Công ty CP Đầu tư I.P.A (HNX: IPA) vừa phê duyệt kế hoạch phát hành trái phiếu nhằm huy động 600 tỷ đồng để mua lại trước hạn các lô trái phiếu đã phát hành vào cuối năm 2021. Hội đồng quản trị I.P.A đã thông qua phương án phát hành trái phiếu kỳ hạn 5 năm, lãi suất cố định 9,5%/năm. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và không phải là nợ thứ cấp.
 |
| Ảnh minh họa |
Khoản tiền huy động từ đợt phát hành này sẽ được dùng để tất toán trước hạn hai lô trái phiếu mã IPAH2124002 và IPAH2124003, với giá trị lần lượt là 400 tỷ đồng và 200 tỷ đồng. Cả hai lô trái phiếu đều có kỳ hạn 3 năm, lãi suất cố định 9,5%/năm, và là trái phiếu “4 không” tương tự như đợt phát hành mới. Công ty CP Chứng khoán VNDirect (HOSE: VND) hiện là đại diện người sở hữu trái phiếu và đại lý thanh toán cho các đợt phát hành của I.P.A.
Tính đến cuối quý III/2024, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn của Đầu tư I.P.A đã giảm 11% so với đầu năm, tương đương mức giảm 482,7 tỷ đồng, về 3.909,8 tỷ đồng. Nợ vay hiện chiếm 89,7% tổng vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp, với vốn chủ sở hữu đạt 4.358,2 tỷ đồng.
Điểm đáng chú ý là dòng tiền của Đầu tư I.P.A trong 9 tháng đầu năm 2024 ghi nhận trạng thái âm hơn 40 tỷ đồng, chịu ảnh hưởng chủ yếu từ dòng tiền âm gần 470 tỷ đồng trong hoạt động tài chính. Điều này chủ yếu do công ty phải chi ra gần 2.956 tỷ đồng để thanh toán gốc nợ vay, một con số lớn trong bối cảnh công ty đang tái cơ cấu nguồn vốn.
Về hoạt động kinh doanh, quý III/2024, Đầu tư I.P.A đạt doanh thu 120,22 tỷ đồng, tăng 24,6% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế ghi nhận lãi 129,52 tỷ đồng, giảm 2,7% so với cùng kỳ do biên lợi nhuận gộp giảm từ 50,2% xuống còn 44,3%.
Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu của I.P.A đạt 369,25 tỷ đồng, tăng mạnh 76,3% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 322,05 tỷ đồng, tăng 114,8% so với năm trước. Với kết quả này, I.P.A đã hoàn thành 82,6% kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2024 (425 tỷ đồng) sau 9 tháng, đạt 351,15 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.
Đợt phát hành trái phiếu lần này là một phần trong chiến lược của I.P.A nhằm cân đối lại nguồn vốn, đồng thời giảm áp lực nợ vay từ các lô trái phiếu trước đây. Đây là hướng đi tích cực trong bối cảnh công ty đang mở rộng hoạt động kinh doanh và tối ưu hóa chi phí tài chính.
Theo tìm hiểu, ông Vũ Hiền, chồng bà Phạm Minh Hương (Chủ tịch HĐQT VNDirect), hiện là Chủ tịch HĐQT Đầu tư IPA đồng thời là Phó Chủ tịch thường trực tại VNDirect.
 | Đầu tư I.P.A muốn phát hành lô trái phiếu "4 không" để trả nợ Công ty CP Đầu tư I.P.A (HNX: IPA) đang là cổ đông lớn nhất tại Chứng khoán VNDirect (VND) với tỷ lệ sở hữu lên ... |
 | IPA muốn huy động thêm hơn 1.000 tỷ đồng trái phiếu để đảo nợ Ngày 31/7/2004, Công ty CP Tập đoàn Đầu tư IPA (HNX: IPA) đã thông qua Quyết định HĐQT liên quan đến việc phát hành trái ... |
 | Tập đoàn Đầu tư IPA báo lãi quý 2 lao dốc, huy động hơn 1.000 tỷ đồng từ trái phiếu để đảo nợ Toàn bộ số tiền thu về từ đợt phát hành trên sẽ được dùng để cơ cấu lại các khoản nợ trái phiếu mã IPAH2124002, ... |
Nguyên Nam