Khu phức hợp Cap Saint Jacques.

Cần biết, sau khi mua lại 2.600 tỷ đồng trái phiếu trước hạn trong giai đoạn quý IV/2022 - quý I/2023, doanh nghiệp bất động sản này trở nên khá im ắng trên kênh trái phiếu. Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2023 ghi nhận, tại ngày 30/9/2023, dư nợ trái phiếu của DIC Corp đạt gần 889 tỷ đồng, chiếm gần 32% tổng nợ vay tài chính. Trước đó, đỉnh điểm là vào ngày 1/1/2022, doanh nghiệp này sở hữu khoản nợ trái phiếu lên tới 3.387 tỷ đồng.

Về 3 dự án mà DIC Corp muốn rót thêm vốn, ghi nhận tại ngày 30/9, tồn kho bất động sản dở dang của dự án Long Tân là gần 590 tỷ đồng, tại dự án cơ sở hạ tầng Khu trung tâm Chí Linh là 39,8 tỷ đồng và tại dự án Cap Saint Jacques là 365 tỷ đồng, đều tăng so với thời điểm đầu năm.

Đáng chú ý, cũng trong ngày 27/12/2023, DIC Corp đã thông qua chủ trương thực hiện giao dịch với các bên liên quan là Công ty CP Bất động sản DIC và Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 (UPCoM: DC1). Nội dung giao dịch chỉ được tiết lộ là đảm bảo cho các khoản vay vốn lưu động.

Trước đó, DIC Corp đã thông qua việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với Khu đất A2-1, khu Trung tâm Chí Linh, TP Vũng Tàu từ Công ty CP Xây dựng DIC Holdings (DIC Cons, HOSE: DC4). Được biết, khu đất có diện tích 5,270.9 m2. Với đơn giá nhận chuyển nhượng là 50 triệu đồng/m2, tổng giá trị hợp đồng giữa DIC Corp và công ty liên kết là gần 290 tỷ đồng. Trong đó, 189 tỷ đồng sẽ được tạm ứng ngay khi ký hợp đồng, số còn lại sẽ thanh toán trong vòng 90 ngày.

Liên quan đến hoạt động huy động vốn, ngày 14/12/2023, DIC Corp đã thông qua chủ trương vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu từ và Phát triển Việt Nam (BIDV, HOSE: BID) với tổng hạn mức vay lên đến 2.000 tỷ đồng. Theo đó, thời gian dự kiến thực hiện vay vốn là từ quý 4/2023, thời hạn vay 5 năm. Mục đích vay vốn nhằm thanh toán các chi phí liên quan đến phát triển đầu tư.

Trước đó để huy động vốn, DIC Corp từng có kế hoạch phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Tuy nhiên, đến nay, kế hoạch này vẫn còn bỏ ngỏ.

Cụ thể, tại ĐHĐCĐ thường niên 2022 hồi tháng 4/2022, DIC Corp đã thông qua phương án phát hành thêm 100 triệu cổ phiếu với giá chào bán 30.000 đồng/cp. Sau đó, tại ĐHĐCĐ bất thường lần 2 diễn ra hồi tháng 10/2022, doanh nghiệp này đã quyết định điều chỉnh giá chào bán xuống còn 15.000 đồng/cp.

Đến tháng 2/2023, DIC Corp tiếp tục công bố lùi thời gian chào bán 100 triệu cổ phiếu từ quý I/2023 sang quý II đến quý III/2023, đồng thời điều chỉnh phương án sử dụng vốn với toàn bộ số tiền thu dự kiến 1.500 tỷ đồng được sử dụng cho đầu tư dự án Khu đô thị du lịch Long Tân.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 594 tỷ đồng, giảm 61% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế 9 tháng đạt 98 tỷ đồng, giảm 31% so với cùng kỳ. So với kế hoạch kinh doanh đã đề ra, DIC Corp mới hoàn thành được gần 15% mục tiêu doanh thu và 10% mục tiêu lợi nhuận cả năm nay.

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch ngày 27/12/2023, cổ phiếu DIG đóng cửa ở mức 26.550 đồng/cp, tăng hơn 130% so với vùng đáy hồi tháng 11/2022.

DIC Corp (DIG) nhận chuyển nhượng khu đất tại Vũng Tàu từ công ty liên kết với giá 50 triệu đồng/m2 Tổng số tiền mà DIC Corp phải chi cho thương vụ này là gần 290 tỷ đồng. Trong đó, 189 tỷ đồng sẽ được tạm ...

Động thái mới của DIC Corp (DIG) tại dự án Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên 23.000 tỷ Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng - DIC Corp (DIG: HOSE) và Công ty CP Bất động sản DIC (DIC Resco) ...

DIC Corp (DIG) muốn "mở khóa" cho 15 triệu cổ phiếu ESOP Động thái muốn "mở khoá" sớm cổ phiếu ESOP của DIC Corp diễn ra trong bối cảnh DIG đang có nhịp tăng mạnh trên sàn ...