Đèo Cả (HHV) muốn chào bán hơn 82 triệu cổ phiếu giá 10.000 đồng

Theo đó, Đèo Cả dự kiến phát hành thêm tối đa 82,3 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu them phương thức thực hiện quyền mua, tỷ lệ phát hành dự kiến là 25% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được mua thêm 25 cổ phiếu mới). Giá chào bán là 10.000 đồng/cp. Nếu hoàn tất đợt chào bán, vốn điều lệ của HHV sẽ tăng hơn 823 tỷ đồng lên xấp xỉ 4.117 tỷ đồng.

Trong trường hợp số cổ phiếu các nhà đầu tư thực hiện quyền mua không đảm bảo thành công theo tỷ lệ chào bán tối thiểu là 12,05%, đợt chào bán sẽ bị hủy bỏ.

Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền không bị hạn chế chuyển nhượng. Tuy nhiên, cổ phiếu mà cổ đông và/hoặc người nhận chuyển nhượng quyền mua mà không đăng ký mua, không nộp tiền mua được HĐQT phân phối cho nhà đầu tư khác bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn tối thiểu 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Công ty cũng cho biết, tỷ lệ sở hữu của cổ đông nước ngoài tại HHV là 4,53% tính đến ngày 26/7. Do đó, nếu các cổ đông đều thực hiện quyền thì tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại HHV sẽ không thay đổi và vẫn đảm bảo đáp ứng yêu cầu về tỷ lệ sở hữu nước ngoài như quy định.

Đối với phương án sử dụng vốn, toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán là hơn 823 tỷ, công ty dự kiến chi gần 142 tỷ đồng góp vốn vào Công ty CP Đầu tư Đèo Cả và Công ty CP BOT Bắc Giang - Lạng Sơn. 681 tỷ đồng còn lại sẽ dùng để thanh toán các khoản vay ngắn hạn (150 tỷ), mua sắm máy móc thiết bị (331 tỷ) và bổ sung nguồn vốn lưu động (200 tỷ).

Được biết, Hạ tầng giao thông Đèo Cả là một trong những doanh nghiệp hưởng lợi lớn từ làn sóng đầu tư công. Đầu năm 2023, HHV trúng thầu 2 dự án là Quảng Ngãi – Hoài Nhơn (tổng giá trị hợp đồng hơn 14.500 tỷ đồng) và đèo Prenn (tổng giá trị hợp đồng 550 tỷ đồng). Hiện, Công ty cũng đang tham gia thi công các dự án lớn khác như Cam Lâm - Vĩnh Hảo, đường ven biển Bình Định...

Tính đến ngày 30/6, tổng tài sản của HHV hơn 36.079 tỷ đồng, tăng hơn 420 tỷ so với đầu năm. Trong đó, công ty đang đầu tư vào 3 công ty con, tỷ lệ sở hữu tại Công ty CP Đầu tư Đèo Cả là 72,09% vốn điều lệ, tương đương 2.173 tỷ đồng; tại Công ty CP BOT Bắc Giang - Lạng Sơn là 70,36%, tương ứng vốn góp gần 1.598 tỷ.

Nợ phải trả của HHV tại ngày 30/6 là 27.517 tỷ đồng, gấp 3,2 lần vốn chủ sở hữu, trong đó dư nợ vay tài chính là 20.374 tỷ đồng, đa số là vay dài hạn từ Ngân hàng VietinBank. Số nợ vay dài hạn đến hạn trả gần 380 tỷ đồng. Trong nửa đầu năm, công ty đã chi trả nợ gốc vay 519 tỷ đồng và chi phí lãi vay phải trả là 334 tỷ.

Bán chui cổ phiếu HHV, Tập đoàn Hải Thạch bị phạt gần 2 tỷ đồng Công ty CP Tập đoàn Hải Thạch vừa bị Ủy ban chứng khoán Nhà nước xử phạt số tiền 1,83 tỷ, đồng thời bị đình ...

Liên danh Đèo Cả trúng gói thầu hơn 2.600 tỷ tại dự án Sân bay Long Thành Tập đoàn Đèo Cả cùng liên danh vừa được công bố trúng gói thầu 6.12 có giá trị hơn 2.630 tỷ đồng, thuộc dự án ...

Một cổ phiếu nhóm đầu tư công cho điểm mua, tiềm năng bứt phá 28% Nhóm xây dựng hạ tầng (VCG, HHV,…) kỳ vọng hưởng lợi trực tiếp khi các dự án đầu tư công trọng điểm như cao tốc ...