Đầu tư IDJ Việt Nam muốn huy động hơn 1.700 tỷ đồng từ chào bán cổ phiếu

Rót vốn đầu tư 3 dự án BĐS

IDJ dự kiến chào bán hơn 173,49 triệu cổ phiếu phổ thông, theo tỷ lệ 1:1 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu tương ứng 1 quyền mua, 1 quyền mua được mua thêm 1 cổ phiếu mới. Giá chào bán dự kiến là 10.000 đồng/cp, thấp hơn 30% so với giá đóng cửa ngày 20/9 là 14.200 đồng/cp. Thời gian dự kiến phát hành từ năm 2022 – 2023, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Theo công ty, số cổ phiếu còn lại do các cổ đông không thực hiện quyền mua, HĐQT sẽ thực hiện tìm kiếm, lựa chọn và thông qua tiêu chí, danh sách nhà đầu tư được tham gia mua cổ phiếu, đàm phán các điều kiện về giá để đảm bảo đợt phát hành được thành công.

Nếu chào bán hết số cổ phiếu này, với giá chào bán dự kiến 10.000 đồng/cp, công ty sẽ thu về gần 1.735 tỷ đồng, đồng thời nâng vốn điều lệ của công ty lên gần 3.470 tỷ đồng.

Tổng số tiền thu được từ được từ đợt chào bán sẽ được công ty sử dụng cho giai đoạn năm 2023 - 2025. Cụ thể, IDJ sẽ dùng 1.100 tỷ đồng để đầu tư vào dự án Diamond Park Lạng Sơn - giai đoạn 2, với tiến độ giải ngân trong năm 2023 là 225 tỷ đồng, năm 2024 là 676,8 tỷ đồng và năm 2025 là 198,2 tỷ đồng.

Kế hoạch sử dụng vốn

Cùng với đó, công ty sẽ dùng 500 tỷ đồng để đầu tư vào dự án Apec Mandala Grand Phú Yên với tiến độ giải ngân trong năm 2023 là 131,8 tỷ đồng, năm 2024 là 300 tỷ đồng và năm 2025 là 68,2 tỷ đồng.

Cuối cùng, công ty sẽ sử dụng 134,9 tỷ đồng đầu tư vào dự án Nam Hồng - Hồng Phong với tiến độ giải ngân trong năm 2023 là 33 tỷ đồng, năm 2024 là 60 tỷ đồng và năm 2025 là 41,9 tỷ đồng.

Công ty đặt tỷ lệ chào bán thành công cho mục đích thực hiện các dự án trên tối thiểu là 70% tổng số cổ phiếu chào bán, phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động được từ đợt chào bán để thực hiện dự án sẽ được bổ sung từ vay ngân hàng hoặc phát hành trái phiếu.

Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên diễn ra vào 28/4, cổ đông công ty đã bày tỏ lo lắng về việc tăng vốn điều lệ quá nhanh. Song, theo ban lãnh đạo, việc tăng vốn này là cần thiết để công ty có thể phát triển các dự án tới năm 2025, nhất là khi sau khi hoàn thành dự án Mũi Né, công ty sẽ hết dự án gối đầu cho các năm sau.

“Nếu so với tiềm năng thực tế thì nó còn thấp hơn nhiều và chúng ta phải tiếp tục tăng trưởng trong thời gian tới”, lãnh đạo công ty nói.

Lãnh đạo công ty chia sẻ thêm, “Rất nhiều cơ hội trong năm 2021, ban Tổng Giám đốc đã trình HĐQT nhiều cơ hội đầu tư rất tốt, tuy nhiên khi đó, vốn chủ sở hữu công ty chỉ có 700 tỷ, chỉ làm được một dự án là đủ, cho nên chúng tôi phải lắc đầu, phải từ chối cái thương vụ M&A có quỹ đất tốt”.

Trên thị trường chứng khoán, trong vòng 1 tháng qua cổ phiếu IDJ đang trên đà "lao dốc", tính từ đỉnh gần nhất 17.400 đồng/cp (chốt phiên 24/8), cổ phiếu này đã giảm hơn 24% về mức 13.800 đồng/cp (chốt phiên 21/9), khối lượng giao dịch trung bình 10 phiên đạt hơn 1,8 triệu đơn vị.

Diễn biến giá cổ phiếu IDJ thời gian gần đây. (Nguồn: TradingView)

Doanh thu và lợi nhuận suy giảm trong nửa đầu năm

Về tình hình kinh doanh quý II/2022, IDJ ghi nhận doanh thu thuần giảm 58% còn 97 tỷ đồng. Trong cơ cấu doanh thu, nguồn thu từ bán dự án Diamond Park Lạng Sơn – chiếm tỷ trọng lớn nhất, giảm 37,3% xuống 73,7 tỷ đồng. Doanh thu từ bán dự án APEC Hải Dương còn bằng 16,3% con số cùng kỳ, tương đương 15,8 tỷ đồng. Doanh thu từ hợp đồng xây dựng cũng giảm 70% còn 4 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán giảm ít hơn với 56% xuống 67,5 tỷ đồng.

