Đèo Cả (HHV) muốn phát hành 267 triệu cổ phiếu với giá ngang mệnh giá

HHV ước tính doanh thu và lợi nhuận 9 tháng đầu năm sẽ tăng khoảng 15% và 10% so với cùng giai đoạn 2021.

HĐQT Công ty CP Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả (HOSE: HHV) vừa thông qua việc chào bán 267,4 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:1, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được mua 1 cổ phiếu mới.

Giá phát hành dự kiến là 10.000 đồng/cổ phiếu, theo khá sát mức giá đang giao dịch trên sàn. Được biết, thời gian đăng ký mua và nhận tiền từ 1/11 đến 1/12; thời gian chuyển nhượng quyền mua từ 1/11 đến 26/11.

Như vậy, nếu đợt chào bán đạt kỳ vọng, HHV sẽ tăng vốn gấp đôi, lên gần 5.350 tỷ đồng.

Về mục đích sử dụng vốn, với số tiền thu về tối đa là 2.674 tỷ đồng, HHV sẽ chi hơn 182 tỷ đồng góp vốn vào các doanh nghiệp khác để thực hiện dự án; và 392 tỷ đồng để đầu tư bất động sản sẵn và đưa vào khai thác; 492 tỷ đồng bổ sung vốn hoạt động bao gồm trả nợ, mua sắm thiết bị...

Đối với 1.670 tỷ đồng còn lại, doanh nghiệp sẽ dùng để hợp tác đầu xây dựng đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo thuộc tuyến cao tốc Bắc Nam và cùng công ty mẹ đầu tư dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận giai đoạn 1.

Đây là lần đầu tiên HHV chào bán cổ phiếu ra công chúng kể từ khi bắt đầu giao dịch trên UPCoM vào năm 2015. Trong bối cảnh thị trường không thuận lợi, cổ phiếu HHV cũng theo xu hướng giảm chung, đến nay chỉ còn 11.150 đồng/cổ phiếu (giá chốt phiên 7/10), bằng 40% mức "đỉnh" thiết lập hồi đầu năm 2022.

Về hoạt động kinh doanh, kết thúc 6 tháng đầu năm, HHV ghi nhận doanh thu đạt 915 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 159 tỷ đồng, lần lượt tăng 15% và 16% so với cùng kỳ năm ngoái.

Doanh nghiệp ước tính doanh thu và lợi nhuận 9 tháng đầu năm sẽ tăng khoảng 15% và 10% so với cùng giai đoạn 2021.

Tuy nhiên, điểm cần lưu ý đối với HHV là đang sử dụng đòn bẩy quá cao. Hết quý II, nợ phải trả tăng lên 26.875 tỷ đồng, cao hơn đáng kể so với vốn chủ sở hữu 7.834 tỷ đồng. Trong đó, chiếm đến 20.945 tỷ đồng là nợ vay, tương đương 60% nguồn vốn.

Điều này tạo áp lực lớn đối với doanh nghiệp. Trong nửa đầu năm, HHV phải bỏ ra đến 315 tỷ đồng trả lãi vay, là nguyên nhân chính "ăn mòn" lợi nhuận ròng cuối kỳ.

Ngoài ra, Kinh tế Chứng khoán Việt Nam xin giới thiệu tới độc giả các thông tin mà nhiều người quan tâm trong lĩnh vực Kinh tế - Chứng khoán được liên tục cập nhật như: #Nhận định chứng khoán #Bản tin chứng khoán #chứng khoán phái sinh #Cổ phiếu tâm điểm #đại hội cổ đông #chia cổ tức #phát hành cổ phiếu #bản tin bất động sản #Bản tin tài chính ngân hàng. Kính mời độc giả đón đọc.