Danh mục tự doanh các CTCK đang nắm giữ những cổ phiếu nào? (P1)

Kết thúc quý 4/2023, đa số các công ty chứng khoán đều ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực, qua đó hoàn thành kế hoạch kinh doanh đặt ra trước đó. Đóng góp vào kết quả đó, mảng tự doanh của nhiều CTCK đã đem lại mức lợi nhuận đáng kể trong năm 2023. Dựa trên báo cáo tài chính quý 4 mà các công ty đã công bố

1. Công ty chứng khoán SSI

Ghi nhận từ báo cáo tài chính riêng lẻ quý 4/2023, tổng doanh thu của SSI đạt 2.023 tỷ đồng, tăng 48% so với cùng kỳ năm trước đó. Như vậy, luỹ kế cả năm 2023, công ty chứng khoán này ghi nhận tổng doanh thu 6.984 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2022. Sau khi trừ đi các khoản chi phí phát sinh, Chứng khoán SSI ghi nhận lợi nhuận trước thuế riêng lẻ năm 2023 ở mức 2.705 tỷ đồng, tăng 35% so với năm 2022.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 4 CTCK SSI.

Về danh mục tự doanh, chứng khoán SSI hiện đang nắm giữ tỷ trọng lớn các mã VPB, FPT và HPG với giá trị tương ứng là 384,8 tỷ đồng, 92 tỷ đồng và 56,1 tỷ đồng. Ngoài ra, giá trị chứng khoán khác của các SSI cũng lên tới 493 tỷ đồng. Tổng quan, so với đầu năm, SSI đã mạnh tay gia tăng cổ phiếu VPB. So với đầu năm, giá trị nắm giữ cổ phiếu VPB của chứng khoán SSI đã tăng gần 16 lần.

2. Công ty chứng khoán VNDriect

Theo công bố báo cáo tài chính riêng lẻ quý 4/2023, VNDriect ghi nhận doanh thu thoạt động giảm nhẹ 2% so với cùng kỳ 2022, xuống mức 1.932 tỷ đồng. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế lại tăng đột biến gấp hơn 116 lần quý 4/2022, đạt 991,5 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu đến từ hoạt động tự doanh trái phiếu.

Tại thời điểm cuối năm 2023, danh mục tự doanh của VNDirect có giá gốc hơn 16.600 tỷ đồng, giảm 2.000 tỷ so với cuối quý 3. Sự sụt giảm chủ yếu đến từ khoản trái phiếu chưa niêm yết (1.880 tỷ đồng) và chứng chỉ tiền gửi (1.065 tỷ đồng). Ngược lại, giá trị cổ phiếu chưa niêm yết lại tăng gần 500 tỷ so với cuối quý 3, lên hơn 1.100 tỷ đồng.

Về danh mục chứng khoán niêm yết, VNDirect hiện đang nắm giữ VPB, HSG và ACB với giá trị tương ứng 455 tỷ đồng, 326 tỷ đồng và 62 tỷ đồng. Tổng quan, so với đầu năm, VNDriect cũng mạnh tay tăng tỷ trọng tại nhóm cổ phiếu ngân hàng so với đầu năm.

Ngoài ra, khoản đầu tư vào Bảo hiểm Bưu điện (PTI) đã không còn trong danh mục FVTPL của VNDirect. Trước đó, vào đầu tháng 12/2023, VNDirect mua thêm gần 2,9 triệu cổ phiếu PTI để nâng tỷ lệ sở hữu lên 20% qua đó đưa Bảo hiểm Bưu điện trở thành công ty liên kết.

3. Công ty chứng khoán SHS

Tính chung cả năm 2023, Chứng khoán SHS ghi nhận tổng doanh thu đạt 1.460 tỷ đồng, giảm nhẹ 5,3% so với năm 2022. Hoạt động tự doanh khởi sắc hơn giúp khoản lỗ từ các tài sản tài chính FVTPL giảm 44,3% so với năm trước, còn 606,4 tỷ đồng.

Kết quả, doanh nghiệp chứng khoán này báo lãi trước thuế 684,2 tỷ đồng, gấp gần 3,5 lần năm 2022. Lợi nhuận sau thuế tương ứng tăng gần 245% lên 559,3 tỷ đồng. Tuy nhiên, công ty mới chỉ thực hiện được 75% kế hoạch doanh thu và 62% mục tiêu lãi trước thuế đã đề ra tại Đại hội cổ đông thường niên 2023.

Về danh mục tự doanh, cổ phiếu EIB đang chiếm tỷ trọng nhiều nhất trong danh mục cổ phiếu với tổng giá trị đầu tư 311 tỷ đồng (đang ghi nhận lãi 9,6%, tương đương gần 30 tỷ đồng). Thêm vào đó, Chứng khoán SHS đang rót tiền đầu tư vào hai cổ phiếu bán lẻ là MWG và FRT với giá lần lượt là gần 278 tỷ và 299 tỷ. Theo giá trị thị trường, MWG đang tạm lỗ 30 tỷ trong khi FRT lãi 82 tỷ đồng. Giá trị đầu tư vào các cổ phiếu khác ghi nhận gần 2.697 tỷ đồng. Danh mục trái phiếu ghi nhận hơn 1.335 tỷ đồng, song không được thuyết minh cụ thể.

Thuduc House (TDH) báo lỗ ròng gần 50 tỷ trong năm 2023, phải trích lập dự phòng hàng chục tỷ đồng cho đầu tư chứng khoán Hết năm 2023, Thuduc House lỗ lũy kế 736 tỷ đồng, ăn mòn vốn chủ sở hữu còn 390 tỷ đồng.

Nhiều khoản vay của Nam Long (NLG) được đảm bảo bằng cổ phiếu, OCB là chủ nợ lớn nhất Công ty CP Đầu tư Nam Long đã công bố báo cáo tài chính quý 4/2023 với nhiều điểm đáng chú ý.

Nhận định chứng khoán phiên 29/1: Đồng thuận với kịch bản tích cực Đánh giá triển vọng tuần mới, nhiều công ty chứng khoán bày tỏ quan điểm tích cực về việc VN-Index sẽ hồi phục ngay phiên ...