Doanh nghiệp ghi nhận gần 52 tỷ đồng lãi chuyển nhượng cổ phần CTCP Đầu tư APEC Thái Nguyên, theo đó doanh thu tài chính gấp 8,6 lần lên 54,4 tỷ đồng. Chi phí tài chính gấp gần 3,5 lần lên 3,5 tỷ đồng với phí lãi vay tăng từ 718 triệu đồng lên 3,5 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng giảm 80,3% xuống 3 tỷ đồng do chi phí bằng tiền khác giảm mạnh. Song chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 3,3% lên gần 13 tỷ đồng. Doanh thu tài chính tăng 11,2% lên 3,9 tỷ đồng, song chi phí tài chính ở mức 10,4 tỷ đồng, gấp 5,2 lần cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế 70,8 tỷ đồng, tăng 7,2%; lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ gần 57 tỷ đồng, tăng 8,1%. EPS 388 đồng, cùng kỳ 716 đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần giảm 49% xuống 181,6 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ giảm 13,4% còn 71 tỷ đồng. EPS giảm 56,7% xuống 485 đồng.

Năm nay, Đầu tư IDJ Việt Nam đặt kế hoạch tổng doanh thu 1.949,7 tỷ đồng, lãi trước thuế 541,7 tỷ đồng. Nửa đầu năm, với tổng doanh thu đạt 252 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 88,88 tỷ đồng, doanh nghiệp đã hoàn thành lần lượt 12,9% và 16,4% kế hoạch năm.

Tính đến cuối quý II, Đầu tư IDJ Việt Nam có 4.533 tỷ đồng tổng tài sản, tăng 31,2% so với đầu năm. Tài sản ngắn hạn chiếm 63,3% với 2870,4 tỷ đồng. Riêng hàng tồn kho là 2.000,7 tỷ đồng, tăng 26,3% sau khi đơn vị tăng chi phí sản xuất kinh doanh dở dang từ 1.431 tỷ đồng lên 1.649,4 tỷ đồng và phát sinh 277,5 tỷ đồng hàng hóa bất động sản trong nửa đầu năm.

Các khoản phải thu ngắn hạn tăng 26,8% lên 780,6 tỷ đồng, phần lớn do trả trước cho người bán tăng 53% lên 209,8 tỷ đồng và phải thu về cho vay ngắn hạn gấp 3 lần lên 145 tỷ đồng

Đầu tư IDJ Việt Nam tăng tiền gửi ngân hàng từ 32,9 tỷ đồng lên 52,3 tỷ đồng, theo đó tổng lượng tiền và các khoản tương đương tiền tăng 59% lên 52,5 tỷ đồng. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, là tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng OCB, BIDV và VPBank – hội sở chính kỳ hạn trên 3 tháng, tăng 73,5% lên 11,8 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, nợ vay tài chính ngắn hạn tăng 15% lên 81,6 tỷ đồng. Nợ vay dài hạn giảm 16% còn 271,8 tỷ đồng; trong đó riêng trái phiếu Ibond là 153,7 tỷ đồng, giảm 35,3%. Tổng nợ vay tài chính là 353,4 tỷ đồng, giảm 10,4%. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 286,8 tỷ đồng, vốn góp chủ sở hữu 1.470,3 tỷ đồng.

Ngoài ra, chúng tôi cũng giới thiệu tới độc giả các thông tin về giá khác mà nhiều người quan tâm được liên tục cập nhật như: #Tỷ giá ngoại tệ #giá vàng #Giá xăng dầu hôm nay #giá hồ tiêu hôm nay #giá heo hơi hôm nay #giá cà phê #cập nhật bảng giá điện thoại. Kính mời độc giả đón đọc.

TPS: Mảng năng lượng đóng vai trò trọng yếu vào tăng trưởng của REE CTCK Tiên Phong vừa đưa ra báo cáo phân tích cổ phiếu REE của Công ty CP Cơ điện lạnh. Năm 2022, TPS kỳ vọng ...

Long Hậu (LHG) trần tình về việc chậm nộp Báo cáo tài chính Mới đây, Công ty CP Cổ phần Long Hậu (mã LHG - sàn HoSE) đã có văn bản giải trình chậm công bố thông tin ...

Chứng khoán phiên sáng 21/9: "Đứt" đà hồi phục, VN-Index giảm gần 12 điểm Mở cửa phiên sáng ngày 21/9, sắc đỏ áp đảo ở nhóm cổ phiếu lớn và điều này đẩy các chỉ số xuống dưới mốc ...