Đầu tư LDG muốn chào bán riêng lẻ 120 triệu cổ phiếu, dự thu 1.200 tỷ đồng

Chào bán 120 triệu cổ phiếu riêng lẻ

Hội đồng Quản trị LDG vừa thông qua phương án chào bán 120 triệu cổ phiếu riêng lẻ. Giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu, cao hơn 61,5% giá cổ phiếu LDG chốt phiên sáng ngày 17/10 là 6.190 đồng/cổ phiếu.

Đối tượng chào bán là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với số lượng dưới 100. Trong đó, nhà đầu tư mua cổ phiếu trong đợt này sẽ không được hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2019 theo phương án phát hành đã được thông qua ngày 30/6/2022 của HĐQT.

Bên cạnh đó, LDG cũng đưa ra tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư như sau: Các nhà đầu tư tổ chức và cá nhân trong nước, ngoài nước đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định; có năng lực tài chính, có khả năng hỗ trợ cho sự phát triển của công ty; không được là công ty con của Công ty.

Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Đối với cổ phiếu không được nhà đầu tư đăng ký và nộp tiền mua, HĐQT có quyền chào bán tiếp cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp khác với giá là 10.000 đồng/cổ phiếu.

Trường hợp số tiền huy động được từ đợt chào bán không đủ như dự kiến, HĐQT sẽ huy động các nguồn vốn khác từ các tổ chức tài chính, ngân hàng để bù đắp. Trong trường hợp hết thời hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật và vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết, HĐQT sẽ ra quyết định kết thúc đợt chào bán và số cổ phiếu chưa phân phối hết này sẽ bị hủy.

LDG dự kiến dùng 1.200 tỷ đồng huy động từ việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho 3 dự án: LDG Grand Hồ Tràm, LDG Grand Đà Nẵng và LDG Sky. Ảnh minh hoạ

Nếu đợt chào bán thành công, LDG sẽ thu về 1.200 tỷ đồng. Số tiền này sẽ được Công ty thực hiện đầu tư theo thứ tự ưu tiên như sau: góp 200 tỷ đồng vào Công ty CP Thủy sản Bình Minh để đầu tư, thực hiện dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Bình Minh (LDG Grand Hồ Tràm).

Tiếp theo là góp vốn đầu tư vào dự án Khu Du lịch biển Bãi Bụt Sơn Trà (LDG Grand Đà Nẵng) thông qua Hợp đồng hợp tác đầu tư dự án giữa LDG với Công ty CP Hải Duy và thanh toán các nghĩa vụ liên quan đến Hợp đồng hợp tác đầu tư dự án giữa hai bên và thực hiện đầu tư vào dự án Khu Du lịch biển Bãi Bụt – Sơn Trà với số tiền là 850 tỷ đồng.

150 tỷ đồng còn lại sẽ thực hiện đầu tư dự án Khu Chung cư Lô C1 - Khu Đô thị mới Bình Nguyên (LDG Sky).

Về tình hình kinh doanh, luỹ kế 6 tháng đầu năm, LDG ghi nhận doanh thu thuần gần 223 tỷ đồng, tăng 12,6%, lợi nhuận sau thuế hơn 37 tỷ đồng, tăng 60% so với cùng kỳ năm trước. Nguồn thu chủ yếu của công ty đến từ lĩnh vực bất động sản.

Năm 2022, LDG đặt mục tiêu doanh thu là 2.337 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 310 tỷ đồng. Như vậy, công ty chỉ hoàn thành 4,6% kế hoạch lợi nhuận sau 6 tháng đầu năm.

Nợ phải trả tại ngày kết thúc quý II của Công ty tăng 16,5% so với đầu năm, đạt 4.540 tỷ đồng; trong đó tổng dư nợ vay đạt 1.993 tỷ đồng, tăng mạnh 57%. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 1,37.

Về dòng tiền kinh doanh, trong kỳ, dòng tiền kinh doanh tiếp tục âm 516 tỷ đồng (cùng kỳ âm 416 tỷ đồng), nguyên nhân là tăng các khoản phải thu (444 tỷ đồng), giảm các khoản phải trả (92 tỷ đồng)./.